품질이 아닌 비용 절감: AI로 온보딩 및 CRM 구축하기

1. Document & Form Understanding
   InvestGlass AI scans existing documents, contracts, and onboarding forms using natural language processing (NLP) and optical character recognition (OCR). It identifies regulatory requirements and detects redundancies turning unstructured text into actionable insights.

2. Workflow & Automation Analysis
   AI가 현재 자동화 규칙과 비즈니스 프로세스를 검토합니다. 종속성을 매핑하고 비효율적인 부분을 강조하며 최적화를 제안합니다. 이를 통해 프로세스가 디지털화되면 규정을 준수할 뿐만 아니라 간소화되고 효율적이 될 수 있습니다.

3. JSON Payload Generation
   Once workflows are understood, InvestGlass AI automatically generates a JSON payload. This structured output can be seamlessly integrated into CRM systems, APIs, or digital onboarding journeys eliminating manual coding and reducing setup time.

1. Collect & Structure Information
   AI automatically gathers client information from multiple sources and organises it into a consistent format, removing duplicates and inconsistencies.

2. Train & Optimise the Model
   Using machine learning, AI identifies patterns and relationships to build a flexible CRM model that adapts to your organisation’s workflows without manual configuration.

3. Continuously Improve with Insights
   The AI model evolves over time, learning from new interactions and inputs. It suggests improvements, detects anomalies, and highlights trends making the CRM smarter, faster, and more aligned with business needs.

1. 에이전트 AI 설계
우리는 CRM 및 워크플로의 안전하고 구조화된 데이터로 AI 에이전트를 훈련하는 것부터 시작합니다. 모델은 사전 정의된 규정 준수 규칙을 따르면서 고객 상호 작용을 이해하고, 작업을 자동화하며, 지능형 권장 사항을 제공하는 방법을 배웁니다.

2. 개인 식별 정보(PII) 보호 2.
PII는 안전장치 없이 외부 시스템에 노출되지 않습니다. 데이터는 스위스 클라우드 인프라 내에서 전송 중 및 미사용 시 암호화되어 완전한 데이터 주권을 보장합니다. AI 에이전트는 엄격한 역할 기반 액세스 제어를 적용하여 업무 수행에 필요한 최소한의 정보에만 액세스합니다.

3. 지속적인 모니터링 및 규정 준수
InvestGlass AI에는 기본 감사, 익명화 기능, 규정 및 기타 국제 표준에 따른 규정 준수 확인 기능이 포함되어 있습니다. 따라서 민감한 데이터가 보호되며, 모든 AI 기반 작업은 투명하고 추적 가능하며 책임감 있게 처리됩니다.