Сокращайте расходы, а не качество: Создание системы Onboarding и CRM с помощью искусственного интеллекта

1. Document & Form Understanding
   InvestGlass AI scans existing documents, contracts, and onboarding forms using natural language processing (NLP) and optical character recognition (OCR). It identifies regulatory requirements and detects redundancies turning unstructured text into actionable insights.

2. Workflow & Automation Analysis
   ИИ анализирует ваши текущие правила автоматизации и бизнес-процессы. Он определяет зависимости, выявляет неэффективность и предлагает оптимизацию. Это гарантирует, что при переводе процессов в цифровой формат они будут не только соответствовать требованиям, но и будут оптимизированы и эффективны.

3. JSON Payload Generation
   Once workflows are understood, InvestGlass AI automatically generates a JSON payload. This structured output can be seamlessly integrated into CRM systems, APIs, or digital onboarding journeys eliminating manual coding and reducing setup time.

1. Collect & Structure Information
   AI automatically gathers client information from multiple sources and organises it into a consistent format, removing duplicates and inconsistencies.

2. Train & Optimise the Model
   Using machine learning, AI identifies patterns and relationships to build a flexible CRM model that adapts to your organisation’s workflows without manual configuration.

3. Continuously Improve with Insights
   The AI model evolves over time, learning from new interactions and inputs. It suggests improvements, detects anomalies, and highlights trends making the CRM smarter, faster, and more aligned with business needs.

1. Проектирование агентского ИИ
We start by training AI agents on secure, structured data from your CRM and workflows. The model learns to understand customer interactions, automate tasks, and provide intelligent recommendations all while following predefined compliance rules.

2. Защита персонально идентифицируемой информации (PII)
PII никогда не передается во внешние системы без каких-либо гарантий. Данные шифруются при передаче и в состоянии покоя в нашей швейцарской облачной инфраструктуре, что обеспечивает полный суверенитет данных. Агенты искусственного интеллекта получают доступ только к минимальной информации, необходимой для выполнения задачи, применяя строгий контроль доступа на основе ролей.

3. Постоянный мониторинг и соблюдение требований
ИИ InvestGlass включает встроенные средства аудита, функции анонимизации и проверки соответствия требованиям вашего законодательства и других международных стандартов. Это означает, что конфиденциальные данные остаются защищенными, а каждое действие, управляемое искусственным интеллектом, является прозрачным, отслеживаемым и подотчетным.