プライベート・エクイティプライベート・エクイティとは何か？

プライベート・エクイティ(PE)は、運用資産額(AUM)が約8,000億円に達し、投資状況において重要な力となっている。 2023年末までに$6.3兆ドル, をマークする。 10%増加 前年比. 

この成長は、個人富裕層や機関投資家にとってPEファームが投資手段として魅力的であることを裏付けている。.

プライベート・エクイティへの投資は、大きなリターンの可能性を秘めている。例えば、欧州の中堅市場向けプライベート・エクイティ・ファンドは力強いパフォーマンスを示しており、そのリターンは次のように加速している。 16.9% を2023年末までに達成する見込みである。このパフォーマンスは伝統的な公開市場を上回ることが多く、分散投資ポートフォリオにPEを加えることは魅力的である。.

プライベート・エクイティとは何か、プライベート・エクイティ投資によってどのような価値が生まれるのかを理解することは、個人投資家にとって徐々に身近になりつつあるアセットクラスに参入するための第一歩です。このブログでは、プライベート・エクイティとは何か、なぜポートフォリオに組み入れるべきなのか、賢く投資する方法、そしてプライベート・エクイティ投資に関連するリスクについて説明します。.

プライベート・エクイティとは何か？

プライベート・エクイティ（PE）とは、上場・売買されていない企業に対する所有権や持分のことである。投資資金の源泉であるプライベート・エクイティ（PE）は、富裕層個人（HNWI）や、未公開企業の株式を購入する企業（ベンチャー・キャピタルや機関投資家）、または株式非公開化や証券取引所からの上場廃止を計画して公開企業の経営権を取得する企業からもたらされる。.

なぜプライベート・エクイティに投資するのか？

プライベート・エクイティ投資は、投資家が株主権を制限され、企業に関する情報をほとんど持たない投資形態である。言い換えれば、通常プライベート・エクイティ・ファンドやプライベート・エクイティ投資家を通じてプライベート・エクイティに投資する場合、公開株式よりも透明性が低い。このため、公開市場にない企業に資本を提供する方がリスクが高くなる可能性があるため、より高いリターンを得ることができる。投資家は 未公開株式 プライベート・エクイティ・ファンドは、保有資産を分散させ、公開市場よりも高いリターンを目指す。そして、プライベート・エクイティ・ファンドには確かに高いリスクが伴うが、歴史的に見れば、パブリック・マーケットよりも高いリターンをもたらしているのは事実である。.

プライベート・エクイティ・ファームが直面するリスク

1) 不流動性

プライベート・エクイティ・ファンドの仕組みは、一般的なファンドタイプ（ヘッジファンドなど）とは異なり、リミテッド・パートナーは、通常、一定期間内に会社が必要に応じて使用できる一定額の資金をコミットしなければなりません。リミテッド・パートナーとして、プライベート・エクイティ投資に対するリターンを得るためには、長期的（多くの場合10年程度）にわたってプライベート・エクイティ・ファンドに投資する必要があります。.

2) 透明性と規制

プライベート・エクイティ・ファンドは（ミューチュアル・ファンドとは異なり）証券取引委員会に登録されていないため、プライベート・エクイティ企業はファンドに関する情報を公に開示する必要はない。つまり、透明性や規制が緩い投資先企業に投資する場合、投資家は財務情報が新興企業の業績の正確なものであるかどうかを明確に識別できないため、リスクが高くなる。.

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