Seçilen sütunları Excel'de CSV dosyasına aktarma
Bu videoda, kişilerinizi Investglass CRM'den nasıl kolayca dışa aktaracağınızı keşfedeceksiniz. Bunu yapmak için hiçbir sorun ve beceri gerekmez, sadece videoyu adım adım izleyin.
CRM'den veri dışa aktarmanın önemli olmasının birkaç nedeni vardır. İlk olarak, işletmelerin satışlarını takip etmelerine ve pazarlama çabaları. Ayrıca, iyileştirme fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Son olarak, verilerin dışa aktarılması aşağıdaki hususların ölçülmesine de yardımcı olabilir pazarlama başarisi Kampanyalar.
Satış ve pazarlama ilerlemenizi takip etmek üzere ekibinizle birlikte çalışmak için CRM dışa aktarımını kullanabilirsiniz. Ayrıca, değişiklik yapmanız gereken alanları belirlemek için de kullanabilirsiniz. Son olarak, pazarlama kampanyalarınızın başarısını ölçmek için CRM dışa aktarma verilerini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak, gelecekteki pazarlama çabalarınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.
Bir Müşteri İlişkileri Yönetiminden (CRM) sisteminde, dışa aktarımı ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için çeşitli seçenekleriniz vardır. Tüm satış sürecinize kapsamlı bir genel bakış sağlamak için tüm verileri dışa aktarmayı seçebilirsiniz. Alternatif olarak, iyileştirme için belirli alanlara odaklanmak üzere belirli veri türlerini dışa aktarmayı tercih edebilirsiniz. Bu esneklik çok önemlidir, çünkü araştırmalar göstermektedir ki 91% CRM verileri eksik, hassas veri yönetiminin öneminin altını çizmektedir (Startups.co.uk). Ek olarak, 70% kuruluşların CRM sistemlerinde karşılaştıkları en büyük zorluk olarak veri kalitesini gösteriyor (Weshare). Bu nedenle, belirli veri aktarımlarına odaklanmak veri doğruluğunu ve genel CRM etkinliğini artırabilir.
Hangi verileri dışa aktaracağınıza karar verdikten sonra, dışa aktarmak istediğiniz biçimi seçmeniz gerekir. En yaygın formatlar .csv ve .xls'dir. Verileri bir .txt dosyasında dışa aktarmayı da seçebilirsiniz.
Formatı seçtikten sonra, dışa aktarmak istediğiniz alanları seçmeniz gerekir. Bu, standart alanların yanı sıra oluşturduğunuz özel alanları da içerecektir.
Alanları seçtikten sonra, dışa aktarmak istediğiniz verileri seçmeniz gerekir. Bu, dışa aktarmak istediğiniz belirli kayıtları seçerek yapılabilir. Alternatif olarak, tüm kayıtları dışa aktarmayı seçebilirsiniz.