InvestGlass anuncia o Copilot AI GPT

A InvestGlass anuncia o Copilot AI GPT para o software de gerenciamento de portfólio para transformar toda a experiência do investidor com IA generativa

A InvestGlass está transformando a gestão financeira com sua mais recente inovação: Gerenciamento de portfólio com tecnologia de IA. Ao integrar inteligência artificial avançada, a plataforma aumenta significativamente a capacidade dos consultores financeiros de gerenciar portfólios de investidores de forma eficiente e eficaz.

A nvestGlass, uma das principais fornecedoras suíças de software de gerenciamento de portfólio e soluções de CRM, tem o orgulho de anunciar o lançamento de seu novo recurso, Copiloto AI GPT. Essa ferramenta inovadora aproveita a tecnologia de IA generativa para transformar a forma como os profissionais de vendas e os banqueiros interagem com os portfólios dos investidores. Ao integrar o Copilot AI GPT, os consultores podem otimizar perfeitamente os investimentos e fortalecer os relacionamentos com os investidores.

Estudos recentes indicam que as empresas que utilizam a IA no gerenciamento de portfólio obtêm ganhos significativos de produtividade. Por exemplo, a Deloitte prevê que, até 2024, os gastos das empresas com IA generativa crescerão 30%, refletindo o papel crescente da tecnologia no aprimoramento das operações comerciais (Insights da Deloitte).

O Copilot AI GPT da InvestGlass é um avanço revolucionário no software de gerenciamento de portfólio, combinando um CRM e um software de alto nível. inteligência artificial com experiência de usuário intuitiva para criar uma experiência inigualável para banqueiros e consultores interagirem com seus clientes. O uso da tecnologia de IA generativa permite que a plataforma desenvolva e apresente recomendações de investimento personalizadas, adaptadas às necessidades individuais de cada investidor. O Copilot AI GPT será capaz de fornecer estratégias e conselhos de gerenciamento de portfólio altamente precisos, dando aos investidores uma vantagem na tomada de decisões.

O PMS A plataforma InvestGlass Copilot AI GPT pode detectar mudanças nas condições de mercado e alertar os usuários sobre quaisquer riscos ou oportunidades em potencial, garantindo que eles se mantenham atualizados e informados sobre seus portfólios. O InvestGlass Copilot AI GPT foi projetado para ajudar os banqueiros e consultores a gerar solicitações de investimento a um custo menor e respeitar as regras de proteção do investidor, como lista de universo, tendências de investimentos temáticos, adequação e apropriação.

Citar o CEO:

Alexandre Gaillard: “A InvestGlass comemora seu 9º aniversário com um excelente presente para seus clientes, o Copilot AI GPT. Essa ferramenta aumentará o envolvimento do usuário e permitirá que os clientes desfrutem de uma abordagem mais precisa e intuitiva para o gerenciamento de portfólio. Estamos entusiasmados com o lançamento desse recurso, pois é uma das tecnologias de IA mais inovadoras e robustas que desenvolvemos em nossos 9 anos de serviço no setor. Se um profissional financeiro pudesse gerar 10 propostas por dia sem a InvestGlass, e 100 com a InvestGlass, agora prevemos que ele poderia gerar até 1.000 propostas por dia com essa nova ferramenta!

Contexto tecnológico: 

As ferramentas de investimento da InvestGlass aproveitam todo o poder do mecanismo de adequação e apropriação para oferecer experiências personalizadas em escala, que são inteligentes, automatizadas e em tempo real, ao mesmo tempo em que aumentam a eficiência, a produtividade e o tempo de valorização. A ferramenta de gerenciamento de portfólio InvestGlass é utilizada por bancos de primeira e segunda linha na Europa e no Oriente Médio. Seu PMS é robusto e dimensionado para atender às necessidades de grandes portfólios, enquanto seus recursos avançados de automação ajudam a reduzir a carga de trabalho manual.

A máquina combina regras estritas baseadas em regras, com diretrizes supervisionadas e mecanismo de aprendizado por reforço para melhorar as previsões. A InvestGlass também oferece painéis de controle fáceis de usar e widgets personalizáveis para a tomada de decisões informadas: swapper para equipes de consultoria, ferramentas de negociação direta para corretores. Com isso em mente, não é de surpreender que o Copilot AI GPT esteja sendo introduzido como um acréscimo à sua já impressionante plataforma de gerenciamento de portfólio.

Fatos rápidos:

Uma pesquisa recente com mais de 1.000 líderes seniores de TI descobriu que a maioria acredita que a IA generativa é um ‘divisor de águas’, com 85% dizendo que ela os ajudará a atender melhor seus clientes. 

O InvestGlass Copilot AI GPT, a primeira fintech de CRM com IA generativa do mundo, oferece conteúdo criado por IA em todas as áreas de vendas e serviços bancários, marketing, em uma hiperescala.

A InvestGlass está incorporando a tecnologia em toda a sua linha de produtos: marketing e gerenciamento de portfólio para transformar a experiência de cada cliente e investidor com IA generativa.