Swiss Made Software: CRM-система InvestGlass

Технический долг - это серьезная проблема в разработке программного обеспечения, возникающая, когда команды отдают предпочтение скорости, а не качеству кода. Исследования показывают, что В некачественном коде в 15 раз больше дефектов и принимает 124% дольше чинить (ArXiv). Дополнительно, 25% усилий по разработке тратится на управление техническим долгом (ArXiv). Правильная проверка кода и автоматизация могут помочь снизить эти долгосрочные затраты.

CRM — это термин, который существует уже несколько десятилетий. Аббревиатура расшифровывается как Customer Relationship Management (Управление взаимоотношениями с клиентами), и это один из самых популярных инструментов в мире маркетинга. InvestGlass CRM — компания, которая предоставляет CRM-решения клиентам по всему миру. Если вы заинтересованы в оптимизации ваших взаимоотношений с клиентами, то в этой статье вы найдете полезную информацию о том, как это сделать с помощью программного обеспечения, разработанного швейцарской компанией InvestGlass!

Swiss Made Software: CRM InvestGlass, интегрирующийся с вашими любимыми бизнес-решениями

InvestGlass — это CRM, специально разработанная для финансовых учреждений, централизующая информацию о клиентах и ​​управляющая рабочими процессами взаимоотношений на протяжении всего жизненного цикла клиента, что делает ее идеальным CRM-система для продаж и маркетинга в финансовой отрасли. Являясь комплексной экосистемой финансовых услуг, InvestGlass предлагает интегрированную платформу, которая включает CRM, систему управления портфелем, цифровой онбординг и клиентский портал. Эта унифицированная система оптимизирует взаимодействие с клиентами, консолидируя взаимодействия, данные и коммуникации в единой, безопасной среде.

InvestGlass объединяет различные функциональные возможности и предлагает модульные технологические решения, позволяя финансовым учреждениям беспрепятственно интегрировать сторонние инструменты и адаптироваться к уникальным рабочим процессам, поддерживая цифровые стратегии дифференциации в банковском деле. InvestGlass предлагает варианты локального размещения, предоставляя финансовым учреждениям полный контроль над их данными и инфраструктурой безопасности, что имеет ключевое значение для соблюдения нормативных требований.

По умолчанию, InvestGlass размещается на сертифицированных по ISO 27001 швейцарских облачных серверах в Женеве и Лозанне или может быть полностью развернут локально на собственных серверах клиента. Политический нейтралитет и экономическая стабильность Швейцарии обеспечивают дополнительный уровень долгосрочной безопасности для конфиденциальной информации. Швейцария известна своими строгими законами о защите данных, которые весьма актуальны для регулируемых отраслей. Швейцарский федеральный закон о защите данных (nFADP) гарантирует, что клиентские данные, размещенные в Швейцарии, остаются под исключительной юрисдикцией швейцарского законодательства, защищая их от запросов на доступ со стороны иностранных правительств. Приверженность InvestGlass швейцарскому суверенитету и соблюдение швейцарских правовых стандартов обеспечивают надежную правовую защиту, особенно для предприятий в строго регулируемых секторах.

Система модульная и открытая; InvestGlass интегрируется с более чем 100 поставщиками программного обеспечения, такими как Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz и бухгалтерские инструменты Xero, поддерживая безопасную передачу данных и предотвращая привязку к поставщику.

2. Швейцарская CRM, которая поможет вам управлять отношениями с клиентами и лидами от начала и до конца

CRM расшифровывается как Customer Relationship Management — программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами. Это критически важный инструмент для любого бизнеса, а в InvestGlass он включает систему управления портфелем в качестве основного компонента, полностью интегрированную с инструментами цифрового онбординга и комплаенса. Эта интеграция оптимизирует операции в сфере финансовых услуг, объединяя CRM, управление портфелем и функции автоматизации на одной платформе.

Инструменты цифрового онбординга в InvestGlass автоматизируют проверку клиентов, идентификацию и сбор документов, значительно сокращая время на онбординг и обеспечивая соответствие нормативным требованиям за счет Автоматизированная KYC-верификация с InvestGlass.

