CRM para vendas
InvestGlass agiliza as vendas e maximiza a receita. Gerencie investimentos, oportunidades de vendas e privacidade de dados de clientes sem esforço, mantendo-se em conformidade com as regulamentações. Junte-se agora à InvestGlass para obter uma solução completa de vendas que aumenta sua eficiência e fecha mais negócios.
Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim
Experimente o poder da inovação suíça com nosso CRM completo. Gerencie a integração digital, o ciclo de vida, o portfólio e as campanhas de marketing sem esforço. Diga adeus a várias ferramentas e olá à eficiência simplificada. Junte-se a nós agora para ficar à frente no jogo.
CRM flexível
Organize e gerencie os relacionamentos com os clientes sem esforço com o CRM alimentado por IA da InvestGlass. Nossa ferramenta se integra perfeitamente a sistemas externos, fornecendo informações contextuais sobre o cliente para as equipes de vendas, marketing e suporte ao cliente. Junte-se a nós agora para obter uma plataforma centralizada e fácil de usar que agiliza seu fluxo de trabalho e aumenta suas vendas.
Pipeline de vendas e negócios
Maximize o crescimento com a funcionalidade de pipeline do InvestGlass. Acompanhe facilmente cada venda ou negócio do início ao fim para obter informações valiosas sobre o ciclo de vida do seu produto ou serviço. Mantenha-se organizado, identifique os estágios de sucesso e tome decisões informadas sobre o futuro de sua empresa. Com o InvestGlass, preveja e planeje com confiança o crescimento com decisões baseadas em dados.
Integração digital
Economize tempo e simplifique a integração com o recurso digital do InvestGlass. Crie formulários digitais que os clientes potenciais e os clientes podem preencher on-line e coletar assinaturas eletrônicas. Não é mais necessário imprimir ou enviar formulários pelo correio. O onboarding digital da InvestGlass é uma ferramenta indispensável para qualquer investidor que deseja um processo simplificado. Obtenha as informações de que você precisa de forma rápida e fácil com a InvestGlass.
Fluxos de trabalho automatizados
Economize tempo e aumente a eficiência com os recursos de automação do InvestGlass. Nosso CRM automatiza tarefas tediosas, como processos de aprovação, respostas por e-mail, criação de eventos e notificações de acompanhamento. Nosso recurso de modelo simplifica a automação complexa. Junte-se a nós agora para melhorar o atendimento ao cliente e aumentar as vendas da sua empresa.
Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo
A InvestGlass oferece uma solução completa de PMS que está pronta para se conectar às fontes de seus bancos e corretores. Ao contrário das soluções tradicionais de CRM, nossa plataforma oferece os recursos de que você precisa para gerenciar carteiras, reter dados de clientes e avaliar o desempenho em relação aos seus pares. Junte-se a nós agora e revolucione a maneira como você gerencia seus negócios.
- Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
- Modelo incorporado para instituições financeiras
-
Capturar mais leads
- Ajudá-lo a fechar negócios mais rapidamente
- Respeitar as estruturas regulatórias
- Automatizar tarefas de vendas
- Apoiar a comunicação com o cliente
- Criar relatórios de vendas personalizados
