インベストグラスのビジョンと目的
データと呼ばれる時代に 新油, 銀行や金融機関は差し迫った問題に直面している： 顧客データを本当に管理しているのは誰か？
ほとんどのグローバルCRMプロバイダーは、お客様の情報を安全に保管すると主張していますが、そのサーバーが海外にある場合、お客様の機密顧客データは以下の影響を受けます。 外国の管轄区域と隠されたアクセス権. .それは単なる技術的な問題ではなく、主権、信頼、独立性の問題なのだ。.
これがまさにその理由である。 インベストグラスの存在.
私たちは単なるCRMではありません。 #1 スイスで構築され、スイスでホストされるCRMプラットフォーム プライバシーやコンプライアンスに妥協しない銀行、ウェルスマネージャー、金融プロフェッショナルのために。私たちの目的はシンプルでありながら強力です： データのコントロールを失うことなく、販売とコンプライアンスを自動化します。.
スイス製、スイス所有、スイス主催
インベストグラスは スイスで完全開発された唯一のCRMおよび営業自動化ツール, にホストされている。 スイス・ソブリン・クラウド, が所有する。 スイス私家.
ということだ：
- お客様のデータがスイスから外に出ることはありません。.
- 海外政府や大手ハイテク企業があなたの顧客情報を盗み見ることはできない。.
- 世界で最も厳格な個人情報保護法を遵守します。.
確かに、米国に拠点を置くCRMは暗号化を提供しているかもしれません。しかし、正直なところ、暗号化されたデータはまだ生きています。 サーバー, に支配されている。 法律, にさらされた。 リスク.
InvestGlassを使えば、鍵を握っているのはあなたの機関だけです。それは 真のデータ主権.
信頼性の高い販売とコンプライアンスの自動化
インベストグラスの目的は明確だ：
- 販売プロセスの自動化 そのため、管理業務に追われる時間を減らし、顧客へのアドバイスにより多くの時間を費やすことができます。.
- コンプライアンスの簡素化 ワークフローに直接組み込むことで、煩雑なアドオンや面倒な統合が不要になります。.
私たちは、繰り返されるタスクの負担を軽減し、すべてのアクションを確実にします。 監査対応と規制対応.
インベストグラスの5つの柱
InvestGlassは単なるCRMではありません。 完全な生態系 金融のために設計されました。5つの柱に基づき、よりスマートに、より速く、より安全に仕事をするために必要なすべてを提供します：
1.デジタル・オンボーディング
終わりのない事務処理にさよならを。と デジタルフォーム、KYC/AMLワークフロー、電子署名, オンボーディングがスムーズになり、コンプライアンスが遵守され、顧客に優しくなる。.
2.完全に柔軟なCRM
私たちの CRMはあなたに適応する-その逆ではありません。パイプライン、顧客ビュー、ワークフローを銀行のDNAに合わせてカスタマイズできます。.
3.ポートフォリオ管理
統合された ポートフォリオ管理ツール は、顧客プロファイル、パフォーマンス・トラッキング、リスク・モニタリングを単一の強力なダッシュボードにまとめました。.
4.マーケティングオートメーション
届ける パーソナライズされたタイムリーなキャンペーン 顧客との関係を強化します。ニュースレターからスマートなセグメンテーションまで、InvestGlassはお客様のメッセージが心に響くようお手伝いいたします。.
5.中核となるコンプライアンス
すべての機能は コンプライアンス優先設計-監査証跡やレポーティングから、GDPRへの対応や役割ベースのアクセスまで。.
金融機関がInvestGlassを信頼する理由
- 比類のないデータ主権:スイス国内でのみ開催.
- ファイナンス:金融アドオンを備えた一般的なCRMではなく、銀行やウェルス・マネージャーのために作られたものです。.
- 未来への対応:オンボーディング、セールスの自動化 マーケティング コンプライアンスを根付かせながら。.
- 独立系スイス企業:株主も、隠された意図もない、妥協のないプライバシー。.
結論未来は君主にある
InvestGlassのビジョンは、銀行や金融のプロフェッショナルに、以下のようなテクノロジーを提供することです。 独立性、コンプライアンス義務、顧客からの信頼.
組み合わせることで スイスのデータ主権 最先端の自動化により、InvestGlassは単なるCRMではありません。 金融の未来への基盤.
利便性のためにプライバシーが損なわれがちな世の中で、InvestGlassはその両方が手に入ることを証明している。.