Qual è il miglior CRM on premise?

Nella scelta di una soluzione di Customer Relationship Management (CRM), le aziende devono scegliere tra sistemi on-premise e sistemi basati su cloud. A partire dal 2023, 70% delle implementazioni CRM sono basate su cloud, Grazie alla loro scalabilità, accessibilità ed economicità. Al contrario, meno di 20% delle implementazioni CRM sono on-premise, spesso preferite dai settori con requisiti rigorosi di sicurezza e conformità dei dati. Questo cambiamento sottolinea una tendenza significativa verso le soluzioni CRM basate sul cloud, guidata dalla necessità di flessibilità e accesso remoto.

Dai sistemi CRM progettati specificamente per le reti on premise alle alternative basate sul cloud, questo articolo contiene tutte le informazioni necessarie sui diversi tipi di software CRM on premise e sui migliori strumenti disponibili per le aziende che desiderano migliorare le connessioni complessive con i clienti, ora o in futuro.

Punti di forza

• Comprendere le caratteristiche e i vantaggi delle soluzioni CRM on-premise per prendere una decisione informata.
• Considerate fattori quali l'accessibilità, i requisiti IT, il budget e i backup dei dati quando scegliete una soluzione e proteggetevi con CLOUD ACT.
• La transizione dal CRM on-premise a quello in cloud può offrire scalabilità e risparmi sui costi, ma richiede una pianificazione proattiva per un'implementazione di successo.

Comprendere il CRM On-Premise rispetto al CRM basato sul cloud

Per quanto riguarda il software CRM, le soluzioni on-premise offrono alle organizzazioni un controllo più completo sui dati dei clienti e una gamma più ampia di opzioni di personalizzazione. Se da un lato ciò può essere vantaggioso per le piccole imprese che hanno esigenze specifiche o preoccupazioni in materia di privacy, dall'altro l'installazione di una soluzione on-premise tende a comportare costi più elevati in termini di spese di configurazione e manutenzione.

Per questo motivo, il confronto tra sistemi CRM basati su cloud e sistemi CRM on premise deve essere sempre effettuato prima di prendere qualsiasi decisione, in quanto i compromessi tra costi e sicurezza devono essere presi in considerazione nella scelta tra le due forme di implementazione. È importante prendere in considerazione il modo in cui ogni tipo di sistema influisce su tutti gli aspetti delle operazioni aziendali, dal budget ai requisiti IT.

Le 5 principali soluzioni CRM On-Premise per il 2024

Poiché i dati e gli approfondimenti sui clienti rimangono essenziali per il successo delle aziende, è aumentata la domanda di soluzioni software CRM affidabili, sia on-premise che basate su cloud. Entro il 2024, si prevede che cinque di queste opzioni ampiamente disponibili saranno InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM e SugarCRM. Ognuno di essi offre una serie di funzionalità personalizzate in base alle esigenze specifiche del settore, garantendo al contempo il vantaggio che tali funzionalità possono offrire solo se gestite in locale rispetto ai sistemi basati su cloud. È questa combinazione che rende la scelta tra i due sistemi un'opzione ideale a seconda delle esigenze della singola azienda.

InvestGlass - Società svizzera - Di diritto svizzero

InvestGlass è un potente Soluzione software CRM su misura per il settore finanziario per le aziende, progettato per aiutarle a massimizzare i ricavi e a mantenere una rigorosa sicurezza dei dati. Offre schede, campi record e layout personalizzabili con approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale, in modo che i team di vendita possano vendere in modo più efficiente. InvestGlass fornisce un'assistenza completa e risorse di formazione per garantire un'implementazione efficiente del software attraverso l'uso quotidiano. In breve, questo strumento software CRM permette alle aziende di avere fiducia quando si tratta di garantire una crescita aziendale di successo senza alcuna violazione delle informazioni riservate o rischio di compromettere i dati sensibili dei clienti.

