Cechy InvestGlass

Platforma Swiss Automation stworzona z myślą o sprzedaży i zgodności. Wszystko, czego zespoły potrzebują do zbierania potencjalnych klientów, angażowania sprzedaży, zarządzania inwestycjami i automatyzacji zadań.

Zarejestruj się za darmo

Zobacz ceny

Cyfrowy onboarding

Zbieranie nowych potencjalnych klientów, wprowadzanie nowych klientów do produktów lub usług cyfrowych.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Zorganizuj i zoptymalizuj interakcje z klientami, aby zmaksymalizować ich zadowolenie i utrzymanie.

System zarządzania portfelem

Usprawnij operacje bankowości inwestycyjnej, zapewniając wgląd w dane klientów w czasie rzeczywistym, umożliwiając im szybkie i dokładne podejmowanie świadomych decyzji.

Harmonogram publikacji

Planowanie i harmonogramowanie wydawania raportów kwartalnych, faktur w efektywny i spójny sposób.

MIFID / LSFIN / BASEL

Wykorzystując najnowocześniejszą analitykę, rozwiązanie jest w stanie szybko zidentyfikować problemy i potencjalne niezgodności, zanim staną się one problemem dla Twojej firmy.

Kampania

Śledzenie i raportowanie we wszystkich kanałach dla łatwego przeglądu. Dostosowanie segmentacji odbiorców według czynników demograficznych i innych w celu dostarczenia właściwego komunikatu.

Portal klienta

Lepsza komunikacja między klientami i firmami oraz łatwiejszy dostęp do dokumentów, faktur i innych ważnych informacji.

Automatyzacja i proces zatwierdzania

Automatyzacja, Proces zatwierdzania i Robotic Process Automation (RPA) pomagają firmom zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i pozostać konkurencyjnymi na stale zmieniającym się rynku.