InvestGlass CRM voor banken

Het toonaangevende Zwitserse Sovereign CRM Platform, ontworpen voor de banksector.

Praat met Verkoop

Waarom InvestGlass CRM-software voor banken kiezen?

Gebouwd voor banken en financiële diensten

In tegenstelling tot generieke crm-systemen zoals Microsoft Dynamics 365 of Creatio, is InvestGlass exclusief ontworpen voor banken, vermogensbeheerders en financiële instellingen. Onze CRM-software voor banken past zich aan uw bedrijfsprocessen, kredietverleningsprocessen en verkooppijplijnen aan zonder de complexiteit van generieke CRM-producten.

Klantbetrokkenheid en klantenbinding verbeteren

Met InvestGlass kunt u gepersonaliseerde klanttrajecten aanbieden op alle touchpoints - contact center management, self service portals, sociale netwerken en zelfs op kantoor. Verbeter klantbetrokkenheid, klantrelaties en klantbehoud met een duidelijk overzicht van elk klantprofiel en klantinformatie.

Slimmer beheer van klantrelaties

InvestGlass centraliseert klantgegevens, contactinformatie en klantenservicetickets in één uniform crm-systeem. Ons platform maakt gebruik van machine learning om datapunten te analyseren en aanbevelingen te doen waarmee relatiebeheerders kunnen anticiperen op de behoeften van klanten en de juiste diensten kunnen leveren - van creditcards tot beleggingen.

ll-in-One CRM- en PMS-platform

De meeste crm-systemen stoppen bij relatiebeheer, waardoor banken genoodzaakt zijn om aparte portfolio management systemen (PMS) te gebruiken voor beleggingen. Met InvestGlass heeft u niet meerdere leveranciers nodig - onze oplossing combineert CRM voor banken met een robuust PMS voor beleggingen. PMS in één enkel platform. Dit betekent dat relatiebeheerders toegang hebben tot klantprofielen, klantgegevens en portefeuille-inzichten op één plek. Niet switchen tussen tools, geen versnipperde klantinformatie, maar een volledig 360° beeld van elke klant. De tools kunnen worden aangesloten op uw bestaande core banking-oplossing.

Over InvestGlass

Onafhankelijke Zwitserse cloudoplossing

Met InvestGlass is alles wat uw bank nodig heeft samengebracht in één gestroomlijnde workflow. Het begint met sales pipeline management, waar u eenvoudig elke lead, opportunity en deal kunt volgen. Van het eerste contact tot de uiteindelijke goedkeuring is het proces duidelijk, gestructureerd en zichtbaar voor uw hele team, waardoor samenwerking eenvoudig en efficiënt is.

Op het gebied van outreach helpt InvestGlass u bij het ontwerpen en automatiseren van marketing campagnes die klanten op het juiste moment bereiken. Of je nu prospects aanspreekt of de relatie met bestaande klanten versterkt, het platform zorgt ervoor dat communicatie tijdig en persoonlijk aanvoelt.

Klanten profiteren ook van selfserviceportals en een uitgebreide kennisbank, zodat ze antwoorden kunnen vinden, verzoeken kunnen indienen en op de hoogte kunnen blijven zonder altijd afhankelijk te zijn van je team. Dit verbetert de klantervaring en vermindert het aantal terugkerende servicetaken.

Achter de schermen zijn bedrijfsregels en compliance workflows ingebed in het platform. Dat betekent dat goedkeuringsstappen, documentatie en controles op naleving van de regelgeving automatisch worden uitgevoerd, zodat uw bedrijfsprocessen soepel verlopen en aan de regels voldoen.

De kern van alles zijn gedetailleerde, aanpasbare klantprofielen. Elk profiel brengt de contactgegevens, financiële geschiedenis, eerdere interacties en voorkeuren van een klant samen in één overzicht. Uw relatiebeheerders kunnen precies zien waar elke klant staat, anticiperen op de behoeften van de klant en met vertrouwen oplossingen op maat leveren.