La strategia di InvestGlass consiste nel “precostruire” la configurazione in un ambiente a cui il consulente può accedere. Una volta che tutto è pronto, la versione precostituita viene copiata nell'infrastruttura del cliente.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - Azienda americana - Sotto CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 for Sales è una soluzione CRM onnicomprensiva che offre opzioni di implementazione on premise e cloud per soddisfare un'ampia gamma di requisiti aziendali. Questo sistema multifunzionale include il riconoscimento dei clienti guidato dall'intelligenza artificiale, l'automazione dei percorsi di vendita e strumenti di guida pensati per assistere i rappresentanti nell'ottimizzazione delle loro prestazioni complessive.

Questa soluzione CRM offre anche marketing via e-mail capacità di automazione, risorse per la generazione di lead, funzioni di previsione delle vendite e una suite completa per il servizio clienti! Oltre a questi vantaggi, il CRM vanta anche funzionalità integrative di gestione dei progetti e di contabilità, grazie alle sue API personalizzabili. Le aziende hanno la possibilità di esercitare un controllo efficace sulle loro relazioni con i consumatori, utilizzando dati CRM ottimizzati e accuratamente selezionati dalle informazioni dei clienti raccolte in precedenza.

Questa sofisticata piattaforma consente ai team di vendita di navigare in modo efficiente attraverso mercati in continua evoluzione, utilizzando decisioni informate e supportate da sistemi integrati come Microsoft Dynamics 365 for Sales, rimanendo fedeli e concentrati sul miglioramento delle connessioni esistenti e sullo sviluppo di quelle potenziali attraverso strategie dinamiche decise di conseguenza grazie alle eccellenti prestazioni fornite dalle affidabili soluzioni CRM disponibili al giorno d'oggi.

Infor CloudSuite CRM - Società americana - Sotto CLOUD ACT

Infor CloudSuite Il CRM è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti completo e specifico per il settore. (CRM) che fornisce alle aziende una visione completa delle attività dei clienti su più punti di contatto come vendite, marketing, assistenza e servizio. Grazie a funzioni quali dashboard personalizzabili, funzionalità di gestione di lead/opportunity e scambio di dati in tempo reale, consente ai clienti di massimizzare l'impatto di ogni interazione sull'intera azienda. processo aziendale Il software consente di ottimizzare il ciclo di vita della gestione e di ottenere informazioni preziose sui clienti, aiutandoli così ad aumentare i ricavi. La gestione dei processi aziendali può essere ottimizzata grazie a questo software, il cui design su misura si adatta bene a settori specifici, in modo che i team del servizio clienti siano in grado di lavorare in modo più efficiente grazie a informazioni ordinate in modo accessibile, prendendo così decisioni migliori per la pianificazione delle strategie future.

Pega CRM - Azienda americana - Sotto CLOUD ACT

Il sistema CRM Pega, una soluzione aziendale low-code, offre ai clienti la possibilità di migliorare le interazioni con i clienti e ottimizzare l'automazione delle vendite. Le tre caratteristiche principali di questo potente sistema sono: l'integrazione dell'intelligenza artificiale in tempo reale per migliorare il servizio, le funzionalità di reporting complete su più piattaforme come i telefoni cellulari e un portale self-service online personalizzato in base al settore o alle dimensioni dell'azienda. L'uso di Intelligenza artificiale può aiutare ad anticipare le esigenze degli utenti durante l'intero percorso, aumentando i livelli di soddisfazione generale e generando anche profitti. Di conseguenza, la tecnologia intelligente di Pega garantisce un'ottimizzazione superiore delle interazioni con i clienti e un'efficienza di vendita avanzata. processi disponibili in un unico sistema centralizzato piattaforma.

SugarCRM - Società americana - Sotto contratto CLOUD

Il CRM è un'ottima scelta per quelle aziende che richiedono un controllo significativo e opportunità di personalizzazione, in quanto SugarCRM offre ampie capacità di personalizzazione nella sua piattaforma di hosting on-premise. Questa soluzione CRM è in grado di fornire agli utenti potenti strumenti per migliorare le attività di marketing, i processi di vendita e le prestazioni del servizio clienti, consentendo loro di beneficiare di funzioni di automazione avanzate come i sistemi di collaborazione e comunicazione insieme a cruscotti di reporting automatizzati e tecnologia di automazione dell'email marketing che potrebbe migliorare la crescita della loro attività attraverso il miglioramento delle relazioni con i clienti. Questo strumento versatile consente ai singoli o alle organizzazioni di personalizzarlo in base alle proprie esigenze specifiche.

