InvestGlass CRM:
Uw uitgebreide oplossing voor financiële compliance
Naadloos veilig, efficiënt compliant
Digitaal onboarding en handtekening
InvestGlass biedt een naadloze digitaal inwerken proces, waardoor naleving van de FINSA FIDLEG- en MiFID-regelgeving wordt gewaarborgd. Ons platform biedt veilige, efficiënte digitale handtekeningen, waardoor papierwerk tot het verleden behoort. Klanten kunnen altijd en overal instappen, waardoor de tijd aanzienlijk wordt verkort en de klanttevredenheid toeneemt. Deze functie garandeert de nauwkeurigheid en veiligheid van gegevens en de naleving van wettelijke normen.
Portfoliobeheersysteem
Het portefeuillebeheersysteem van InvestGlass integreert uitgebreide tools voor activatoewijzing, het bijhouden van prestaties en rapportage. Het ondersteunt de wettelijke vereisten door transparantie en realtime inzichten te bieden. Adviseurs kunnen portefeuilles optimaliseren, activa herbalanceren en ervoor zorgen dat FINSA FIDLEG en MiFID worden nageleefd, wat uiteindelijk leidt tot betere beleggingsresultaten en meer vertrouwen bij de klant.
Zwitsers neutraal CRM
Onze Swiss Neutral CRM is ontworpen om de hoogste normen voor gegevensprivacy en -neutraliteit te handhaven. Het zorgt ervoor dat klantinformatie veilig blijft binnen Zwitserland, met inachtneming van de strenge regelgeving voor gegevensbescherming. Deze functie ondersteunt de naleving van FINSA FIDLEG en MiFID en biedt een betrouwbaar platform voor het beheren van klantrelaties.
Tool voor risicobewaking
Onze tool voor risicobewaking biedt realtime analyses en waarschuwingen, zodat adviseurs risico's effectief kunnen beheren en beperken. Het zorgt voor naleving van de FINSA FIDLEG- en MiFID-regelgeving door gedetailleerde risicobeoordelingen en stresstests aan te bieden. Deze functie ondersteunt proactief risicobeheer en beschermt de beleggingen van klanten en de reputatie van adviseurs.
Portaal voor investeerders en werknemers
InvestGlass biedt een uniform klanten- en medewerkersportaal dat naadloze interactie en samenwerking mogelijk maakt. Het portaal zorgt voor veilige toegang tot belangrijke informatie en verbetert de transparantie en naleving van FINSA FIDLEG en MiFID. Het geeft klanten real-time updates en stelt medewerkers in staat om taken efficiënt te beheren, waardoor de algehele dienstverlening verbetert.