#1 AI GPT Finansal Danışmanlar ve Varlık Yöneticileri için portföy yönetim aracı
InvestGlass güçlü ve esnek bir satış otomasyonu çözümü sunar.
Portföy Yönetim Sistemi
InvestGlass, CRM ve PMS'in benzersiz bir kombinasyonunu sunar. Yazılımımız küçük ve orta ölçekli danışmanlık firmalarına yöneliktir. Piyasada tek bir uygulamada hem müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi hem de portföy yönetim sistemi (PMS) sunan tek araçtır. Uzlaştırılmış nakit bakiyesini ve projeksiyonları gerçek zamanlı olarak görüntüleyin.
Risk yönetimi ve uyumluluk
InvestGlass, pozisyonlarınızın ve risklerinizin kapsamlı bir görünümünü sağlarken, aynı zamanda sektör lideri risk modelleriyle her bir portföydeki riskleri sıfırlamanıza yardımcı olur. Araçlar MIFID, LSFIN FIDLEG raporlaması için hazırdır.
Finansal danışmanlar için geliştirilmiş CRM
InvestGlass, kendi kategorisinde bu kadar yüksek kaliteli hizmetler sunan ve danışmanları bireysel yatırımcılarla en son teknoloji aracılığıyla buluşturan tek platformdur.
InvestGlass'ın yenilikçi araçları ve sofistike veri analizi bu ilişkinin her iki tarafını da güçlendirir - profesyonellerin müşteri portföylerini büyütmelerine yardımcı olurken, emeklilik planlaması veya yeni bir gelir akışı oluşturma zamanı geldiğinde tüketicilere daha fazla seçenek sunar
Model Portföyü
Akıllı yatırım kararları vermenin en iyi yolu InvestGlass PMS'dir. Gerektiğinde yeniden dengeleme de dahil olmak üzere bir veya daha fazla portföydeki siparişleri sorunsuz bir şekilde modelleyin, böylece piyasalara ayak uydurabilir ve rekabette bir adım önde olabilirsiniz.