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품질이 아닌 비용 절감: AI로 온보딩 및 CRM 구축하기

InvestGlass는 클라이언트 온보딩을 원활하고 자동화된 지능형 경험. AI 기반 디지털 온보딩을 사용하면 하나의 안전한 플랫폼에서 복잡한 워크플로를 간소화하고, 수동 오류를 줄이며, 고객에게 원활한 여정을 제공할 수 있습니다.

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나만의 CRM을 구축하는 데 AI는 어떻게 사용되나요?

인베스트글래스와 에이전트 AI
1단계

1. 문서 및 양식 이해
InvestGlass AI는 자연어 처리(NLP)와 광학 문자 인식(OCR)을 사용하여 기존 문서, 계약서, 온보딩 양식을 스캔합니다. 주요 필드를 추출하고, 규제 요건을 식별하고, 중복성을 감지하여 비정형 텍스트를 정형 데이터로 변환합니다.

2. 워크플로 및 자동화 분석
AI가 현재 자동화 규칙과 비즈니스 프로세스를 검토합니다. 종속성을 매핑하고 비효율적인 부분을 강조하며 최적화를 제안합니다. 이를 통해 프로세스가 디지털화되면 규정을 준수할 뿐만 아니라 간소화되고 효율적이 될 수 있습니다.

3. JSON 페이로드 생성
데이터와 워크플로우가 이해되면 InvestGlass AI는 자동으로 JSON 페이로드를 생성합니다. 이 구조화된 결과물은 CRM 시스템, API 또는 디지털 온보딩 여정에 원활하게 통합될 수 있으므로 수동 코딩이 필요 없고 설정 시간이 단축됩니다.

InvestGlass AI로 데이터 모델 구축
2단계

1. 정보 수집 및 구조화
AI는 양식, 이메일, 거래, 외부 피드 등 다양한 소스에서 고객 데이터를 자동으로 수집합니다. 정보를 정리하고, 유효성을 검사하고, 일관된 형식으로 정리하여 중복과 오류를 제거합니다.

2. 모델 훈련 및 최적화
AI는 머신러닝을 사용해 데이터 내의 패턴과 관계를 식별합니다. 조직의 워크플로우에 맞게 조정되는 유연한 CRM 데이터 모델을 구축하여 수동 구성 없이도 올바른 필드, 링크, 계층 구조를 만들 수 있습니다.

3. 인사이트를 통한 지속적인 개선
AI 모델은 시간이 지남에 따라 새로운 상호작용과 데이터 입력을 통해 학습하면서 진화합니다. 개선 사항을 제안하고, 이상 징후를 감지하고, 트렌드를 강조하여 CRM을 더 스마트하고, 더 빠르고, 비즈니스 요구사항에 맞게 조정합니다.

InvestGlass 스마트 에이전트 프롬프트
3단계

1. 에이전트 AI 설계
먼저 CRM 및 워크플로우의 안전하고 구조화된 데이터로 AI 에이전트를 훈련시킵니다. 이 모델은 사전 정의된 규정 준수 규칙을 따르면서 고객 상호 작용을 이해하고, 작업을 자동화하고, 지능적인 권장 사항을 제공하는 방법을 학습합니다.

2. 개인 식별 정보(PII) 보호 2.
PII는 안전장치 없이 외부 시스템에 노출되지 않습니다. 데이터는 스위스 클라우드 인프라 내에서 전송 중 및 미사용 시 암호화되어 완전한 데이터 주권을 보장합니다. AI 에이전트는 엄격한 역할 기반 액세스 제어를 적용하여 업무 수행에 필요한 최소한의 정보에만 액세스합니다.

3. 지속적인 모니터링 및 규정 준수
InvestGlass AI에는 기본 감사, 익명화 기능, 규정 및 기타 국제 표준에 따른 규정 준수 확인 기능이 포함되어 있습니다. 따라서 민감한 데이터가 보호되며, 모든 AI 기반 작업은 투명하고 추적 가능하며 책임감 있게 처리됩니다.

자세히 알아보기

디지털 양식
#1 스위스 CRM

InvestGlass를 사용하면 스위스 클라우드 솔루션에서 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.

오늘날의 글로벌 경제에서는 국경을 넘나드는 데이터 흐름과 세분화된 개인정보 보호 규정으로 인해 데이터 주권이 점점 더 어려운 과제가 되고 있습니다. 조직은 규정 준수뿐만 아니라 앞서 나가기 위해 인텔리전스도 필요합니다. InvestGlass AI는 세계적으로 유명한 스위스의 데이터 보호법과 최첨단 AI 기반 모니터링 및 거버넌스를 결합하여 데이터 주권을 강화합니다.

독립적인 스위스 기업으로서 InvestGlass는 스위스 인프라 내에서 데이터가 현지화되고 규정을 준수하며 안전하게 유지되도록 보장합니다. 당사의 AI 솔루션은 데이터 흐름을 지속적으로 분석하고, 이상 징후를 감지하며, GDPR 및 FINMA 표준과 같은 국제 규정에 대한 규정 준수 확인을 자동화합니다.

안전한 스토리지 외에도 InvestGlass AI는 조직에 다음과 같은 기능을 제공합니다:

  • 자동화된 데이터 감사 - 완벽한 투명성을 위한 AI 기반 보고 및 모니터링.

  • 스마트 데이터 매핑 - 데이터의 위치와 사용 방법을 실시간으로 시각화합니다.

  • 지능형 거버넌스 - 새로운 규정과 비즈니스 요구에 따라 진화하는 적응형 정책.

InvestGlass는 스위스의 신뢰성과 AI 기반 안전 장치를 결합하여 기업이 정보 저장 위치, 처리 방법, 액세스 권한 등 정보를 완벽하게 제어할 수 있도록 지원합니다. 엄격한 레지던시 옵션, 규정 준수 자동화, 고급 거버넌스가 필요한 경우 InvestGlass AI를 사용하면 복잡한 데이터 주권 요구 사항을 간단하고 안전하게 탐색하며 미래를 대비할 수 있습니다.