投資を最適化する：トップ・ストック・ポートフォリオ・ビルダー・ツールとヒント
賢い株式ポートフォリオを作りたいですか？株式ポートフォリオ・ビルダーは、適切な銘柄を選び、投資バランスをとり、財務目標を達成するのに役立ちます。このガイドでは、始めるのに最適なツールとヒントをご紹介します。.
要点
株式ポートフォリオ・ビルダーは、資産配分を簡素化し、コストを最小限に抑え、パフォーマンスを向上させるため、初心者にも経験豊富な投資家にも欠かせない存在となっている。.
効果的なポートフォリオ・ビルダーの主な特徴には、高度な可視化ツール、モデル・ポートフォリオの最適化、リスクとリターンのダイナミクスに関する包括的な洞察などがあり、これらすべてが効果的なポートフォリオの分散化に寄与する。.
最大ドローダウンや最大ドローダウンを超えるリターンなどの指標を通じて定期的にポートフォリオを評価することで、財務目標との整合性を確保し、継続的なリスク管理を支援します。.
株式ポートフォリオ・ビルダーを理解する
投資ポートフォリオ・コンストラクターは、投資家が金銭的な目的に沿って、多様でバランスの取れた資産コレクションを構築できるようにする有力な手段である。このようなツールは、様々な資産クラスへの投資配分という複雑な作業を合理化し、ベテラン投資家にとっても新人投資家にとっても管理しやすくします。このようなツールを利用することで、投資ポートフォリオの有効性を高めながらコスト削減を促進し、資本を最適に活用することができる。.
債券発行会社が利払いを怠る可能性を含め、債券投資に関連するリスクを理解することは、投資家にとって極めて重要である。.
これらの株式組み立てアプリケーションが提供する主な利点は、あなたの投資の品揃えに関連する潜在的なリスクを軽減することです。多くの場合、ポートフォリオを分析するための無料機能が組み込まれており、余分な費用をかけずに投資戦略を評価し、洗練させることができる。.
これらのシステムは、投資に関する強固な分析能力を強化し、豊富なデータと洞察に裏打ちされた情報に基づく意思決定を促進する。投資家の保有資産の中で、異なる資産がどのように相関しているかを理解する。 リード これらの投資から、より安定した財務結果を得ることに貢献する、優れた分散投資の実践。.
財務目標を理解する
経済的な目標を理解することは、効果的な投資戦略を立てるための基礎となります。退職後の蓄えであれ、住宅の頭金であれ、大きな買い物であれ、目標を明確に定め、優先順位をつけることは不可欠です。目標を明確にすることで、お客様のニーズに合った投資計画を立てることができます。.
まず、どの程度のリスクを許容できるかを考えることから始めましょう。これは、資産配分や選択する投資の種類に影響します。次に、あなたの投資ホライズン、つまり資金が必要になるまでの投資予定期間について考えましょう。一般的に、投資期間が長ければ長いほど、より積極的な戦略が可能になり、短ければ短いほど、より保守的なアプローチが必要になるかもしれません。.
あなたの経済状況も重要な役割を果たします。現在の収入、支出、既存の負債を把握し、現実的に投資できる額を決めましょう。リスク許容度や投資視野に沿った明確な財務目標が、投資判断の指針となり、目標達成への軌道を維持します。.
効果的な株式ポートフォリオ・ビルダーの主な特徴
株式ポートフォリオ・ビルダーを評価する際には、業界最高のツールを見分ける特徴を特定することが重要である。不可欠な要素は、ポートフォリオを分析するための最先端の可視化および測定技術を組み込んでいることである。例えば、Gsphereは、保有する投資銘柄の分散度合いを視覚化し、測定するために特別に設計された独自の技術を使用しており、際立っています。.
これらのツールの重要な特徴は、モデル・ポートフォリオを微調整する能力にある。Gsphereのようなソリューションは、複雑なアルゴリズムを適用してポートフォリオを調整し、潜在的な利益とエクスポージャーの戦略的バランスを通じて、投資家の財務目標に忠実に、最小のリスクレベルで最大のリターンを提供します。効果的なポートフォリオ・ビルダーは、財務的な意味合いや必要性を強調しながら、ポートフォリオの利益を管理し、株主に分配する際にも役立ちます。.
