Oprogramowanie InvestGlass KYC do wdrażania klientów: Szczegółowy przegląd

Szukam Rozwiązanie KYC aby zoptymalizować wdrażanie klientów proces? Oprogramowanie InvestGlass KYC oferuje automatyzację opartą na sztucznej inteligencji i spersonalizowaną integrację cyfrową dla Usprawnione i zgodne z przepisami doświadczenie onboardingu. Globalny Rynek oprogramowania KYC został wyceniony na $2,93 mld euro w 2021 r. i przewiduje się, że osiągnie $15,81 mld euro do 2030 r., rosnąc w tempie CAGR na poziomie 20,8% od 2022 do 2030 roku (Grand View Research). Sprawdźmy, czy InvestGlass jest w stanie stawić czoła konkurencji na rynku oprogramowania do onboardingu KYC.

Kluczowe wnioski z nowoczesnego procesu onboardingu

• Oprogramowanie InvestGlass KYC zostało zaprojektowane jako kompleksowe rozwiązanie do wdrażania klientów usług finansowych, obejmujące sztuczną inteligencję do różnicowania ryzyka, spersonalizowane formularze cyfrowe i szerokie wsparcie zgodności, w tym podejście API do integracji różnych narzędzi.
• Oprogramowanie ma na celu przyspieszenie i dostosowanie wdrażania klientów do instytucji finansowych poprzez strategiczne partnerstwo z Sumsub, poprawiając wydajność i zgodność z funkcjami, takimi jak integracja weryfikacji tożsamości i ulepszenia obsługi klienta.
• InvestGlass zapewnia solidne środki bezpieczeństwa, w tym OCR dokumentów, weryfikacje biometryczne i wykrywanie aktywności, z elastycznością hostowania na własnych serwerach banku lub bezpiecznych serwerach szwajcarskich oraz możliwością automatyzacja procesów biznesowych i zminimalizować ryzyko oszustwa.

Przedstawiamy proces wdrażania klienta InvestGlass KYC Software

Oprogramowanie InvestGlass KYC twierdzi, że jest przełomem w dziedzinie oprogramowania do wdrażania klientów. Prezentuje się jako kompleksowe rozwiązanie dla usług finansowych, zapewniając cyfrową infrastrukturę, która automatyzuje proces identyfikacji klienta i płynnie integruje gromadzenie danych klientów z innymi systemami. Ale co go wyróżnia?

Unikalne zalety InvestGlass polegają na wykorzystaniu sztuczna inteligencja i spersonalizowane formularze cyfrowe. Oprogramowanie rzekomo wykorzystuje sztuczną inteligencję do skutecznego rozróżniania klientów niskiego i wysokiego ryzyka, co nie jest powszechnie spotykane w innych programach do onboardingu. Integracja spersonalizowanych formularzy cyfrowych i podpisów w ramach portal klienta to kolejna reklamowana funkcja, która, jeśli okaże się prawdziwa, może znacznie usprawnić proces KYC i wdrażania klientów.

Wisienka na torcie? Funkcje oprogramowania obejmują:

• Elastyczna i modułowa konstrukcja, która umożliwia instytucjom finansowym tworzenie dostosowanych do ich potrzeb procesy wdrażania
• Dostosowanie do specyfiki różnych branże i zmieniające się profile ryzyka klientów
• Rozbudowane możliwości API-first do łączenia nieograniczonych narzędzi i dodatkowych kontroli zgodności, zapewniające przestrzeganie niezbędnych procedur zgodności i wsparcie ze strony dedykowanego zespołu ds. zgodności.

W połączeniu z tymi funkcjami, InvestGlass może rzeczywiście być potężnym konkurentem w dziedzinie oprogramowania do onboardingu finansowego. Ale czy jest w stanie spełnić swoje obietnice? Przekonajmy się.

Obietnice InvestGlass

W ramach swojej ambitnej wizji InvestGlass połączył siły z Sumsub, dostawcą technologii weryfikacji tożsamości i przeciwdziałania oszustwom. Współpraca ma na celu wzmocnienie zgodności z KYC dla szeregu usług finansowych, od banków i brokerów po platformy kryptograficzne, Obiecująca poprawa zarówno wydajności procesu, jak i zgodności z przepisami.