Met InvestGlass voelt de workflow natuurlijk aan: leg een lead vast, leid hem door uw verkoopprocessen, betrek hem met de juiste boodschap, ondersteun hem met selfservice en beheer zijn portefeuille - alles in één platform.

Praat met Verkoop

Klanten

Drie belangrijke functies om uw bank te schalen

Digitaal inwerken

InvestGlass brengt digitaal inwerken naar een hoger niveau met een volledig geïntegreerd CRM-platform dat is gebouwd voor klanten van banken. In tegenstelling tot generieke tools vereenvoudigt deze CRM voor banken KYC, het verzamelen van documenten en nalevingscontroles door middel van automatisering. Banken kunnen de onboarding-tijd verkorten en de operationele kosten verlagen, terwijl klanten genieten van een wrijvingsloze start. Als oplossing voor het beheer van klantrelaties biedt InvestGlass CRM-software voor banken die veiligheid, snelheid en compliance combineert in één naadloze toepassing.

Levenscyclusbeheer van klanten

Het beheren van relaties is meer dan het opslaan van contacten - het gaat om het begeleiden van klanten in elke fase. Met InvestGlass krijgen instellingen een compleet CRM voor bankieren dat prospectie, onboarding, advies en retentie omvat. Elke stap in het traject van de klantbetrokkenheid wordt gevolgd en verrijkt met inzichten van uw onderzoeksteam, zodat adviseurs altijd waarde leveren. Van de vele beschikbare CRM's onderscheidt InvestGlass zich als leider met op maat gemaakte functies, krachtige integratieopties en geïntegreerde marketingautomatisering. Dit maakt het een van de meest vertrouwde CRM-oplossingen in de banksector.

Hulpmiddel voor portfoliomanagement met AI

Naast relatiebeheer bevat InvestGlass een krachtige portefeuillebeheertool met AI. Het helpt banken gepersonaliseerde strategieën te leveren door klantprofielen, marktgegevens en risicobereidheid te analyseren. Dit ondersteunt niet alleen betere adviesresultaten, maar creëert ook een nieuwe standaard in CRM-software voor banken - een combinatie van portfolio-intelligentie en klantbeheer. Banken profiteren van meetbare voordelen, van verbeterde besluitvorming tot grotere loyaliteit. En wat de prijs betreft, biedt InvestGlass iets unieks: een kosteneffectieve oplossing die compliance-gedreven CRM samenvoegt met AI-gedreven adviestools, waardoor het zich onderscheidt van andere toepassingen op de markt.

Zwitserse kwaliteit - Swiss Trust First

Belangrijke factoren om te onderzoeken op uw InvestGlass Nalevingsreis

Wanneer u met InvestGlass op weg gaat naar compliance, is het noodzakelijk om vooruit te kijken en maatregelen te nemen die uw privacypositie versterken met het oog op de veranderende lokale wetgeving. Aangezien compliance de nieuwe standaard is geworden voor het beheren van klantgegevens, moeten bedrijven proactief zijn.

Lokale datavoorschriften dwingen bedrijven om kritisch te kijken naar hoe ze omgaan met klantgegevens. Dit houdt ook in dat u moet evalueren hoe u omgaat met gevoelige klantgegevens en manieren moet vinden om het vertrouwen te vergroten door meer transparantie, zichtbaarheid en controle te bieden over de PII van klanten. Een betrouwbare oplossing voor gegevensbewaring van InvestGlass helpt bij het aanpakken van deze problemen.

Waarom is privacy zo belangrijk? Het is de hoeksteen van vertrouwen. En in de zakenwereld is vertrouwen een belangrijke motor voor aanhoudend succes en een loyale klantenkring.