一流の株式ポートフォリオ・コンストラクターは、真の分散投資として知られるプロセスを活用し、互いに真に独立した投資対象をピンポイントで特定することで、実質的な分散投資を達成することに重点を置いています。このアプローチは、単一の資産カテゴリーや市場セグメントへの依存を軽減し、お客様の投資コレクション内の堅牢性と成長能力を高めます。.
このような手法は、資産分布の変動が、投資に伴うリスクと予想されるリターンの双方にどのような影響を及ぼすかについて、深い洞察をもたらす。この相互作用を把握することは、資源をどこに配分すべきかに関する賢明な選択をサポートし、投資家を、危険へのエクスポージャーをコントロールしながら最適な結果をもたらすことができる分散コレクションを構築する方向に導く。.
要約すると、卓越した株式ポートフォリオ・ビルダーは、多様な保有銘柄を効率的に管理するための強力な分析能力と、個々の財政目標に合わせた最適化されたモデル構築ガイダンスを提供する。これは、個人の経済的願望と密接に結びついた、自分の選択した発生目的のルートに完璧に沿った戦略的分散配列の組み立てに直接貢献する重要な要素である。.
トップ株式ポートフォリオ構築ツール
分散されたポートフォリオを構築することは難しいかもしれないが、適切なツールがあれば、十分な情報に基づいた投資判断ができる。ここでは、トップ・ストック・ポートフォリオ・ビルダー・ツールをいくつか紹介しよう：
ポートフォリオ分析ソフトウェア:強力なポートフォリオ分析ツールを活用して、ポートフォリオのパフォーマンス、リスク、分散を評価しましょう。これらのツールは、改善点を特定し、ポートフォリオを最適化するのに役立ちます。.
ロボアドバイザー:ロボ・アドバイザーは、最小限の労力で分散されたポートフォリオを構築できる自動投資管理サービスを提供している。低コストの投資オプションとプロフェッショナルな運用を提供することが多く、初心者にも経験豊富な投資家にも理想的だ。.
ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェア:ファイナンシャル・プランニング・ソフトウェアは、投資戦略、リタイヤメント・プランニング、相続プランニングなど、包括的なファイナンシャル・プランを作成するのに役立ちます。これらのツールは、あなたの財務状況を総合的に把握し、十分な情報に基づいた意思決定を支援します。.
ストック・スクリーナーズ:株式スクリーナーでは、業種、時価総額、配当利回りなどの特定の基準に基づいて銘柄を絞り込むことができます。これは、あなたの投資戦略に沿った潜在的な投資機会を特定するのに役立ちます。.
投資リサーチ・プラットフォーム:投資リサーチプラットフォームは、詳細な調査レポート、アナリストの評価、市場データへのアクセスを提供します。これらの情報は、十分な情報に基づいて投資判断を下し、市場動向を常に把握する上で非常に貴重です。.
株式ポートフォリオ・ビルダーの使い方
株式ポートフォリオ・ビルダーを使うには、投資戦略を強化するいくつかの実践的なステップが必要だ。最初のステップの一つは、多くのポートフォリオビルダーが提供するシミュレーション機能を活用することである。これらの機能を使えば、潜在的な投資シナリオや結果をシミュレートすることができ、様々な市場環境下で様々な戦略がどのように機能するかを視覚化することができる。.
次に、投資ポートフォリオの個々の資産を、そのリスク・プロファイルに基づいて慎重に選択する必要がある。これには、ハイリスク・ハイリターンの投資と、より安定したローリスクの投資とのバランスを取りながら、資産配分戦略に沿った資産の組み合わせを確保することが含まれる。投資にはリスクが伴うことを忘れてはならない。.
市場環境の変化は投資戦略に大きな影響を与える可能性があるため、ポートフォリオの配分を定期的に見直すことは極めて重要です。ポートフォリオを定期的にモニタリングすることで、市場の変化により資産配分がどのように変化したかを評価することができます。継続的な評価により、十分に分散されたポートフォリオを確保することができます。.
ポートフォリオのリバランスも重要なステップである。これは、ご希望の資産配分を維持するために、過不足ポジションを調整することです。定期的にリバランスを行うことで、ポートフォリオはお客様の投資目標やリスク許容度に沿ったものとなります。.
株式ポートフォリオ・ビルダーを効果的に利用するには、投資シナリオのシミュレーション、リスク・プロファイルに基づく資産の選択、定期的な配分の見直し、ポートフォリオのリバランスが必要である。これらのステップを真面目に実行すれば、ポートフォリオのパフォーマンスと安定性を大幅に高めることができる。.
