Rewolucja
Przepływ transakcji z InvestGlass
Łatwe wdrażanie, płynne zarządzanie.
Cyfrowe wdrażanie i podpis
Funkcja cyfrowego onboardingu i podpisu cyfrowego InvestGlass usprawnia proces wdrażania klienta, zapewniając płynne i bezpapierowe doświadczenie. Klienci mogą łatwo wypełniać formularze i podpisywać dokumenty elektronicznie, zwiększając wydajność i zmniejszając opóźnienia. Funkcja ta jest w pełni zgodna ze standardami regulacyjnymi, zapewniając bezpieczny i płynny proces wdrażania.
Swiss Neutral CRM i Pipeline
Nasze narzędzie Swiss Neutral CRM i pipeline zostało zaprojektowane tak, aby spełniać najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa danych. Oferuje kompleksowy wgląd w interakcje z klientami, umożliwiając spersonalizowaną obsługę i efektywne zarządzanie przepływem transakcji. Neutralne podejście zapewnia bezstronną obsługę danych, wspierając zaufanie i zgodność ze szwajcarskimi przepisami.
Narzędzie kalendarza i automatyzacja
Narzędzie kalendarza w InvestGlass zapewnia solidne możliwości planowania, płynnie integrując się z istniejącymi systemami. Funkcje automatyzacji pozwalają na automatyczne przypominanie o spotkaniach, przydzielanie zadań i działania następcze, zapewniając, że żadna okazja nie zostanie pominięta. Narzędzie to zwiększa produktywność, utrzymując zespół zorganizowany i proaktywny.
Zaawansowany proces zatwierdzania
Funkcja procesu zatwierdzania InvestGlass upraszcza podejmowanie decyzji poprzez usprawnienie procesów zatwierdzania. Konfigurowalne ścieżki zatwierdzania zapewniają, że wszystkie niezbędne kontrole są przeprowadzane przed zawarciem transakcji. Poprawia to zarządzanie i zgodność, zmniejszając ryzyko błędów i zapewniając, że wszystkie działania są dokładnie sprawdzane i zatwierdzane.
Portal klienta
Portal klienta oferuje bezpieczny i intuicyjny interfejs dla klientów w celu uzyskania dostępu do ich informacji i interakcji z usługami. Klienci mogą przeglądać swoje portfolio, śledzić postępy i komunikować się bezpośrednio ze swoimi doradcami. Funkcja ta zwiększa przejrzystość i zadowolenie klientów, zapewniając łatwy dostęp do kluczowych informacji i wsparcia.