Wizja i cel InvestGlass
W erze, w której dane nazywane są nowy olej, Banki i instytucje finansowe stoją przed palącym pytaniem: Kto naprawdę kontroluje dane klientów?
Większość globalnych dostawców CRM twierdzi, że zapewnia bezpieczeństwo informacji, ale jeśli ich serwery znajdują się za granicą, wrażliwe dane klientów pozostają narażone na ryzyko. zagraniczne jurysdykcje i ukryte prawa dostępu. To nie tylko kwestia techniczna - to kwestia suwerenności, zaufania i niezależności.
Właśnie dlatego InvestGlass istnieje.
Jesteśmy czymś więcej niż CRM - jesteśmy #1 Stworzona w Szwajcarii i hostowana w Szwajcarii platforma CRM dla banków, zarządzających majątkiem i profesjonalistów finansowych, którzy nie godzą się na kompromisy w zakresie prywatności lub zgodności z przepisami. Nasz cel jest prosty, ale potężny: automatyzacja sprzedaży i zgodności z przepisami bez utraty kontroli nad danymi.
Swiss-Made, Swiss-Owned, Swiss-Hosted
InvestGlass jest Jedyne narzędzie CRM i automatyzacji sprzedaży w pełni opracowane w Szwajcarii, hostowany na Szwajcarska chmura suwerenna, i jest własnością Szwajcarska rodzina prywatna.
Oznacza to:
- Twoje dane nigdy nie opuszczają Szwajcarii.
- Żadne zagraniczne rządy ani wielcy giganci technologiczni nie mogą szpiegować informacji o klientach.
- Zachowujesz zgodność z najsurowszymi na świecie przepisami dotyczącymi prywatności.
Tak, CRM z siedzibą w USA może oferować szyfrowanie. Ale bądźmy szczerzy - Twoje zaszyfrowane dane nadal żyją w sieci ich serwery, regulowane przez ich prawa, i narażony na ich ryzyko.
Dzięki InvestGlass Twoja instytucja jest jedynym posiadaczem kluczy. To prawdziwa suwerenność danych.
Pewna automatyzacja sprzedaży i zgodności z przepisami
Cel InvestGlass jest jasny:
- Automatyzacja procesów sprzedaży dzięki czemu możesz spędzać więcej czasu na doradzaniu klientom, a mniej na pracy administracyjnej.
- Uproszczenie zgodności z przepisami poprzez osadzenie go bezpośrednio w przepływach pracy - bez nieporęcznych dodatków, bez niechlujnych integracji.
Zdejmujemy ciężar powtarzalnych zadań, zapewniając jednocześnie, że każda czynność jest Gotowość do audytu i zgodność z przepisami.
Pięć filarów InvestGlass
InvestGlass to nie tylko kolejny CRM - to kompletny ekosystem zaprojektowany dla finansów. Zbudowany na pięciu filarach, zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby pracować mądrzej, szybciej i bezpieczniej:
1. Cyfrowy onboarding
Pożegnaj się z niekończącą się papierkową robotą. Z formularze cyfrowe, przepływy pracy KYC/AML i podpisy elektroniczne, Wdrożenie staje się płynne, zgodne z przepisami i przyjazne dla klienta.
2. W pełni elastyczny CRM
Nasz CRM dostosowuje się do użytkownika-a nie na odwrót. Dostosuj potoki, widoki klientów i przepływy pracy, aby pasowały do DNA Twojego banku.
3. Zarządzanie portfelem
Nasz zintegrowany narzędzie do zarządzania portfelem łączy profile klientów, śledzenie wyników i monitorowanie ryzyka w jednym, potężnym pulpicie nawigacyjnym.
4. Automatyzacja marketingu
Dostarczać spersonalizowane kampanie na czas które wzmacniają relacje z klientami. Od newsletterów po inteligentną segmentację, InvestGlass pomaga trafić z przekazem do odbiorcy.
5. Zgodność w centrum uwagi
Każda funkcja jest zbudowana z Projektowanie zgodne z przepisami-Od ścieżek audytu i raportowania po dostosowanie do RODO i dostęp oparty na rolach.
Dlaczego instytucje finansowe ufają InvestGlass
- Niezrównana suwerenność danych: Wyłącznie na szwajcarskiej ziemi.
- Dostosowane do potrzeb finansowych: Nie jest to ogólny CRM z dodatkami finansowymi, ale stworzony specjalnie dla banków i osób zarządzających majątkiem.
- Gotowy na przyszłość: Automatyzacja wdrażania, sprzedaży i marketing przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami.
- Niezależny i szwajcarski: Żadnych udziałowców, żadnych ukrytych programów - tylko bezkompromisowa prywatność.
Wnioski: Przyszłość należy do suwerena
W InvestGlass naszą wizją jest zapewnienie bankom i specjalistom finansowym technologii, która szanuje ich niezależność, obowiązki w zakresie zgodności i zaufanie klientów.
Poprzez połączenie Szwajcarska suwerenność danych z najnowocześniejszą automatyzacją, InvestGlass to coś więcej niż CRM - to fundacja na rzecz przyszłości finansów.
W świecie, w którym prywatność jest często narażana na szwank ze względu na wygodę, InvestGlass udowadnia, że można mieć jedno i drugie.