投資戦略を立てる
強固な投資戦略の構築は、投資目標を明確にし、どの程度のリスクを許容できるかを理解することから始まります。この重要なステップは、あなたの経済的な野心とリスクを取ることの容易さの両方に共鳴する資産配分を設計するために不可欠です。.
株式ポートフォリオの構築者は、お客様のリスク許容度を尊重した実践的な投資目標の策定を指導します。そうすることで、彼らが構築する戦略は高みを目指すだけでなく、個人の生活環境と幅広い経済的願望を考慮し、現実に即したものとなります。.
健全な投資手法の中心にあるのは、資産配分である。アセット・アロケーションとは、株式や債券など様々なカテゴリーに分散投資し、潜在的な利益と潜在的な損失のバランスを最適化することである。個人金融のシナリオは大きく異なるため、効果的なアセット・アロケーション戦略は、一般的な青写真に従うのではなく、そのユニークな側面を反映したものとなる。.
ミューチュアル・ファンドやETFなど、多様なビークルをポートフォリオに組み入れることで、安定性を高めると同時に、市場の複数のセクターにまたがることで成長の機会を提供し、資産の集中に伴うリスクを軽減することができる。.
ファイナンシャル・アドバイザーを雇うことで、個々の許容できるリスク・レベルの閾値に裏打ちされた、特定の目的に的確に適した永続的なプランを形成するための、さらなる洗練がもたらされる。アドバイザーはまた、さまざまなタイプの投資に関連する税金の問題に効果的に対処する際にも重要な役割を果たす。.
まとめると、手ごたえのある投資戦略を構築するためには、次のようなことが重要になる：
明確に定義された目標
危険への許容範囲の把握
資金を投入する場所についての慎重な選択
危機の拡散を目指した様々な選択肢からの選択
コンサルティングの専門家
このような積み重ねが強固な土台となり、お客様のポートフォリオが希望するマイルストーン達成に向けて確実に前進することができるのです。.
アセット・アロケーション戦略
アセット・アロケーションは、リスクを管理しリターンを最適化するために、ポートフォリオをさまざまな資産クラスに分ける重要な投資戦略です。一般的な資産配分戦略をいくつか紹介しよう：
多角化： 株式、債券、不動産など、さまざまな資産クラスに分散投資することで、リスクを最小限に抑え、潜在的なリターンを高めることができます。分散投資は、市場のボラティリティがポートフォリオに与える影響を軽減するのに役立ちます。.
リスクに応じた配分:リスク許容度に基づいて投資を配分する。より保守的な投資家であれば、債券や現金への配分を増やすかもしれないし、より積極的な投資家であれば株式を好むかもしれない。.
時間ベースの配分:投資家の投資方針に基づいて投資を配分する。長期的な投資家は、株式への配分を大きくすることでより大きなリスクを取る余裕ができ、短期的な投資家はより安定した投資を好むかもしれない。.
税効率の良い配分:税負担を最小化するように投資を配分する。例えば、税効率の良い投資は課税口座に、税効率の悪い投資は税制優遇口座に置く。.
ダイナミック・アロケーション:市場の状況に応じて資産配分を調整する。例えば、強気相場では株式への資産配分を増やし、弱気相場ではより保守的な資産にシフトする。.
ポートフォリオのパフォーマンス評価
ポートフォリオのパフォーマンスを一貫してモニターし、お客様の経済的な願望やリスク許容度に沿ったものであることを確認することは極めて重要です。この継続的なプロセスにより、投資戦略を軌道に乗せるためのアプローチを微調整することができます。.
最大ドローダウン（MDD）の評価は、ポートフォリオの健全性を検討する上で極めて重要である。MDDを認識することで、投資家はポートフォリオのダウンサイドリスクに対する潜在的なエクスポージャーを知ることができる。.
リターン・オーバー・マキシマム・ドローダウン(RoMaD)比率は、ポートフォリオが想定リスクに対してリターンをどれだけ効果的にバランスさせているかを評価する重要な指標となる。RoMaDが優れていれば、想定リスクと達成リターンのトレードオフがうまくいっていることを示唆し、関連リスクに対するポートフォリオの効率性について重要な視点を与えてくれる。.