To strategiczne partnerstwo ma na celu zaoferowanie kompleksowego rozwiązania, które nie tylko usprawni operacje, ale także podniesie jakość usług. doświadczenie klienta dla interesariuszy z sektora finansowego. Zarówno CEO InvestGlass Alexandre Gaillard, jak i współzałożyciel i CEO Sumsub Andrew Sever wyrazili przekonanie, że ta współpraca zaowocuje prostszym i szybszym procesem dla klientów, dzięki czemu zgodność z przepisami szybkie i nieskomplikowane.

Ponadto InvestGlass zobowiązuje się do oferowania:

• Przyspieszone i elastyczne wdrażanie klientów w różnych branżach
• Różne integracje oprogramowania do weryfikacji tożsamości
• Zauważalna poprawa w otwieraniu nowych segmentów klientów
• Zwiększenie szybkości wdrażania
• Lokalizacja podróży użytkownika
• Preferowanie korzystania z ONFIDO, Sumsub, Lexis Nexis, Credas do obsługi większych ilości weryfikacji klientów.

Są to mocne twierdzenia, ale czy wytrzymają kontrolę? Przejdźmy dalej i przekonajmy się.

Proces zatwierdzania i automatyzacja InvestGlass

The proces zatwierdzania i funkcje automatyzacji oprogramowania InvestGlass KYC są świadectwem jego elastyczności i wydajności. System pozwala na w pełni konfigurowalny przepływ pracy zatwierdzania, umożliwiając instytucjom finansowym ustawienie własnych progów akceptacji klienta. Oznacza to, że oprogramowanie może automatycznie odfiltrować potencjalnych klientów, którzy nie spełniają minimalnych kryteriów, znacznie zmniejszając obciążenie zespołów ds. zgodności. Wykorzystując te zautomatyzowane procesy, InvestGlass zapewnia, że tylko wykwalifikowani klienci są brani pod uwagę, usprawniając proces wdrażania i utrzymując wysokie standardy zgodności. Możliwość dostosowania tych procesów do konkretnych potrzeby biznesowe nie tylko zwiększa wydajność operacyjną, ale także zapewnia ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z wdrażaniem klientów.

Podpis cyfrowy InvestGlass jest osadzony w onbardingu klienta

Jedną z wyróżniających się cech oprogramowania InvestGlass KYC jest jego zintegrowana funkcjonalność. podpis cyfrowy zaprojektowana w celu łatwego i zgodnego z prawem zatwierdzania umów z klientami. System ten jest wbudowany w platformę InvestGlass, usprawniając proces zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Obsługuje wiele jurysdykcji, zapewniając, że umowy są prawnie wiążące bez względu na to, gdzie znajdują się klienci. System Funkcja podpisu cyfrowego nie tylko przyspiesza podpisanie umowy proces, ale także zwiększa ogólne bezpieczeństwo i autentyczność dokumentów, zapewniając spokój ducha wszystkim stronom zaangażowanym w transakcję.

Rozpoczęcie pracy z InvestGlass

Rozpoczęcie pracy z InvestGlass wydaje się być prostym procesem. Firma twierdzi, że jej oprogramowanie KYC można płynnie zintegrować z istniejącym systemem instytucji finansowej lub wykorzystać do stworzenia całego frontendu do zarządzania klientami. Może być nawet hostowane na własnych serwerach banku w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i jest kompatybilne z różnymi platformami internetowymi.

Konfiguracja zaleca lekki proces wdrażania klienta z zaledwie 3 do 5 pytaniami na początek, przy użyciu gotowych formularzy, które optymalizują obsługę klienta podczas początkowego gromadzenia danych klientów. Oprogramowanie wykorzystuje również sztuczną inteligencję do:

• Automatyczne wyodrębnianie danych z dokumentów
• Integracja z partnerami Regtech w celu automatycznej weryfikacji
• Połącz się z usługami takimi jak ONFIDO, aby szybko i łatwo sprawdzać tożsamość bez konieczności długiego programowania.

