InvestGlass CRM: Conformidade com IA para Instituições Financeiras
Opere com confiança usando uma plataforma suíça projetada para alinhamento regulatório, automação inteligente e controle seguro de dados.
Onboarding Digital, KYC e Assinatura Eletrônica
Proporcione uma experiência de onboarding tranquila com formulários digitais, assinaturas eletrônicas seguras e controles de KYC integrados que garantem a verificação do cliente, a rastreabilidade e a conformidade regulatória desde o primeiro dia. A validação assistida por IA melhora a precisão dos dados e reduz a revisão manual.
Gestão de Portfólio com Inteligência Regulatória
Aproveite o monitoramento de portfólio em tempo real, análise de performance e relatórios automatizados alinhados com os padrões FINSA, FIDLEG e MiFID. Insights impulsionados por IA suportam verificações de adequação, otimização de portfólio e monitoramento proativo de conformidade.
CRM e Governança de Dados Soberanos Suíços
Proteja os dados de clientes com infraestrutura hospedada na Suíça, projetada para estrita privacidade, residência de dados e conformidade regulatória. Frameworks de governança integrados garantem rastreabilidade, controle de acesso e alinhamento com regulamentações em evolução.
Monitoramento de Riscos e Alertas com IA
Monitore portfólios e atividades de clientes em tempo real com análises de risco avançadas, testes de estresse e alertas automatizados. A IA aprimora a detecção de anomalias e apoia a mitigação proativa de riscos, mantendo trilhas de auditoria completas para os reguladores.
Portal Unificado de Investidores e Colaboradores
Forneça acesso seguro e baseado em funções a portfólios, documentos e comunicações por meio de um portal centralizado que aumenta a transparência, fortalece a confiança do cliente e garante o compartilhamento de informações em conformidade.
Construído para uma Nova Era de Finanças Regulamentadas
Combine a proteção de dados suíça, estruturas de conformidade integradas e automação impulsionada por IA para reduzir o risco operacional, melhorar a precisão dos relatórios e expandir com confiança entre jurisdições.