ドローダウンを示すレポートにより、過去のパフォーマンスの評価がより透明化される。これらのプロフィールは、投資の利回り対最大の下落率をグラフ化したものであり、保有資産の固有のリスク特性を明らかにするものである。.
グロスとネットの両方で構成される経費率は、ETFの保有に関連するすべてのコストを把握するために不可欠です。グロス経費率は、削減を考慮する前に発生した手数料の合計であり、ネット経費率は削減後に発生した手数料の合計である。この2つの数値に顕著な格差がある場合は、将来的に費用が増加する可能性があることを示している。.
要するに、自分の投資取引を徹底的に評価することである：
継続的なレビュー
MDDやRoMaDといった極めて重要な指標を把握する
欠点の脅威を絵に描く
経費率によるコストへの影響の分析
このような評価指標を厳格に守ることで、財務戦略を設定された目標に沿わせながら、成果の最大化を目指すことができる。.
ポートフォリオの分散
分散投資ポートフォリオを構築することは、ポートフォリオのリスクを軽減し、リターンを最大化するために極めて重要な戦術である。こうした目的を達成するためには、ポートフォリオを構成する際に体系的な分散投資を重視することが重要である。多様な資産クラスに分散投資することで、市場の乱高下の影響を軽減し、長期的に安定したリターンを目指すことができる。.
投資戦略の中で分散投資を行うことで、単一の資産に過度に依存することを防ぎます。その結果、市場のある分野が不調になったとしても、投資全体の価値への影響は小さくなります。分散投資とは、株式、債券、現金同等物など様々な種類の資産に資源を配分することであり、景気変動の中でも投資コレクションが安定した状態を維持できるようにすることです。.
特に株式に投資する場合、成長志向の企業とバリュー志向の企業の両方を反映したETFで株式コンポーネントを構築することで、混合に堅牢性が加わります。小型株と中型株（ミッドキャップ）、大型株（ラージキャップ）をバランスよく組み合わせることで、さまざまな規模の株式をカバーすることができ、保有資産の分散を促進することができる。.
分散投資の採用は、投資ポートフォリオに関連するリスクを管理する一方で、そのような事業から確実な成果を求める際の基本的な要素である。資本を様々なカテゴリーや市場間のセグメントに配分することは、投資活動に内在する不確実性に耐えうる永続的な戦略の構築を促進する。.
リスク管理手法
投資戦略の完全性を維持するために不可欠なのは、リスクを管理する技術である。重要な指標である最大ドローダウンは、資産価値のピークから谷までの最も大きな下落幅を測定するものであり、ポートフォリオのリスクを測定する上で極めて重要である。最大ドローダウンは、資産価値が日々変動し、様々な時間軸で異なる可能性があるため、この数値を決定するためには、資産の価格履歴を継続的に観察する必要があります。.
最大ドローダウンを計算する際に3年スパンを採用することは、パフォーマ ンスのトレンドを把握することと、より長期的な期間に現れる可能性のある大 きな変動へのエクスポージャーを軽減することとの間で均衡がとれているため、 標準的な慣行となっている。このウィンドウは、投資の短期的、中期的な予想行動を洞察するものである。.
投資構成にさまざまな種類の債券を組み入れることは、投資効果を高めるもう一つの方法である。 ポートフォリオ管理 リスクに関して債券は安定性の要素に寄与し、株式市場との相関性が低いため、投資ポートフォリオ全体のボラティリティを和らげるのに役立つ。.
リスクを効果的に管理するためには、最大ドローダウンなどの指標を把握しながら、資産の価格を粘り強く追跡すること、適切な時間スパンを設定すること、債券などへの分散投資を通じて投資対象を強化することなどが必要であり、これらの行動が相乗的に、より強固で保護された投資アプローチを構築する。.
投資調査とデューデリジェンス
十分な情報に基づいて投資判断を下すには、徹底した投資調査とデューデリジェンスが不可欠である。以下はそのための手順である：
過去の実績を評価する:将来の成長の可能性を理解するために、ファンドや銘柄の過去のパフォーマンスを確認する。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないが、異なる市場環境下で投資対象がどのような結果を残したかについての貴重な洞察を提供する。.
手数料と経費の査定:運用手数料、取引コスト、その他の経費など、投資に関連する手数料や経費を評価すること。高い手数料は、長期的に投資リターンを低下させる可能性があるため、正味経費率と総経費率を把握することが極めて重要である。.