Co więcej, instytucje finansowe mogą dostosowywać i zarządzać proces zatwierdzania Oferowane przez InvestGlass oprogramowanie pozwala akceptować lub odrzucać klientów na podstawie wyników ich weryfikacji. Obsługuje różne metody weryfikacji tożsamości dzięki integracji z Onfido i LexisNexis, zapewniając elastyczność w procesie wdrażania.

Ale jak bezpieczna jest ta konfiguracja? Przyjrzyjmy się temu.

Środki bezpieczeństwa i testy w konfiguracji

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, InvestGlass wydaje się mieć wszystko pod kontrolą. Jego oprogramowanie KYC obejmuje kontrole OCR dokumentów, weryfikacje biometryczne i wykrywanie aktywności, integrując się z partnerami takimi jak Onfido i Lexis Nexis w celu identyfikacji wideo i analizy tożsamości w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas procesu wdrażania klientów. Co więcej, oprogramowanie może być hostowane na własnych serwerach banków lub pozostać na serwerach szwajcarskich dla klientów z siedzibą w Szwajcarii. Ochrona danych klientów w ramach bezpiecznych infrastruktur IT. Automatyzacja ma kluczowe znaczenie w InvestGlass KYC gdzie jest wykorzystywany do uruchamiania procesów biznesowych, analizowania sygnałów ryzyka i przyspieszania weryfikacji tożsamości. Pomaga to zminimalizować ryzyko oszustw i prania pieniędzy.

InvestGlass podkreśla znaczenie dostosowywania metod weryfikacji do potrzeb klientów. różne wymogi regulacyjne, zwiększając możliwości dostosowania oprogramowania do różnych grup demograficznych klientów i krajów. Te środki bezpieczeństwa i testy z pewnością wydają się imponujące, ale jak wygląda i działa oprogramowanie? Czas sprawdzić jego estetykę i budowę.

Estetyka i budowa oprogramowania InvestGlass KYC

Przyjazny dla użytkownika interfejs może znacznie poprawić komfort korzystania z dowolnego oprogramowania, a InvestGlass wydaje się trafiać w dziesiątkę pod tym względem. Oprogramowanie posiada elegancki interfejs z funkcją "przeciągnij i upuść" ułatwiającą nawigację i zarządzanie danymi. Ta prostota projektu może być dobrodziejstwem dla użytkowników, którzy nie są zbyt obeznani z technologią, przyczyniając się do wydajności operacyjnej.

Oprócz estetycznego wyglądu, oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby było solidne i niezawodne. Ale nie chodzi tylko o to, jak wygląda i jak działa; chodzi o to, jak dobrze funkcjonuje. Zanurzmy się więc głębiej i zrozummy funkcjonalność tego oprogramowania onboardingowego.

Poruszanie się po funkcjach

Interfejs użytkownika InvestGlass oferuje minimalistyczny wstępny onboarding z 3 do 5 pytaniami i opcją wielojęzyczną, aby dostosować się do różnych klientów. To przemyślane włączenie zwiększa doświadczenie w weryfikacji i zapewnia bezproblemowy start dla nowych klientów.

Interaktywne samouczki i wskazówki w aplikacji pomagają nowym użytkownikom w zapoznaniu się z systemem i jego funkcjami. Ponadto InvestGlass oferuje konfigurowalne procesy zatwierdzania i gotowe szablony KYC, a także dostosowanie bez użycia kodu, zaspokajając specyficzne potrzeby biznesowe instytucji korzystających z oprogramowania.

Kreator przepływu pracy pomaga w projektowaniu różnych ścieżek wdrażania dla klientów o różnych profilach ryzyka, a włączenie opcji formularza, takich jak brak odpowiedzi lub użycie przycisków radiowych, zapewnia przejrzystość odpowiedzi klienta. W oprogramowanie automatyzuje niezbędne zbieranie danych identyfikacyjnych klientów, zmniejszające nakład pracy ręcznej, wspierane przez wydajną weryfikację biometryczną i weryfikację tożsamości ONFIDO, która nie wymaga programowania.

Responsywny design umożliwia dostęp z różnych urządzeń, zapewniając płynne wdrażanie dla wszystkich użytkowników, zwłaszcza mobilnych. Zobaczmy teraz, jak to oprogramowanie sprawdza się w rzeczywistych scenariuszach.

