Каковы теории управления портфелем? Почему это по-прежнему актуально?
В этом руководстве мы рассмотрим основы современной портфельной теории. Эта теория - отличный способ проанализировать, как обстоят дела с вашими инвестициями и что вам следует делать дальше. В реальном мире, независимо от того, ищете ли вы новые инвестиции или оцениваете свои текущие, для большинства инвесторов важно понимать современную портфельную теорию, чтобы принимать обоснованные решения о том, куда вкладывать деньги, чтобы получить максимальную прибыль!
Эта теория - отличный способ проанализировать, как обстоят дела с вашими инвестициями и что вам следует делать дальше.
Ниже мы объясним 3 правила современной портфельной теории, чтобы инвесторы могли максимизировать доходность и снизить риск своего портфеля. весь портфель.
1) Подберите правильное сочетание классов активов
Инвесторы должны стремиться к определенным классам активов, которые могут генерировать положительную альфу. Этого можно достичь, выбирая активы на эффективной границе современной портфельной теории с корреляциями активов, которые позволят максимально диверсифицировать портфель. Распределение активов должно быть сбалансированным и включать классы акций, облигаций, индексов разных стран и валют. Основное внимание следует уделять не одинаково взвешенным активам, а различным классам активов, которые могут точно отслеживать весь спектр финансовых рынков, чтобы успешно достичь правильной диверсификации. Хорошо диверсифицированный портфель всегда, до определенного момента, защищен от систематического риска, возникающего на рынках. Не только несклонным к риску инвесторам следует стремиться к минимизации риска, связанного с их портфелем.
2) Ищите недорогие возможности для своего инвестиционного портфеля
Гипотеза эффективного рынка и современная портфельная теория, разработанная экономистом Гарри Марковицем, утверждают, что большое внимание следует уделять выбору недорогих активов. Инвесторы должны выбирать инвестиционные стратегии с использованием акций с малой капитализацией и взаимных фондов, которые обычно обходятся дешевле, чем покупка акций и облигаций крупных "голубых фишек". Эта стратегия также может помочь снизить риск падения, поскольку, выбирая более дешевый класс активов, вы, соответственно, снижаете общие расходы на комиссионные и обслуживание собственного портфеля.
3) Перебалансируйте свой портфель, чтобы избежать потенциального систематического риска
Чтобы создать оптимальный портфель с высокой ожидаемой доходностью и низким идиосинкразическим риском на длительный период времени, необходимо периодически проводить ребалансировку портфеля и всегда стараться находить перспективные возможности на фондовом рынке. Эффективный портфель - это не только портфель с высокой диверсификацией и низким систематическим риском, но и портфель, который соответствующим образом ребалансируется, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям и будущему миру инвестиций.
InvestGlass Цифровые инструменты призваны помочь вам с вашим инвестиционным портфелем в эпоху постмодернистской портфельной теории. Мы предоставляем финансовым специалистам и индивидуальным инвесторам возможность более персонализированного подхода к своим инвестициям, обеспечивая им доступ к одним из лучших инструментов управления портфелем и мониторинга на рынке. Вы уже попробовали наши продукты? Свяжитесь с нами Сейчас!