リスクの分析:市場リスク、信用リスク、流動性リスクなど、投資に関連する潜在的なリスクを評価する。これらのリスクを理解することで、より十分な情報に基づいた投資判断を下し、ポートフォリオのリスクを効果的に管理することができます。.
投資マネージャーの評価:投資マネージャーの経験、実績、投資哲学を調査すること。熟練したマネージャーは投資のパフォーマンスに大きな影響を与える。.
モニターと調整:お客様の投資状況を継続的にモニタリングし、必要に応じてポートフォリオを調整することで、お客様の財務目標に沿ったポートフォリオを維持します。定期的な見直しにより、市場の変化を把握し、必要な調整を行うことで、十分に分散されたポートフォリオを維持することができます。.
避けるべき一般的なポートフォリオの間違い
よくあるポートフォリオの間違いを避けることは、あなたの財務目標を達成し、潜在的な損失を最小限に抑えるのに役立ちます。避けるべき一般的な間違いをいくつか紹介しよう：
多様性の欠如:ポートフォリオの分散を怠ると、リスクが増大し、潜在的なリターンが減少する可能性がある。十分に分散されたポートフォリオは、様々な資産クラスに投資を分散し、リスクを軽減する。.
不十分なリスク管理:リスク管理を怠ると、市場低迷時に大きな損失を被る可能性がある。定期的なポートフォリオの見直しやリバランスなど、リスク管理手法を導入することが極めて重要である。.
過度の集中:ポートフォリオを単一の資産や業種に過度に集中させると、リスクが高まり、潜在的なリターンが減少する可能性があります。異なるセクターや資産タイプに分散投資することは、このリスクを管理するのに役立ちます。.
頻繁な取引:頻繁な取引は手数料や税金の上昇を招き、投資リターンを減少させます。長期的な投資戦略を採用し、不必要な取引を避けることで、リターンを最大化することができます。.
手数料と経費の無視:手数料や経費を無視すると、多額のコストがかかり、投資リターンを損なう可能性があります。投資を評価する際には、常に正味経費率と総経費率に留意してください。.
このようなよくある間違いを認識し、それを避けるための対策を講じることで、投資リターンを高め、財務目標の達成を目指すことができる。.
コンサルティング・ファイナンシャル・アドバイザー
ファイナンシャル・アドバイザーに助言を求めることは、投資戦略を大いに強化する。ファイナンシャル・アドバイザーは、すべての資産と負債を組み入れ、お客様の財務状況を総合的に分析し、投資成果を最適化します。また、予期せぬ出来事が投資に与える影響を軽減し、市場変動の中でも安定した運用を実現する上で大きな役割を果たします。彼らの指導の下で、あなたはより広い財政的願望に共鳴する情報に基づいた選択をすることができます。.
ファイナンシャル・アドバイザーと関わることで、投資家は感情による衝動的な決断を避け、より戦略的で長期的な投資目標に軸足を置くことができる。このような規律ある方法論は、投資に対する効果的で揺るぎないアプローチを支持する。.
ファイナンシャル・アドバイザーとの永続的なパートナーシップを育むことは、自分のお金の設計図をより洗練されたものにする。時間の経過とともに、アドバイザーは個々の顧客のニーズに精通するようになり、将来のトレンドを予測する力が高まり、投資家それぞれの状況に適したオーダーメイドのアドバイスができるようになる。.
ファイナンシャル・エキスパートは、顧客の新たな投資基準を満たすために必要な適切な資金を迅速に特定し、ポートフォリオ構成とそのパフォーマンス指標の両方を最適化することができる。このように将来を見据えることで、ポートフォリオのダイナミクスと個人的な経済目標の移り変わりとの間の一貫した再調整が保証される。.
要約すると、プロのファイナンシャル・アドバイザーがサービスを提供することで、重要な洞察力と堅実性が得られるということである。このような貢献は、資産運用をめぐる個別化された戦略を大幅に向上させるとともに、個人投資家が成功する資産拡大に向けて追求する様々な側面において、永続的な利益を育む。.
ケーススタディ成功するポートフォリオ
成功した投資ポートフォリオを紹介するケーススタディは、持続的な成長のために株式ポートフォリオ・ビルダーを活用することの重要性を強調している。これらの実践的な事例から、慎重な運用と戦略によって、いかにポートフォリオに目覚ましい利益をもたらすことができるかがわかります。.