CRM включает эти последовательности вашего бизнеса, с интеграцией цифровых процессов онбординга и KYC в единую платформу, повышающую операционную эффективность и обеспечивающую комплексный обзор взаимодействий с клиентами на протяжении всего пути онбординга:

1. Приобретайте зацепки.
2. Превращайте лиды в клиентов.
3. Обеспечьте превосходное обслуживание клиентов.
4. Привлекайте покупателей, что означает адресовать наши услуги остальным членам семьи или друзьям вашего клиента.

InvestGlass предоставляет унифицированную платформу, которая управляет всем клиентским путем – от привлечения до управления текущими отношениями, устраняя при этом разрозненность данных и оптимизируя продажи, соблюдение нормативных требований и взаимодействие с клиентами для регулируемых учреждений.

Добро пожаловать в Женеву!

Почему Вам это понравится

• Интегрированное управление портфелем и соответствующее цифровое онбординг – Управляйте портфелями клиентов, цифровыми активами и процессами ввода в эксплуатацию в рамках единой суверенной платформы, позволяя вашей организации оптимизировать операционную эффективность, сохраняя при этом полный контроль над данными.
• Повышение производительности для регулируемых финансовых учреждений – Автоматизируйте маркетинговые рабочие процессы, процессы соблюдения нормативных требований и системы управления взаимоотношениями с клиентами, позволяя вашей команде уделять приоритетное внимание высокоценным действиям, обеспечивая при этом соблюдение нормативных требований.
• Швейцарский суверенитет данных и всеобъемлющая безопасность – Наша платформа, разработанная в Швейцарии, защищает ваши финансовые данные с помощью ведущих отраслевых стандартов безопасности, предлагая надежную европейскую альтернативу, которая обеспечивает полный контроль над конфиденциальной информацией вашей организации.
• Создано специально для регулируемых секторов и управляющих активами – Специально разработанная для частных банков, управляющих активами и других регулируемых учреждений, наша платформа гарантирует, что ваша организация соответствует всем требованиям соответствия, сохраняя при этом суверенитет данных, что делает ее ведущей InvestGlass CRM для частных банков.
• Интуитивно понятные, масштабируемые и суверенные технологии – интеллектуальный API платформы и удобный интерфейс обеспечивают бесшовную настройку и интеграцию, позволяя вашей организации масштабировать операции, сохраняя при этом полный контроль над вашей цифровой инфраструктурой и предпочтениями хостинга, в то время как Агентный ИИ в банковской сфере для обнаружения мошенничества и улучшения качества обслуживания клиентов улучшает автоматизацию и клиентский опыт.

Что делает его особенным

Большинство альтернатив отдают приоритет общим функциям CRM, жертвуя при этом истинным суверенитетом данных для регулируемых организаций.

InvestGlass разработано по-другому:

• Швейцарское суверенное CRM и защита данных – Данные ваших клиентов остаются исключительно на защищенных швейцарских серверах, охраняемых строгим швейцарским законодательством о конфиденциальности данных, что обеспечивает максимальную безопасность и соответствие нормативным требованиям для финансовых учреждений.
• Открытая экосистема и контролируемая интеграция – Легко интегрируйтесь с вашими существующими системами и надежными сторонними приложениями, предотвращая привязку к поставщику и обеспечивая гибкие рабочие процессы, соответствующие нормативным требованиям вашей организации.
• Автоматизация без кода на основе правил – Финансовые специалисты могут самостоятельно настраивать и оптимизировать автоматизированные рабочие процессы без поддержки ИТ-отдела, повышая гибкость организации и снижая сложность операционных процессов.

Как это работает

1. Эффективное онбординг и настройка Начните с настройки модулей управления взаимоотношениями с клиентами, управления портфелем и цифровой регистрации в строгом соответствии с требованиями вашей организации и нормативными обязательствами, а также используйте эффективное управление портфелем с помощью ИИ для оптимизации инвестиционных процессов.
2. Оптимизация интегрированного рабочего процесса Используйте наш надежный API для подключения предпочитаемых вами бизнес-приложений, автоматизации процессов соблюдения нормативных требований и маркетинга, а также для контроля портфелей клиентов из единой, безопасной панели управления, разработанной для регулируемых учреждений, с поддержкой Управление портфелем на базе ИИ с InvestGlass.
3. Суверенные, соответствующие операции Получите комплексный контроль над клиентами, оптимизированные операции и полное соблюдение нормативных стандартов, что обеспечивается безопасной инфраструктурой, специально разработанной для регулируемых отраслей и требований суверенитета данных.

