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インベストガラス2026 ジュネーブ・キックオフ・ブレックファスト - 1月29日 - #1 ソブリン・スイスCRM       参加する

最高のオンプレミスCRMとは？

顧客関係管理（CRM）ソリューションにおいて、オンプレミス・ソフトウェアは成長を促進し、強固な顧客関係を促進するために不可欠な要素です。2024年のビジネス・ニーズを満たす最適なソリューションを選択するために、これらのプログラムの様々な機能と利点を比較しました。オンプレミスネットワーク用に特別に設計されたCRMシステムからクラウドベースの代替製品まで、この記事には、現在または将来にわたって顧客とのつながり全体を改善したいと考えているビジネスに利用可能な、さまざまなタイプの最適なオンプレミスCRMソフトウェアやツールに関する必要な情報がすべて掲載されています。オンプレミスのCRMソフトウェアは、クラウドベースの代替と比較して、強化されたデータセキュリティを提供します。.

要点

  • オンプレミスのCRMソリューションの特徴と利点を理解し、十分な情報に基づいた意思決定を行いましょう。.

  • ソリューションを選択する際には、アクセシビリティ、IT要件、予算、データ保護、データバックアップなどの要素を考慮し、CLOUD ACTから保護します。.

  • オンプレミスからクラウドCRMへの移行は、スケーラビリティとコスト削減を実現できますが、導入の成功には事前の計画が必要です。.

オンプレミス型CRMとクラウド型CRMの比較

顧客関係管理（CRM）ソフトウェアに関して、企業にはオンプレミスCRMとクラウドベースのCRMという2つの主要な導入オプションがあります。この2つのモデルの違いを理解することは、ビジネス・ニーズに沿った十分な情報に基づいた意思決定を行う上で非常に重要だと思います。.

オンプレミスのCRMソリューションは、企業のサーバーにインストールされ、ホストされているため、組織はデータとカスタマイズオプションを完全に制御することができます。このレベルの制御は、特定のセキュリティ要件や大規模なカスタマイズを必要とする企業にとって特に有益です。しかし、オンプレミスのCRMシステムは、多くの場合、初期費用が高く、継続的なメンテナンスとITサポートが必要です。.

対照的に、クラウドベースのCRMソリューションは、ベンダーのサーバー上でホスティングされ、インターネット経由でアクセスされます。このモデルは柔軟性とアクセシビリティが高く、チームメンバーはインターネット接続さえあればどこからでもCRMシステムにアクセスすることができます。クラウドベースのCRMシステムは、一般的に初期コストが低く、ビジネスの成長に合わせて拡張しやすくなっています。しかし、オンプレミスのソリューションと比較すると、継続的なサブスクリプション料が発生したり、データセキュリティの管理性が低くなる可能性があります。.

各展開モデルの長所と短所を比較検討することで、企業は自社の業務ニーズと戦略目標に最も適したCRMソフトウェアを選択することができます。.

オンプレミスCRMの定義

オンプレミスCRMは、企業独自のサーバーにインストールされ、ホストされているタイプの顧客関係管理ソフトウェアを指します。このデプロイメント・モデルにより、企業はデータを完全に管理し、特定のニーズに合わせてソフトウェアをカスタマイズすることができます。オンプレミスのCRMソリューションは、データの保存とアクセスをより詳細に制御できるため、大企業や厳しいデータセキュリティ要件を持つ組織に好まれることが多い。.

オンプレミス型 CRM では、ソフトウェアのインストール、メンテナンス、セキュリ ティは企業の責任となります。そのため、ハードウェアやソフトウェアにかかる多額の初期費用や、ITサポートやシステムアップデートにかかる継続的な費用が発生する可能性があります。しかし、高度なカスタマイズやCRMシステムのコントロールを必要とする企業にとっては、投資に見合うだけの価値があります。.

