InvestGlass revela uma solução inovadora para vendas

A mais recente inovação da nvestGlass aproveita Tecnologia orientada por IA para capacitar equipes de vendas e profissionais financeiros. Ao integrar automação e análise de dados, Com a solução, a empresa otimiza os fluxos de trabalho de vendas, aumenta o envolvimento do cliente e melhora os processos de tomada de decisão. Notavelmente, 74% de empresas que implementam IA generativa recuperaram seu investimento no primeiro ano, com 86% registra crescimento de receita adoção pós-AI (MarketTimes).

Além disso, empresas que usam sistemas de CRM viram um Aumento de 17% nas taxas de conversão de leads, a 16% aumento na retenção de clientes, e um 21% melhoria na produtividade do agente (MarTech). Com Integração perfeita com o CRM e acessibilidade de dados em tempo real, A InvestGlass permite que as empresas aproveitem análise preditiva para um crescimento e uma eficiência inigualáveis.

Leitor imersivo aberto

Notícias empolgantes para os entusiastas da InvestGlass e profissionais de vendas em todo o mundo! A InvestGlass acaba de lançar uma solução inovadora que está pronta para revolucionar a maneira como as empresas interagem com os dados. Conhecida por seu robusto software de gerenciamento de relacionamento com o cliente e sistema de gerenciamento de portfólio, A InvestGlass está agora dando um grande passo à frente.

Veja como o construímos ou experimente-o hoje mesmo!

Transformando dados financeiros em conhecimento conversacional

Revolucionando os serviços financeiros com a IA da InvestGlass: uma mudança de paradigma rumo à excelência operacional e do cliente aprimorada

A InvestGlass é pioneira no futuro do setor financeiro com suas soluções inovadoras de IA, Copilot e Mistral, projetadas para converter dados financeiros não estruturados em conhecimento conversacional de valor inestimável e percepções acionáveis.

Essas ferramentas estão na vanguarda da integração de inteligência artificial avançada, incluindo ChatGPT, O sistema de gerenciamento de dados da Microsoft é um sistema de gerenciamento de dados que foi projetado especificamente para banqueiros e instituições financeiras, redefinindo assim o envolvimento do cliente no setor bancário. Eles são fundamentais para fornecer consultoria financeira personalizada, automatizar tarefas de rotina e facilitar decisões informadas para operações bancárias, desde o gerenciamento de contas até o processamento de empréstimos.

No âmbito do gerenciamento de riscos, As soluções Copilot e Mistral oferecem recursos inigualáveis para identificar e mitigar riscos potenciais por meio de análises sofisticadas de dados. Essas soluções auxiliam os bancos na detecção de fraudes, analisando meticulosamente os dados das transações para identificar transações suspeitas, protegendo os saldos das contas e os demonstrativos financeiros contra atividades não autorizadas.

Além disso, eles capacitam as instituições financeiras com ferramentas para uma análise financeira abrangente, permitindo uma abordagem proativa na avaliação de riscos, análise de mercado, e planejamento financeiro para atender à tolerância a riscos e aos objetivos financeiros individuais.

InvestGlass incorpora a conformidade no chatgpt para banqueiros

As tecnologias de IA da InvestGlass aumentam significativamente a eficiência operacional, simplificando as operações e automatizando conformidade regulatória tarefas. Isso não apenas garante a adesão aos requisitos regulamentares, mas também otimiza a processo de aprovação, Desde a avaliação da pontuação de crédito até a aprovação de empréstimos. Ao aproveitar o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural, essas soluções oferecem suporte multilíngue e são capazes de gerar conteúdo orientado por IA, melhorando assim a educação financeira, a satisfação do cliente e, por fim, promovendo a fidelidade do cliente.

A integração desses recursos avançados IA e gerador As tecnologias de IA nos serviços bancários vão além das tarefas operacionais e abrangem as funções dos consultores financeiros. Ao fornecer consultoria financeira personalizada, automatizar as consultas dos clientes e oferecer insights sobre estratégias de investimento e planejamento de aposentadoria, a InvestGlass garante que todas as necessidades de planejamento financeiro sejam atendidas com precisão e personalização. Os assistentes virtuais, alimentados por um modelo avançado de linguagem de IA, estão equipados para lidar com uma ampla gama de consultas dos clientes, desde o gerenciamento de dívidas até a alfabetização financeira, garantindo uma experiência bancária personalizada que retém os clientes e gera confiança.

A InvestGlass convida todas as partes interessadas do setor financeiro, desde os entusiastas de tecnologias emergentes até as instituições financeiras que desejam elevar suas operações bancárias e experiências dos clientes, a explorar o potencial transformador do Copilot e do Mistral. Por meio de webinars detalhados ou testes diretos, descubra como essas soluções podem revolucionar sua abordagem de envolvimento do cliente, eficiência operacional e inovação em serviços financeiros, tornando a InvestGlass um parceiro fundamental para alcançar a excelência no cenário financeiro em rápida evolução.