Rzeczywiste zastosowanie InvestGlass

InvestGlass został pomyślnie wdrożony w różnych branżach, w tym:

• Zarządzanie majątkiem: Firmy zintegrowały InvestGlass ze swoimi przepływami pracy, podobno zwiększając zaangażowanie i zadowolenie klientów.
• Nieruchomości: InvestGlass służy do zarządzania relacjami inwestorskimi i upraszczania procesów inwestycyjnych nowych klientów.
• Zarządzanie aktywami: Firmy wykorzystały InvestGlass do spełnienia wymogów regulacyjnych, usprawnienia procesu KYC i zapewnienia precyzyjnego gromadzenia danych klientów podczas procesu wdrażania.
• Ubezpieczenia: Firmy skorzystały z Funkcje InvestGlass w usprawnianiu procesów i poprawie zarządzania danymi klientów.

Doradcy finansowi, firmy brokerskie, a ponad 80 firm wykorzystało InvestGlass do automatyzacji profilowania klientów, ograniczenia ręcznych zadań związanych z wdrażaniem i tworzenia ulepszonych profili klientów. Doprowadziło to podobno do szybszego pozyskiwania klientów, wyższych współczynników konwersji i zwiększonych przychodów. Co więcej, oprogramowanie łączy KYC ze środkami AML i ciągłym monitorowaniem, spełniając zarówno wymogi KYC, jak i AML, a także zwiększając bezpieczeństwo klientów. należyta staranność i zapobieganie oszustwom.

Oprogramowanie InvestGlass obsługuje również programy zgodności z AML, CTF i sankcjami dla różnych wymogów regulacyjnych. Dzięki kompleksowemu sprawdzaniu przeszłości, w tym sprawdzaniu PEP i sprawdzaniu niekorzystnych mediów, a także automatyzacji w celu przyspieszenia weryfikacji i zmniejszenia ryzyka oszustw i prania pieniędzy, InvestGlass wydaje się być solidnym rozwiązaniem do wdrażania klientów. Ale co, jeśli użytkownicy stawić czoła wyzwaniom z oprogramowaniem? Jak InvestGlass pomaga je przezwyciężyć?

Pokonywanie wyzwań z InvestGlass

Chociaż platforma InvestGlass może być trudna do dostosowania bez pomocy, firma zapewnia dedykowane wsparcie w celu dostosowania systemu do konkretnych wymagań biznesowych. Jest to znacząca zaleta, ponieważ dostosowanie jest często powszechnym wyzwaniem przy wdrażaniu nowego oprogramowania. InvestGlass oferuje również:

• Kompleksowe moduły szkoleniowe
• Baza wiedzy ułatwiająca samodzielną naukę
• Dedykowany obsługa klienta zespoły w gotowości do pomocy w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów

Dzięki temu użytkownicy mogą zidentyfikować i przezwyciężyć wyzwania jakie napotykają podczas korzystania z oprogramowania.

Co więcej, InvestGlass zobowiązuje się do szybkiego rozwiązywania problemów technicznych za pomocą aktualizacji i poprawek, a użytkownicy są zachęcani do zgłaszania wszelkich napotkanych problemów. Po zapoznaniu się ze wszystkimi aspektami oprogramowania InvestGlass KYC, jaki jest ostateczny werdykt?

Werdykt InvestGlass

Po dogłębnej analizie można stwierdzić, że oprogramowanie InvestGlass KYC zapewnia kompleksowe rozwiązanie w zakresie onboardingu, w tym wycena model, który jest konkurencyjny dla oferty. Model konfigurowalna platforma do wdrażania klientów oparta na sztucznej inteligencji i płynne możliwości integracji, wraz z funkcjami należytej staranności wobec klienta, wyróżniają go na tle konkurencji.

Podczas gdy na rynku dostępne są inne solidne rozwiązania, InvestGlass oferuje unikalne funkcje, takie jak kontrole zgodności z przepisami, które nie są tak kompleksowe w podobnych produktach. Jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, wydaje się, że spełnia on swoje obietnice.

