Przejdź do treści głównej

Przejście z Salesforce na InvestGlass

Zastanawiasz się nad przejściem na InvestGlass - szwajcarski CRM? Chcesz lepiej wykorzystać swoje oprogramowanie CRM i sprzedażowe? Oto zasoby, które pomogą Ci w rozważaniach.

Porozmawiaj z działem sprzedaży

Twój sukces jest naszym sukcesem

Przejdź na InvestGlass wiedząc, że oprogramowanie będzie skalować się wraz z rozwojem Twojej firmy.

Widzieliśmy wiele skalujących się firm, które przeszły z Salesforce na InvestGlass, ponieważ tego chciały:

  • Działanie w “minutach i godzinach” zamiast “tygodniach i miesiącach”.”
  • Dostosowanie sprzedaży, zgodności, marketingu i zespołów operacyjnych z dostępem do danych z jednego systemu.
  • Większe przyjęcie i wykorzystanie w zespołach w celu uzyskania wiarygodnych danych wyjściowych
  • Połączenie CRM z bankowym narzędziem do zarządzania portfelem
  • Przejście z amerykańskiego systemu CRM na europejskie rozwiązanie hostowane w Szwajcarii - Genewa i kanton Vaud.
  • Podłącz swoje krytyczne narzędzia biznesowe za pomocą integracji InvestGlass i elastycznego interfejsu API Aby uzyskać więcej informacji

Uprość swój przepływ pracy
Od początku do końca

100 pracowników? 1’000 pracowników? 10 000 pracowników?

Platforma CRM klasy korporacyjnej stworzona dla skalujących się firm

Salesforce to świetny CRM, ale może nie dostosowywać się do sposobu prowadzenia firmy. Platforma InvestGlass CRM została stworzona, aby dostosować się do sposobu prowadzenia działalności. Dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym, funkcjom "przeciągnij i upuść" i nie tylko, InvestGlass można dostosować do konkretnych potrzeb.
Porozmawiaj z działem sprzedaży

Rozbudowany ekosystem integracji i elastyczny interfejs API

Dzięki ponad 500 integracjom możesz połączyć swoje ulubione narzędzia z InvestGlass, co ułatwia śledzenie inwestycji i znajdowanie nowych możliwości. Jedną z zalet InvestGlass jest integracja z wieloma różnymi narzędziami FINTECH. Ułatwia to śledzenie inwestycji i znajdowanie nowych możliwości. Niektóre z naszych integracji obejmują:
Porozmawiaj z działem sprzedaży

Zasoby i szkolenia dla nowych pracowników

InvestGlass obejmuje całodobowe wsparcie dla każdego użytkownika, bezpłatne certyfikaty i kursy dotyczące oprogramowania, a także Genius Bars i bazę wiedzy, które mogą szybko przyspieszyć pracę zespołu. Te funkcje byłyby niezwykle korzystne dla mojego zespołu i pomogłyby nam zwiększyć produktywność.
Porozmawiaj z działem sprzedaży

Pięć faz przełączania

Każdy etap podróży ma powiązany plan i harmonogram, podczas którego współpracujemy z zespołem lub partnerami na każdym kroku.
Zarezerwuj spotkanie z działem sprzedaży

Proces migracji danych

Zapisy

1) Określ, które dane (relacje, portfel, transakcje, konta, kontakty, możliwości itp.) powinny zostać przeniesione do InvestGlass.

2) Utwórz nowe pola niestandardowe w InvestGlass.

3) Wyeksportuj dane z bieżącej platformy do formatu .csv i wyczyść je. Jeśli dane są zbyt złożone lub niestandardowe, pomocne mogą być nasze interfejsy API lub integratory innych firm.

Integracja

1) Przebudować architekturę techniczną, eliminując i konsolidując tam, gdzie to możliwe.

2) Podłącz krytyczne aplikacje biznesowe za pomocą jednego wstępnie zbudowanego konektora z naszych partnerskich interfejsów API.

3) Jeśli nie mamy gotowej integracji, której potrzebujesz, skorzystaj z naszej biblioteki API, aby zbudować własną.

Automatyzacja

1) Automatyzacja dokumentów i przepływy pracy, takie jak automatyzacja transakcji, działania następcze i realizacja.

2) Ponownie przemyśleć, uprościć i zoptymalizować sposób ich konfiguracji w InvesGlass.

3) Ponowne zbudowanie automatyzacji w narzędziach InvestGlass do automatyzacji / zatwierdzania procesów.

Zarządzanie portfelem

1) Podłącz źródło danych

2) Ponowna budowa, odpowiedniość, lista uniwersum, adekwatność, wskaźniki ryzyka i strategie.

3) Konfiguracja komponentów wizualnych PMS

Monitorowanie i raporty

1) Zinwentaryzuj wszystkie aktywne raporty PDF i CSV w bieżącym narzędziu.

2) Określenie przyszłych potrzeb w zakresie raportowania, konsolidacja tam, gdzie to możliwe.

3) Wybierz gotowe raporty, które spełniają Twoje potrzeby i zmodyfikuj je w razie potrzeby. Zespół InvestGlass może również tworzyć niestandardowe raporty.

Bezpieczeństwo

1) Konfiguracja funkcji Kto widzi co 

2) Konfiguracja dostępu z 2FA

3) Dowiedz się więcej o narzędziach Audit Trail

Zobacz wszystkie funkcje

Jak to osiągniemy

Dostępnych jest kilka opcji zapewniających udaną migrację z InvestGlass

InvestGlass Led

Możemy również przeprowadzić migrację wszelkich potrzebnych zasobów na nowe konto InvestGlass, podczas gdy Ty będziesz wykonywać czynności związane z konfiguracją i integracją.

Partner prowadzący

Sprawdź rekomendacje naszych partnerów. Dobrze wiedzą, jak korzystać z InvestGlass i najnowszych narzędzi.

Hybryda

InvestGlass zapewnia najlepsze praktyki i zaleca ogólny projekt rozwiązania. Możemy pracować ramię w ramię z partnerem konsultingowym i naszym zespołem, aby stworzyć najlepszy plan rozwoju.

Lista kontrolna przed zakupem

Zalecamy rozważenie następujących elementów, aby przygotować się do wdrożenia InvestGlass.

Nasz zespół InvestGlass może przeprowadzić Cię przez najlepszy proces.

  1. Przegląd i dokumentowanie istniejących procesów sprzedaży
  2. Rejestrowanie istniejącego systemu CRM, PMS: rekordy, portfolio, integracje API, przepływy pracy i automatyzacja, reguły przypisywania potencjalnych klientów, widoki, pulpity nawigacyjne i raporty.
  3. Przygotuj swoje dane, łącząc i eliminując zamortyzowane lub nieaktualne rekordy.
  4. Podnieś kwalifikacje swojego zespołu w zakresie wiedzy o produktach InvestGlass poprzez ukończenie bezpłatnej certyfikacji InvestGlass Sales and Compliance Software Certification.
  5. Zacznij rozwijać transformację cyfrową, zmiany biznesowe i sposoby komunikacji z zespołami