特に注目すべき事例としては、株式ポートフォリオ・ビルダーを採用した投資ポートフォリオがあり、様々な資産クラスへの適切な分散を維持することで、優れたパフォーマンスを実現した。株式、債券、その他の資産に戦略的に資金を配分することで、この分散ポートフォリオは市場の変動にもかかわらず確実なリターンを生み出すことができた。.
このような成功したポートフォリオから導き出されるのは、現在の市況や投資先の継続的なパフォーマンスに基づいて、定期的にポートフォリオを評価し、構成を微調整するといったベストプラクティスである。このような体系的な手法により、投資家のポートフォリオが各自のリスク許容度や経済的野心に常に適合していることが保証される。.
これらのケーススタディから得られた洞察は、確実な分析ツールによって強化された明確な戦略を持つことが、投資で成功を収めるために極めて重要であることを示している。十分に分散された投資コレクションを維持し、賢明な意思決定プロセスを行うことで、投資家は財政目標を効果的に達成する態勢を整えることができる。.
これらの実例は、熟慮されたプランニングを提唱するだけでなく、投資アプローチにおける広範な分散投資とともに、定期的な評価を重視している。これらの実例は、投資家が株式ポートフォリオ・ビルダーを利用することで、経済情勢が変化する中でも安定した成果を上げられる強力なポートフォリオを構築できることを明らかにしている。.
概要
一流の株式ポートフォリオ・ビルダー・ツールと綿密に練られた戦略を巧みに利用して投資ポートフォリオを強化することは、豊かな経済的未来を形成する上で極めて重要です。これらのツールの基本的な機能をマスターし、上手に活用し、堅実な投資戦略を立てることで、投資の安定性とパフォーマンスの両方を向上させることができます。ポートフォリオの構成を注意深く見直し、さまざまな資産に分散投資し、巧みなリスク管理を行うことは、お客様の経済的願望を実現するための基本的な実践方法です。.
ファイナンシャル・アドバイザーの専門知識を活用し、成功した投資事例を検証することで得られる洞察力を活用すれば、意思決定プロセスをより鮮明にすることができる。これらの知識を、持続的な財政目標に合致した強固な分散投資ポートフォリオを構築するための賢明なアプローチの一部として採用する。経済的繁栄への道を歩むには、規律ある戦略によって適切なツールを活用することが重要です。.
よくある質問
株式ポートフォリオ・ビルダーとは？
株式ポートフォリオ・ビルダーは、投資家が財務目標に沿った分散されたバランスの取れたポートフォリオを作成するためのツールであり、全体的なパフォーマンスを向上させるための分析も提供する。.
このツールを活用すれば、投資戦略を大幅に効率化できる。.
分散投資は投資ポートフォリオにどのようなメリットをもたらすのか？
分散投資は、市場のボラティリティを最小限に抑え、単一の資産クラスに連動するリスクを軽減することで、投資ポートフォリオを強化します。.
この戦略は、株式、債券、現金などさまざまな資産タイプに分散投資することで、より安定したリターンをもたらす。.
最大ドローダウン（MDD）とはどのような指標ですか？
最大ドローダウン(MDD)と呼ばれる指標は、投資対象が最高値から最安値に至るまでに経験する最も大幅な価値の減少を数値化するもので、投資家が潜在的リスクに対するポートフォリオの脆弱性を評価する際に、下振れリスクを測る重要な指標となる。.
なぜファイナンシャル・アドバイザーに相談する必要があるのですか？
ファイナンシャル・アドバイザーに専門知識を求めることは、複雑な金融情勢を把握し、感情に左右される選択を減らし、長期的な財政的野心に沿った投資戦略を立てる上で極めて重要である。.
これらの専門家が提供する知識は、財務の健全性に大きな影響を与える。.
投資ポートフォリオのパフォーマンスをどのように評価すればよいですか？
投資ポートフォリオを適切に評価するためには、最大ドローダウンや最大ドローダウンに対するリターン（RoMaD）などの主要指標を調べたり、経費率に留意したりして、そのパフォーマンスを頻繁にモニターすることが不可欠である。.
この方法を採用することで、リターンを最大化しながら、ポートフォリオが財務目標と同期していることを確認できる。.