CRMソフトウェアとは？

CRMソフトウェア（顧客関係管理ソフトウェア）は、企業が顧客や潜在顧客とのやり取りを管理できるように設計されています。このソフトウェアは、顧客データを保存し、顧客とのやり取りを追跡し、顧客の行動を分析するための一元化されたプラットフォームを提供します。CRMソフトウェアを使用することで、企業は顧客サービスを改善し、販売プロセスを合理化し、マーケティング活動を強化することができます。.

CRM ソフトウェアは、オンプレミスまたはクラウドで導入することができ、それぞれさまざまなビジネス機能をサポートするさまざまな機能を提供しています。CRM ソフトウェアの主な機能には、セールス・パイプラインの管理とリードの追跡を支援するセールス・オートメーション、ターゲットを絞ったマーケティング・キャンペーンと顧客セグメンテーションを可能にするマーケティング・オートメーション、顧客からの問い合わせや問題を管理するツールを提供する顧客サービスとサポート、顧客行動とビジネス・パフォーマンスに関する洞察を提供するレポートと分析などがあります。.

CRMソフトウェアを活用することで、企業は顧客とのより強い関係を築き、業務効率を改善し、成長を促進することができます。.

オンプレミスCRMとクラウドベースのCRMを比較する

CRMソフトウェアに関して言えば、オンプレミス・ソリューションは、顧客データをより完全に管理し、幅広いカスタマイズ・オプションを提供します。これは、特定のニーズやプライバシーに関する懸念を持っている中小企業にとって有益な場合がありますが、オンプレミス・ソリューションのセットアップには、セットアップやメンテナンス費用の面でより高いコストがかかる傾向もあります。.

クラウドベースとオンプレミスのCRMソフトウェア・システムの比較は、意思決定の前に必ず行う必要があるのはこのためです。データ・プライバシーを含め、コストとセキュリティのトレードオフは、2つの導入形態の選択に反映されなければなりません。また、予算からIT要件に至るまで、それぞれのタイプが事業運営のあらゆる側面にどのような影響を与えるかを考慮することも重要です。.

2024年オンプレミスCRMソリューション・トップ5

穏やかな水辺に建つ白と茶の建物

AI、はい、あなたの前提でホストされています。

ビジネスの成功に顧客データとインサイトが不可欠であることに変わりはなく、信頼性の高いオンプレミスおよびクラウドベースのCRMソフトウェアソリューションの需要が高まっています。これらのCRMソリューションは、貴重な顧客インサイトを提供し、ビジネスの成功を支援する。2024年までに、これらの広く利用可能な選択肢のうち、InvestGlass、Microsoft Dynamics 365 For Sales、Infor CloudSuite CRM、Pega CRM、SugarCRMの5つが登場すると予測されている。それぞれが、業界特有のニーズに合わせた様々な機能を提供する一方で、クラウドベースのシステムとは対照的に、構内で実行する場合にのみ提供できる利点を備えている。このような組み合わせにより、個々の企業の要件に応じて、理想的な選択肢を選ぶことができる。.

InvestGlass - スイス法人 - スイス法に基づく

InvestGlassは金融会社向けに設計された強力なCRMソフトウェアソリューションで、収益を最大化し、データのセキュリティを厳密に維持するために設計されています。堅牢なデータ管理機能、カスタマイズ可能なタブ、レコードフィールド、レイアウト、AI主導のインサイトを提供し、営業チームがより効率的に営業できるようにします。InvestGlassは、日常的な使用を通じてソフトウェアの効率的な導入を保証するために、包括的なサポートとトレーニングリソースを提供しています。つまり、このCRMソフトウェア・ツールは、機密情報の漏洩や重要な顧客データを危険にさらすことなく、ビジネスの成長を成功に導くことを可能にする。.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - 米国企業 - Under CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 for Salesは、幅広いビジネス要件に対応するオンプレミスおよびクラウド展開オプションを提供する包括的なCRMソリューションです。この多機能システムには、AIによる顧客認識、営業経路の自動化、および担当者の全体的なパフォーマンスを最適化するためのガイダンスツールが含まれています。.

