Эффективная стратегия введения в должность, которая работает для каждого банка
Онбординг - это процесс, который банки используют для того, чтобы новые клиенты начали пользоваться услугами банка. A успешная стратегия введения в должность может стать разницей между тем, останутся ли ваши клиенты у вас или уйдут в другой банк. Однако некоторые из этих стратегий более эффективны, чем другие, для преобразования новых клиентов в долгосрочных. Мы обсудим, что делает стратегию привлечения клиентов эффективной, чтобы понять, что лучше всего подходит для вашего банка!
Путь клиента может быть разным для частные и розничные банки.
Частные банки обычно имеют более глубокий путь клиента, который часто разбивается на три этапа: открытие счета, взаимодействие с банком и получение финансовых консультаций. Стратегия привлечения клиентов для частных банков должна включать все эти этапы, чтобы клиенты были полностью вовлечены в процесс с первого дня. Цифровая стратегия будет работать и с электронной почтой.
Розничные банковские услуги могут быть гораздо проще, поскольку обслуживание проще, а путь клиента короче. Розничный банк должен в первую очередь сосредоточить свою стратегию по привлечению и удержанию клиентов, стремясь сохранить их активность в течение длительного времени.
Для того чтобы выбрать эффективного покупателя стратегия введения в должность который работает в вашем банке, вы должны знать, к какому типу банков вы относитесь!
Каким должен быть процесс введения в должность?
Мы рекомендуем ограничить процесс регистрации до 10-30 минут, чтобы убедиться, что вы соблюдаете требования законодательства и при этом успешно проводите регистрацию новых клиентов. В процессе регистрации клиента необходимо собрать только нужные документы и информацию.
Если вы добавите еще больше сложности, это может привести к тому, что ваши формы окажутся слишком сложными, и новые клиенты откажутся от онбординга из-за его чрезмерной сложности.
Банковская регистрация стала проще
С InvestGlass CRM Мы создаем настраиваемый процесс регистрации без кода. Отдел контроля соответствия может легко работать с маркетинговые команды убедитесь, что процесс регистрации включает в себя данные о клиенте и регистрацию для продаваемого вами продукта или услуги.
Формы помогут новым клиентам подписаться на нужное им решение. Путь нового клиента станет проще и понятнее. Хорошая документация и продажи помогут новым клиентам сосредоточиться на вашей ценности, а не на используемом программном обеспечении или сложности KYC.
Решение основано на облачных технологиях и CRM-технология InvestGlass прост в использовании. Мы предоставляем бесплатную пробную версию и поддержку по банковским вопросам для создания идеального процесса привлечения клиентов.
Привлечение клиентов стало таким простым
Начнем сегодня с готовых ресурсов для банков и управляющих активами. Сайт конструктор форм не требует программирования. Для создания форм вам достаточно иметь существующий процесс, или мы поможем вам с нашими шаблонами.
Мы настоятельно рекомендуем начать процесс регистрации с сбора требований отдела рисков и юридического отдела! Будущее KYC уже наступило, и InvestGlass может помочь в этом.
Эффективный ввод клиентов в курс дела стратегия имеет первостепенное значение для успеха любого банка, но реализовать его не всегда просто. Первый шаг в этом процессе - понимание профиля вашего идеального клиента. От этого будет зависеть, какие документы вы потребуете, прежде чем они смогут получить доступ к своим счетам.