Experimente o futuro da experiência do cliente em vendas hoje mesmo

A InvestGlass está convidando todos os seus usuários e clientes em potencial a explorar os recursos de suas novas soluções baseadas em IA. Quer você esteja ansioso para testá-las hoje ou prefira assistir a um webinar detalhado, a InvestGlass está pronta para mostrar como essas inovações podem beneficiar o seu negócio. O modelo pronto oferecido pela InvestGlass ajuda a simplificar as operações.

ASSISTIR AO WEBINAR

Como funciona: Um processo simples de três etapas

1. Configuração de campos e valores do CRM: Comece personalizando seu CRM com o Copilot AI. Personalize os campos especificamente para as necessidades de seu setor, garantindo um ajuste perfeito para suas operações comerciais.
2. Modelo de IA com variável de dados: Em seguida, crie perguntas pré-formatadas para orientar suas equipes a fazer consultas mais eficazes ao ChatGPT. Essa etapa garante que suas interações sejam eficientes e perspicazes.
3. Insights práticos: Por fim, selecione um modelo de perguntas, ajuste-as e busque a assistência da GPT. A GPT se aprofunda nas páginas de contato e portfólio para fornecer à sua equipe percepções excepcionais, tornando cada decisão informada e estratégica

A importância de executar o ChatGPT em um banco em um ambiente protegido na Suíça

Na era digital de hoje, a segurança dos dados é fundamental. A proteção dos dados dos clientes no setor bancário é crucial, e a decisão da InvestGlass de oferecer a opção de executar o ChatGPT em um ambiente protegido na Suíça ressalta seu compromisso de garantir os mais altos padrões de proteção de dados para seus usuários.

As rigorosas leis de privacidade de dados e a infraestrutura digital segura da Suíça fazem do país o local ideal para o gerenciamento de informações confidenciais, oferecendo tranquilidade às empresas preocupadas com a segurança de seus dados e com a importância de utilizar os dados dos clientes para serviços personalizados, análise de riscos e insights orientados por dados.

Ao integrar essas inovações de IA de ponta em seu pacote, a InvestGlass está fazendo muito mais do que simplesmente aprimorar seus recursos de CRM e gerenciamento de portfólio. Ela está equipando as empresas, especialmente no setor bancário, com as ferramentas avançadas necessárias para navegar habilmente pelas complexidades e tendências dinâmicas do mercado dos cenários de vendas atuais.

Essa evolução não se refere apenas ao aprimoramento operacional; é um aprimoramento estratégico que visa simplificar as operações, refinar as interações com os clientes por meio da análise de sentimentos e promover uma compreensão mais profunda das respostas dos clientes.

As instituições financeiras podem cruzar dados de clientes de PMS e CRM em seus servidores

Aproveitando o poder do ChatGPT para banqueiros e do ChatGPT de gerenciamento de risco, o InvestGlass permite que os bancos analisem os dados de forma mais eficaz, incluindo dados históricos e dados de treinamento, para identificar riscos e tendências passados que justifiquem uma investigação mais aprofundada. Essa abordagem proativa na utilização de conteúdo gerado por IA e análise de sentimentos garante uma experiência bancária mais personalizada. Ao empregar um assistente virtual, os bancos agora podem automatizar tarefas rotineiras, como transferência de fundos, permitindo que eles se concentrem em questões mais complexas que exigem um toque humano.

Além disso, esse salto tecnológico por meio do InvestGlass auxilia na retenção de clientes, fornecendo insights que ajudam a entender e prever as necessidades e preferências dos clientes. A capacidade de analisar e agir rapidamente com base nessas informações significa que os bancos podem não apenas atender, mas também superar as expectativas dos clientes, solidificando assim a fidelidade deles. Essa abordagem, impulsionada pela IA avançada, permite que os bancos fiquem à frente no jogo, adaptando-se às tendências emergentes do mercado e às necessidades dos clientes com agilidade e precisão.

Não deixe essa chance escapar por entre seus dedos. Redefina suas estratégias de vendas e gerenciamento de relacionamento com o cliente adotando as novas soluções de IA da InvestGlass. Descubra o potencial transformador que essas ferramentas oferecem para aprimorar suas operações comerciais.

Desde permitir que os bancos realizem análises de sentimentos para uma compreensão mais detalhada das interações com os clientes até o uso de IA para riscos gerenciamento e para agilizar processos complexos, a InvestGlass é sua parceira na navegação pelo futuro do setor bancário. Explore essas soluções hoje mesmo para ver como elas podem revolucionar a sua abordagem aos negócios, garantindo que você permaneça competitivo e responsivo ao cenário financeiro em constante mudança.