このCRMソリューションは、高度な販売自動化機能も備えています、, メールマーケティング 自動化能力、リード生成リソース、販売予測機能、包括的なカスタマーサービス・スイートも備えている！これらの利点に加えて、カスタマイズ可能なAPIにより、統合的なプロジェクト管理と会計ユーティリティを誇っています。企業は、事前に収集された顧客情報から厳選された最適化されたCRMデータを活用することで、消費者との関係を効果的に管理することができます。.

この洗練されたプラットフォームにより、営業チームはMicrosoft Dynamics 365 for Salesのような統合されたシステムによって支援される情報に基づいた意思決定を用いて、変化し続ける市場を効率的にナビゲートすることができます。また、現在利用可能な信頼性の高いCRMソリューションが提供する優れたパフォーマンスのおかげで、それに応じて決定されるダイナミックな戦略によって、見込み客の開拓と並行して既存のつながりを改善することに忠実かつ集中的に取り組むことができます。.

Infor CloudSuite CRM - 米国企業 - Under CLOUD ACT

Infor CloudSuite CRMは、業界特化型の包括的なカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ソリューションであり、営業、マーケティング、サポート、サービスなど複数のタッチポイントにおける顧客の活動を包括的に把握することができます。カスタマイズ可能なダッシュボード、リード/オポチュニティ管理機能、リアルタイムのデータ交換などの機能により、顧客はビジネス・プロセス管理のライフサイクル全体にわたって各インタラクションのインパクトを最大化できるとともに、顧客に関する貴重な洞察を得ることができ、結果として収益の増加に貢献します。ビジネスプロセス管理は、このソフトウェアを使って最適化することができます。このソフトウェアは、特定の部門に対応するように設計されているため、カスタマーサービスチームは、アクセスしやすく分類された情報によってより効率的に作業することができ、将来の戦略立案のためのより良い意思決定を行うことができます。.

Pega CRM - 米国企業 - CLOUD ACTの下で

ローコード・エンタープライズ・ソリューションであるPega the CRMシステムは、顧客とのやり取りを改善し、セールスの自動化を最適化する機能を顧客に提供する。この強力なシステムの3つの主な特徴は、サービス強化のためのリアルタイムのAI統合、携帯電話など複数のプラットフォームにまたがる包括的なレポート機能、そして業種や事業規模に合わせて特別にカスタマイズされたオンライン・セルフサービス・ポータルです。利用方法 人工知能 Pegaは、全体的な満足度を向上させ、利益も生み出しながら、ジャーニー全体を通してユーザーのニーズを予測することができます。その結果、Pegaのスマートなテクノロジーは、高度な販売効率化プロセスとともに、優れたカスタマー・インタラクションの最適化を一元化されたプラットフォームで実現します。.

SugarCRM - 米国企業 - CLOUD ACTの下で

SugarCRMは、そのオンプレミスホスティングプラットフォームで広範なカスタマイズ機能を提供するため、CRMは、重要な制御とパーソナライゼーションの機会を必要とするそれらのビジネスに最適な選択肢です。このCRMソリューションは、マーケティング活動、販売プロセス、および顧客サービスのパフォーマンスを向上させる強力なツールをユーザーに提供することができます。また、自動化されたレポートダッシュボードや電子メールマーケティングの自動化技術とともに、コラボレーション＆コミュニケーションシステムなどの高度な自動化機能の恩恵を受けることができます。この汎用性の高いツールは、個人や組織が特定の要件に応じて柔軟にカスタマイズすることができます。.

