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瑞士客户关系管理系统
为企业银行业务而建

InvestGlass 使银行能够从容应对监管要求,同时保持高性能、高控制力以及瑞士的数据主权。.

确保整个客户生命周期的合规性

数字形式

数字开户、KYC 和电子签名

通过完全数字化的客户入职流程加速客户获取,消除阻力,减少纸质工作,并确保从初次接触起就符合监管规定。更快的入职体验、更强的合规保障、更好的客户体验

具有风险和适当性控制的投资组合管理

提供卓越的咨询服务,借助实时的投资组合洞察、业绩追踪和复杂的分析功能,支持做出明智、基于数据的决策。以清晰和精准应对复杂性

瑞士主权CRM与数据保护

满怀信心地进行操作,因为您的数据托管在瑞士,并受到世界上最严格的隐私标准保护。不受《云端法案》(Cloud Act)管辖——您还可以将其托管在自己的服务器上。.
InvestGlass 审批流程

自动化、审计追踪与人工智能支持

自动化工作流并实现完整可追溯性,生成合规报告,并利用AI增强监控、文档记录和决策支持。降低运营风险并加强审计准备
InvestGlass 投资者门户网站

安全客户和员工门户

在一个统一的环境中,为客户和内部团队提供安全、实时的账户、报表和沟通工具访问权限。.