Jednak, podobnie jak w przypadku każdego produktu lub usługi, ostateczna decyzja powinna opierać się na konkretnych potrzebach i wymaganiach Twojej firmy. Zawsze zaleca się skorzystanie z bezpłatnego demo lub okres próbny, aby upewnić się, że oprogramowanie jest odpowiednie dla Twojej firmy.

Podsumowanie

Podsumowując, oprogramowanie InvestGlass KYC wydaje się być silnym konkurentem w dziedzinie oprogramowania do wdrażania klientów. Jego automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji, konfigurowalne funkcje, kompleksowe kontrole zgodności z przepisami i płynne możliwości integracji sprawiają, że jest to solidne rozwiązanie do wdrażania klientów.

Oprogramowanie zostało z powodzeniem wdrożone w różnych branżach, zwiększając zaangażowanie klientów, zgodność z przepisami, przychody i wydajność operacyjną. Chociaż użytkownicy mogą napotkać pewne wyzwania związane z dostosowaniem i integracją, InvestGlass zapewnia dedykowane wsparcie i zasoby szkoleniowe, aby pokonać te przeszkody. Ostatecznie, końcowy werdykt w sprawie InvestGlass wskazuje na jego potencjał jako niezawodnego narzędzia do wydajnego i skutecznego zarządzania relacjami z klientami. Skuteczne wdrażanie klientów w sektorze usług finansowych.

Często zadawane pytania dotyczące wdrażania klientów

Jaki jest wyjątkowy punkt sprzedaży oprogramowania InvestGlass KYC?

Unikalne zalety oprogramowania InvestGlass KYC obejmują wykorzystanie sztuczna inteligencja integracja spersonalizowanych formularzy cyfrowych i podpisów w ramach portalu klienta, oferując zaawansowane i spersonalizowane funkcje zarządzania klientami.

W jaki sposób InvestGlass zapewnia bezpieczeństwo podczas wdrażania klientów?

InvestGlass zapewnia bezpieczeństwo podczas wdrażania klientów, korzystając z oprogramowania KYC z kontrolą dokumentów OCR, weryfikacjami biometrycznymi i integracją z usługami partnerskimi, takimi jak Onfido i Lexis Nexis, w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Jak łatwo jest rozpocząć korzystanie z InvestGlass?

Rozpoczęcie pracy z InvestGlass jest proste i może być płynnie zintegrowane z istniejącym systemem lub wykorzystane do opracowania interfejsu zarządzania klientami. Sugerujemy, abyś podzielił się z nami swoją mapą drogową due diligence klienta i istniejącymi dokumentami dotyczącymi procesu wdrażania.

Ile wynosi budżet na tworzenie formularzy za pomocą InvestGlass?

Tworzenie i wejście na pokład z Investglass i zachowanie zgodności przy bardzo niskich kosztach. Budżet jest możliwy. Doświadczenie klienta jest zawsze kluczowe dla naszego zespołu, aby zrozumieć proces, który chcesz wdrożyć. Możesz korzystać z rozwiązania z naszym SDK dla partnerów Fintech. Możesz także użyć formularzy Investglass, aby zachować zgodność i zweryfikować tożsamość nowych klientów. Jeśli zespół Investglass zbuduje własny boarding, zmniejszy to nakład pracy ręcznej, a koszt wzrośnie z 5000 do 20 000 EUR lub więcej.

Jak InvestGlass został zastosowany w rzeczywistych scenariuszach?

InvestGlass został z powodzeniem zastosowany w rzeczywistych scenariuszach w różnych branżach, takich jak zarządzanie majątkiem, nieruchomości, zarządzania aktywami i ubezpieczeń, prowadząc do zwiększenia zaangażowania klientów, zgodności z przepisami i wydajności operacyjnej.

Jakie wsparcie zapewnia InvestGlass, aby sprostać potencjalnym wyzwaniom związanym z oprogramowaniem?

InvestGlass zapewnia dedykowane wsparcie w zakresie dostosowywania, kompleksowe moduły szkoleniowe i szybkie rozwiązywanie problemów technicznych, aby pomóc użytkownikom w pokonywaniu wyzwań. Zapewnia to użytkownikom niezbędne narzędzia i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich potencjalnych przeszkód związanych z oprogramowaniem.