オンプレミスCRMを選択する際に考慮すべき要素

オンプレミスのクラウドベースのCRMソリューションを選択する場合、企業はその製品が自社に最適かどうかを判断する多くの要因を念頭に置く必要があります。アクセシビリティは重要であり、チームメンバーは営業時間外にアクセスする必要があるか？IT部門も考慮する必要がある。IT部門の役割は、サーバーのセットアップやデータのロード、日々のメンテナンス、トラブルシューティング、機器の交換など多岐にわたります。データ保護基準への準拠は、定期的なデータバックアップが確実に行われている場合にのみ保証されます。クラウドベースのソリューションと比較した場合、初期コストは低く見えるかもしれないが、それでも継続的な維持には費用がかかるため、この選択には予算が大きく影響する。クラウドベースのオプションよりもオンプレミスのオプションの方がより柔軟性が高く、導入がよりシンプルになることが多い一方で、現在のインフラセットアップに影響を与える可能性が少ないため、オンプレミスのオプションを決定する前に、どのようなビジネスでも費用対効果を確認するために慎重に検討する必要がある。.

配備に関する考慮事項

CRMソフトウェアを選択する際、企業は導入に関するいくつかの要素を考慮する必要があります。これらを考慮することで、オンプレミスとクラウドベースのどちらのソリューションが自社のニーズに最適かを判断することができます。.

必要なアクセスレベルは？

CRMソフトウェアを選択する際に考慮すべき重要な要素の1つは、チームが必要とするアクセスレベルです。チームメンバーが様々な場所からCRMシステムにアクセスする必要があるような、モバイル性の高い環境でビジネスを展開している場合、クラウドベースのCRMソリューションが最適な選択肢となるでしょう。クラウドベースのCRMシステムは、インターネット接続があればどこからでもデータにアクセスできる柔軟性を備えており、遠隔地にいるチームでも簡単にコラボレーションを行い、つながりを維持することができます。.

一方、高度なセキュリティとデータアクセスのコントロールが必要な場合は、オンプレミス型のCRMソリューションが適しています。オンプレミス型CRMシステムは、自社サーバー上でホスティングされるため、データのセキュリティやアクセス権限をより詳細に管理することができます。これは、データ保護規制が厳しい業界や、機密性の高い顧客情報を扱う企業にとって特に重要です。.

アクセスニーズを慎重に評価することで、柔軟性、セキュリティ、コントロールの適切なバランスを提供するCRMソリューションを選択することができます。.

オンプレミスCRMとクラウドCRM：長所と短所

最適なCRMソフトウェア・ソリューションを選択する際、企業はオンプレミス版とクラウド版のどちらを選ぶかを決めなければならない。オンプレミス型は、より優れたデータコントロールとカスタマイズ機能を提供するが、セットアップやメンテナンスコストなど、長期的な所有コストが高くなることが多い。クラウドベースのシステムは、業界標準のセキュリティ対策で複数のデバイスからアクセスできるため、コスト効率が高い。企業は、ハードウェアやソフトウェアのサポートをベンダーに大きく依存するため、完全な独立性に欠ける可能性がある。.

スケーラビリティ、カスタマイズ能力、価格帯、そして最も重要なデータ・プライバシーのレベルなど、十分な情報を得た上で決定することが重要です！しかし最近では、クラウドベースのソリューションへの移行が進んでいる。初期導入費用が他社製品よりも安い傾向にあることに加え、場所を問わずにすぐに共有できる能力や可用性などの機能が追加されているからだ。.

まとめると、Crmプロバイダーの選択肢を検討する際には、「オンプレミスCrm」（自律性の度合いが高い）か「Crmソリューション」（手頃な価格などの利点がある）のどちらか一方だけを見るのではなく、「オンプレミスCrm」（自律性の度合いが高い）か「Crmソリューション」（手頃な価格などの利点がある）かを検討することが重要である。メリットとデメリットの両方を天秤にかけることで、組織運営においてより高い洞察力を提供すると同時に、機密保持レベルを維持するために必要な措置を講じることで、最もフィットするものを確実に見つけることができる。.

オンプレミスからクラウドCRMへの移行

企業がオンプレミスのCRMデータやシステムからクラウドベースのソフトウェア・ソリューションへの移行を選択する場合、移行プロセスに伴う利点と困難があります。このようなメリットには、スケーラビリティの向上、コラボレーション能力の向上、一般的にこれらのサービスは長期的な費用を低く抑えることができるため、コスト効率などがあります。.