Het valt niet te ontkennen dat regelgeving op het gebied van gegevensbescherming steeds belangrijker wordt in het hedendaagse landschap en niet aan de kant kan worden geschoven. Investeerders die gebruik maken van InvestGlass hebben de plicht om klantgegevens te beschermen en oplossingen te vinden voor het verblijf van InvestGlass-gegevens, zodat wordt voldaan aan de wetten die bepalen waar klantgegevens worden opgeslagen. Oplossingen zoals InCountry kunnen hierbij een grote hulp zijn.

Een Uitgebreide Oplossing voor het Automatiseren van Cloud Data Compliance voor InvestGlass – On-premise

Met de integratie van Ter plaatse voor InvestGlass kunt u met een gerust hart InvestGlass-gegevens in meer dan 90 landen opslaan, waarbij u zelfs verschillende records in verschillende landen kunt onderbrengen. Dit zorgt voor een InvestGlass-oplossing voor gegevensresidentie waar uw bedrijf zich ook bevindt, zodat u alle voordelen van InvestGlass kunt maximaliseren terwijl u zich toch aan zowel wettelijke als interne richtlijnen houdt:

Op locatie Het aanbod is HIPAA compliant en PCI DSS gecertificeerd, wat betekent dat u door het te integreren met InvestGlass uw compliancetraject aanzienlijk kunt versnellen en mogelijk langdurige ontwikkelingsfasen kunt omzeilen.
Met Op locatie Voor InvestGlass heeft u de flexibiliteit om gegevens volledig in bepaalde landen op te slaan of om een real-time duplicaat in een aangewezen land te bewaren, afhankelijk van de toepasselijke regelgeving.
Wij faciliteren een vloeiend proces voor het verblijf in gegevens door bedrijven te helpen bij hun integratie met InvestGlass door middel van bewerkingen zoals het schrijven van objecten, het lezen van gedetailleerde weergaven, het lezen van lijsten en gefedereerde zoekopdrachten.
Voor degenen die de hoogste prioriteit geven aan beveiliging, bieden we optionele volledige versleuteling met de robuuste NIST-standaard SHA-256 en AES-256 versleutelingsprotocollen.
Door gebruik te maken van onze oplossing beperkt u potentiële risico's aanzienlijk en verlaagt u de totale eigendomskosten van uw infrastructuur.

Het belang van gegevensbeveiliging en privacy in het digitale tijdperk

In het digitale tijdperk zijn gegevensbeveiliging en privacy belangrijker dan ooit tevoren. Met het toenemende gebruik van technologie in ons dagelijks leven is het essentieel dat individuen, bedrijven en overheden zichzelf beschermen tegen gegevensdiefstal, oplichting en kwaadwillige aanvallen. Gelukkig is het waarborgen van veilige gegevensopslag een haalbaar doel als er adequate beveiligingsmaatregelen worden genomen. Het doel van president Cassis om de capaciteit van Zwitserland om op te treden in de digitale ruimte te versterken door prioriteit te geven aan digitale soevereiniteit houdt hier rekening mee door de nadruk te leggen op de bescherming van persoonlijke en zakelijke gegevens tegen invloeden van buitenaf. Digitale soevereiniteit helpt landen ook om hun autonomie te verdedigen in de zich steeds verder ontwikkelende technologische wereld en biedt tegelijkertijd een veilig platform voor economische activiteiten.

Digitale soevereiniteit is een complexe kwestie die in het digitale tijdperk steeds belangrijker is geworden. De plannen van president Cassis om Zwitserland beter in staat te stellen op te treden in de digitale ruimte zijn ambitieus en zullen aanzienlijke investeringen en inspanningen vergen. Maar als ze succesvol zijn, zullen zowel bedrijven als burgers ervan profiteren. Enkele uitdagingen die moeten worden aangepakt zijn gegevensbeveiliging en privacy, maar als deze kunnen worden overwonnen, zal digitale soevereiniteit de komende jaren een belangrijke troef zijn voor Zwitserland.

U kunt hier ook meer lezen https://www.swiss-digital-initiative.org/