De Swiss-Sovereign CRM & PMS Suite voor cryptomakelaars

Digitale onboarding en automatisering van naleving

Het onboarden van klanten in crypto is een complex proces - waarbij vaak meerdere controles, identiteitsverificaties en anti-witwasprocedures komen kijken. Deze CRM vereenvoudigt het allemaal met aanpasbare digitale formulieren, geautomatiseerde KYC- en KYB-verificatie en geïntegreerde compliance-tracking. Elk klanttraject wordt volledig vastgelegd, waardoor er een controleerbaar spoor ontstaat en er sneller een account kan worden geactiveerd. U kunt sneller klanten werven zonder aan nauwkeurigheid of strenge regelgeving in te boeten.

Gebouwd voor cryptoworkflows

Het proces van elke makelaar is anders, maar cryptoworkflows zijn bijzonder dynamisch. Deze CRM past zich aan die realiteit aan. Van het vastleggen van leads tot het beheren van transacties, commissies en pijplijnen, het systeem biedt volledig inzicht in elke klantinteractie. Je kunt telefoongesprekken registreren, deals in realtime volgen en zowel particuliere als institutionele klanten beheren binnen één uniform platform. Handelsgegevens, klantgesprekken en prestatiecijfers zijn allemaal met elkaar verbonden, waardoor je team direct toegang heeft tot de informatie die leidt tot betere beslissingen en sterkere relaties.

Portfoliobeheer en -analyse

Zodra transacties worden uitgevoerd, gaat het platform naadloos over in portefeuillebeheer. Je kunt crypto-, fiat- en derivatenposities in meerdere wallets en custodians monitoren. Interactieve dashboards geven je realtime inzicht in de prestaties van klanten, risicoblootstelling en winstgevendheid. Met geautomatiseerde rapportage en registraties die klaar zijn voor compliance hoef je nooit meer gegevens tussen systemen te zoeken. Alles is met elkaar verbonden, nauwkeurig en toegankelijk, zodat u uw klanten professionele rapportage en transparantie kunt bieden.

Slimme marketing en klantenbinding

Naast het handelen wordt langdurige klantloyaliteit opgebouwd door slimme communicatie. Deze CRM bevat krachtige marketingautomatisering om je te helpen leads te koesteren, bestaande klanten te betrekken en communicatie te personaliseren via kanalen als e-mail, sms en WhatsApp. Geautomatiseerde workflows kunnen berichten triggeren na onboarding, het uitvoeren van transacties of het bijwerken van portfolio's - zodat elke klant op de hoogte blijft en gewaardeerd wordt zonder dat je team extra wordt belast.

Toestemming voor registratie en audit

Naleving van industriële regelgeving is een belangrijk onderdeel van elk bedrijf. Met InvestGlass kunt u objecten rechten geven om de toegang tot uw gegevensvelden en records te beheren. Elk object kan worden ingesteld met een specifiek toegangsniveau voor het maken, lezen, bewerken en verwijderen van die records. Dit toegangsniveau bepaalt de mate waarin een gebruiker een veldrecord kan manipuleren.

Met Field Audit Trail kun je gearchiveerde veldgeschiedenisgegevens bewaren tot 10 jaar vanaf het moment dat de gegevens werden gearchiveerd.