データ移行プロセス、ユーザー導入率、既存システムとの統合など、すべてをスムーズに進めるためには考慮しなければならない課題がある。企業は、オンプレミスのソリューションと専門企業（CRMプロバイダー）が提供するソリューションという2つのタイプのモデル間の移行段階において、障害に迅速に対処できるよう、積極的なアプローチを取る必要がある。もうひとつは、専門企業（CRMプロバイダー）が提供するものである。.

構内からクラウドベースのシステムモデルに移行する際の顧客情報のセキュリティに関しては、クラウドプロバイダーを通じて支援を求める企業は、データ保護に関する規制に準拠した高度な対策とポリシーを持ち、構内ソリューションに「静止状態」で安全に保存された機密情報の転送方法を保護するために、追加のアクセス制御機能、認証メカニズム、暗号化手順を実装することが不可欠である。.

業界別オンプレミスCRMソリューション

スイスのCRM、インベストグラス PMS

特定の業界向けにカスタマイズされたオンプレミスのCRMソリューションを使用することで、カスタム機能や関連ツールとの統合など、多くの利点が得られます。Microsoft Dynamics、Salesforce、InvestGlassのようなプロバイダーが提供するこれらのソリューションは、様々な業界の知識を備えており、ビジネスを成功に導くための効率的な顧客関係管理戦略を提供します。さらに、これらのCRMソリューションは、高度なビジネスプロセス管理機能を提供し、ビジネスの合理化を支援します。.

独自のニーズに応じてこれらのプラットフォームをカスタマイズすることで、ビジネスプロセスを合理化し、最終的に顧客との関係を改善モードに導くことで、より良い結果を達成することができる。適切なアプローチを選択することで、企業はパフォーマンスの精度と利便性の両面で大きな恩恵を受けると同時に、顧客が求めるものを的確に提供することができる。.

スイス・ソブリン・プラットフォームクラウド法に対するあなたの盾

デジタルデータが新たな金となる時代において、お客様の情報の主権は最も重要です。InvestGlassが提供するようなスイスのソリューションは、米国のCLOUD法のような侵略的な法律に対する防波堤として立ち、他のソリューションに比べてデータ主権を強化しています。しかし、なぜこのような法律の下でデータが危険にさらされるのだろうか？その謎に迫ってみよう。.

クラウド法：諸刃の剣

クラウド法（Clarifying Lawful Overseas Use of Data：CLOUD）は、データが米国内に保存されているか外国に保存されているかにかかわらず、米国の法執行機関がハイテク企業にデータの引き渡しを強制することを可能にする。これは、機密情報が異なる司法管轄区を越えて当局にアクセスされる可能性があるため、企業にとってデータ暴露のリスクを高めることになる。.

主なリスク

  • プライバシー侵害:あなたの同意や知識なしにデータにアクセスされる可能性があります。.

  • 管轄権の行き過ぎ:この法律は、国際的な境界や他国のプライバシー法を無視している。.

  • データの脆弱性:一元化されたデータ保管は、不正侵入の格好の標的になる。.

スイスのプラットフォームはどのように聖域を提供するか

スイスのデータ保護法は世界で最も厳しく、ユーザーのプライバシーと管理を重視しています。スイスのプラットフォームは、ユーザーのプライバシーを確保するため、厳格なデータ保護規制を遵守しています。.

スイスの利点

  • 米国以外の管轄区域:クラウド法の対象外。.

  • 厳格な個人情報保護法:包括的なデータ保護規制.

  • データ中立性:スイスはその中立性が世界的に認められており、それはデータ政治にも及んでいる。.

インベストグラススイスのデジタル要塞

スイスのクラウド・ソリューションであるInvestGlassは、米国以外のクラウド・アクト・プラットフォームを必要とするプロフェッショナルのために設計されています。InvestGlassは強固なデータ保護機能で顧客情報を保護します。.

インベストグラスの特典

  1. セールス・オートメーション:営業プロセスを安全に効率化.