Защита данных и безопасность

Защита данных и безопасность остаются фундаментальными приоритетами для InvestGlass. Швейцарский суверенный хостинг платформы гарантирует, что все клиентские данные управляются в соответствии со строгими швейцарскими законами о защите данных, обеспечивая непревзойденную конфиденциальность и безопасность для регулируемых финансовых организаций. Безопасная инфраструктура InvestGlass, включая серверы, расположенные в Швейцарии, защищает ваши данные от утечек и несанкционированного доступа, сохраняя при этом полный суверенитет над вашей информацией. Благодаря интегрированному фокусу на целостность и суверенитет данных, InvestGlass позволяет вам уделять первостепенное внимание полному контролю над процессами управления взаимоотношениями с клиентами и автоматизации маркетинга, обеспечивая соответствие отраслевым нормам и защиту конфиденциальной информации ваших клиентов на каждом этапе, подобно Интеграция ИИ в центральные банки и их денежно-кредитную политику. Являясь надежной европейской альтернативой американским и китайским платформам, InvestGlass помогает регулируемым учреждениям сохранять суверенный контроль над своей цифровой инфраструктурой и данными клиентов.

Искусственный интеллект

InvestGlass AI позволяет финансовым учреждениям и регулируемым организациям автоматизировать и оптимизировать свои рабочие процессы с помощью суверенной технологии, которая ставит во главу угла контроль данных и соответствие требованиям, а аналогичные функции также доступны в InvestGlass CRM для стоматологических клиник в Швейцарии. Внедряя процессы на основе ИИ в защищенной швейцарской инфраструктуре, InvestGlass позволяет предвидеть поведение клиентов, выявлять деловые возможности и предоставлять соответствующие нормативным требованиям решения для управления портфелем и цифровыми активами. Сложные возможности машинного обучения и обработки естественного языка платформы, размещенные в доверенной регуляторной среде Швейцарии, помогают регулируемым учреждениям сохранять конкурентное преимущество, обеспечивая при этом суверенитет данных и соответствие нормативным требованиям. С InvestGlass AI ваша организация получает преимущества интегрированной автоматизации, повышенной операционной эффективности и гибкости для реагирования на меняющиеся рыночные требования через доверенную европейскую платформу, которая защищает суверенитет клиентов и сохраняет полный контроль над вашими данными и рабочими процессами, в то время как специализированные решения, такие как InvestGlass CRM для терапевтов в Швейцарии предоставлять схожие преимущества для поставщиков медицинских услуг.

3. Вы можете использовать его бесплатно в течение двух недель, прежде чем зарегистрироваться, так что попробуйте!

InvestGlass предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию, которая позволит потенциальным клиентам протестировать платформу перед переходом на платный тариф. Во время использования InvestGlass вы будете получать доступ к нашим последним вебинарам и обучающим материалам.

Структура ценообразования InvestGlass масштабируема и может варьироваться в зависимости от размера и потребностей вашей организации, что делает ее подходящей как для малых фирм, так и для крупных предприятий. Цены могут меняться, поэтому, пожалуйста, проверьте наш веб-сайт для получения самой актуальной информации.

Самое лучшее в InvestGlass неограниченная емкость – нет ограничений на количество контактов, которые вы можете добавить, или сообщений, которые вы можете отправить. Вы можете подключать существующие учетные записи с Salesforce, Google Gmail и Office 365 к нашему швейцарскому облаку InvestGlass, что дает пользователям простой способ отслеживать все свои проекты и сделки одновременно.

Если у вас возникнут вопросы о платформе, ценах или вам понадобится дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

И если вы будете в Женеве, приходите к нам в гости по адресу: улица Альп, 5, рядом с вокзалом.