  2. コンプライアンス・プラットフォーム:スイスの精度に準拠。.

  3. データ保護:あなたのデータは詮索好きな目から守られます。.

実生活への影響

あなたがスイスの銀行だと想像してみてください。顧客は資金だけでなく財務データも信頼している。米国のクラウド法では、この信頼が損なわれる可能性があります。しかし、InvestGlassのようなスイスのソブリン・プラットフォームを使えば、この機密情報はスイスのプライバシー法の保護下に置かれ、他のソリューションに比べてデータ・セキュリティが強化されます。.

電話アントワーヌのソリューションを行く。また、いくつかのKPIに簡単にアクセスできるように生成する必要があること。多くのベンチャーは、彼らのCRMに接続されるプログラムを使用しています。あなたは完全に実行されている場合は、CRMツールが独立したライブラリで実行できることを確認する必要があります。CRMプラットフォームはGoogle APIを含むことができます。InvestGlassでは、クラウドベースのCRMソリューションのようにオンプレミスのCRMシステムを使用できるように、これらのライブラリをすべて削除しました。.

InvestGlassは最高のオンプレミスCRMです。

顧客との関係管理が重要なCRMプラットフォームの領域において、InvestGlassはスイスの規制下にある強固なセキュリティーにより、卓越したオンプレミスシステムとして浮上しています。InvestGlassは、企業が顧客との関係を効果的に管理できるよう、堅牢なデータ管理機能を提供しています。Zoho CRMのようなクラウドベースのCRMシステムから、Microsoft Dynamics 365 for Sales、Infor CloudSuite CRM、SugarCRMのようなオンサイトソリューションまで、2024年に企業が提供する多様な製品をナビゲートする中で、InvestGlassはオンプレミスでの展開に特化したアプローチで、特定のビジネスプロセスに完璧に合致する点が際立っています。.

InvestGlassはワークフロー管理に優れ、優れた無料モバイルクライアントアプリを提供し、営業チームが移動中でもリード管理から営業パイプラインの進行まで営業プロセス全体にアクセスできることを保証します。CRM機能を備えたこの無料モバイルクライアントアプリは、マーケティングオートメーション機能とともに、マーケティングチームが正確かつ容易にインパクトのあるマーケティングキャンペーンを作成することを可能にします。.

ソフトウェアのデプロイに関して言えば、InvestGlassのオンプレミスシステムは中小企業のデータとITインフラストラクチャを比類なくコントロールすることを可能にします。このプラットフォームは、文書管理、在庫管理、連絡先管理などのCRMツールの高度なカスタマイズや直接管理を必要とする中小企業に特に適しています。.

さらに、このプラットフォームのオンサイト・アーキテクチャは、多くのクラウドCRMソリューション・ベンダーがクラウドベースのCRMによく見られるシームレスなサードパーティとの統合を提供することを妨げるものではない。InvestGlassはCRM機能とサービスツールやプロフェッショナルサービスを組み合わせることで、顧客とのやり取りを分析し、Eメールマーケティング戦略を効率的に自動化することを可能にします。.

InvestGlassは単なるクラウドベースのCRMやプラットフォームではなく、マーケティング、セールス、サービスツールを1つに統合した包括的なビジネスソリューションです。そのクラウド・コンピューティング能力は、堅牢ではあるが、特にスイス・グレードのデータ安全性を重視し、信頼性の高いオンサイト・プレゼンスを持つクラウド・クラウドベースのCRMソフトウェア・ソリューションを求める企業にとっては、オンプレミスで利用するのが最適である。.

営業ライフサイクル全体を合理化し、営業プロセスの効率を高める機能を備えたInvestGlassは、オンプレミスの優位性を好む企業にとって最高のCRMソフトウェアとしての地位を確固たるものにしました。これは、クラウドベースの敏捷性とスイス企業の安全で規制された枠組みを備えたCRM機能を組み合わせることで、今日の競争環境においていかに強力な優位性を提供できるかを証明するものである。.