Fattori da considerare nella scelta di un CRM On-Premise

Quando si tratta di scegliere una soluzione CRM on-premise basata su cloud, le aziende devono tenere a mente una serie di fattori che determineranno se il prodotto è o meno il più adatto per loro. L'accessibilità è fondamentale: i membri del team hanno bisogno di accedervi al di fuori dell'orario di lavoro? È necessario considerare anche il reparto IT. Il loro ruolo comprende l'impostazione dei server e il caricamento dei dati, nonché la manutenzione quotidiana, la risoluzione dei problemi e la sostituzione delle apparecchiature. La conformità agli standard di protezione dei dati può essere garantita solo se i backup vengono eseguiti regolarmente e senza errori. Il budget influisce pesantemente su questa scelta, poiché anche se i costi iniziali possono sembrare più bassi rispetto alle soluzioni basate sul cloud, la manutenzione continua rimane comunque costosa e occorre valutare attentamente i costi. efficacia per qualsiasi azienda prima di scegliere un'opzione On-Premise rispetto alle opzioni basate sul cloud, che spesso si rivelano più flessibili e semplificano l'implementazione, riducendo al contempo il potenziale di interruzione delle configurazioni infrastrutturali attuali.

CRM On-Premise vs. CRM Cloud: Pro e contro

Nella scelta delle migliori soluzioni software CRM, le aziende devono decidere tra le versioni on-premise e quelle cloud. Quelle on-premise offrono un migliore controllo sui dati e maggiori capacità di personalizzazione, ma spesso comportano un costo di proprietà più elevato a lungo termine in termini di costi di installazione e manutenzione. I sistemi basati sul cloud sono più efficienti dal punto di vista dei costi, in quanto possono essere accessibili da più dispositivi con misure di sicurezza standard del settore. Le aziende possono non essere completamente indipendenti perché si affidano pesantemente ai fornitori per il supporto hardware o software.

La scelta giusta dipende in gran parte dalle esigenze dell'azienda: prima di prendere una decisione informata è fondamentale esaminare fattori come la scalabilità, le capacità di personalizzazione, la fascia di prezzo e, soprattutto, il livello di privacy dei dati! Di recente, tuttavia, si è assistito a uno spostamento verso le soluzioni basate sul cloud, dato che i costi di implementazione iniziali tendono a essere più bassi rispetto alle loro controparti, insieme a caratteristiche aggiuntive come la capacità di condivisione immediata e la disponibilità indipendentemente dall'ubicazione.

In sintesi, quando si esaminano le opzioni di un potenziale fornitore di crm, è importante non limitarsi a considerare solo il ‘crm on premise’ (maggior grado di autonomia) o la ‘soluzione crm’ (che presenta vantaggi tra cui l'economicità). Soppesare sia i vantaggi che gli svantaggi aiuterà a trovare quello che meglio si adatta a fornire una maggiore comprensione delle operazioni dell'organizzazione e, allo stesso tempo, a prendere le misure necessarie per mantenere i livelli di riservatezza.

Transizione dal CRM On-Premise a quello Cloud

Quando le aziende scelgono di passare da un sistema CRM on-premise a una soluzione software basata su cloud, il processo di transizione presenta vantaggi e difficoltà. Tali vantaggi possono includere l'aumento della scalabilità, una migliore capacità di collaborazione e l'efficienza dei costi, poiché questi servizi in genere comportano spese minori a lungo termine.

Ci sono sfide che devono essere prese in considerazione, come i processi di migrazione dei dati, il tasso di adozione da parte degli utenti e l'integrazione dei sistemi esistenti, affinché tutto vada per il meglio. Le aziende devono assicurarsi che il loro approccio sia proattivo, in modo da poter gestire rapidamente eventuali ostacoli durante la fase di trasformazione tra i due tipi di modelli: una soluzione on premise. Un'altra fornita da aziende specializzate (fornitori di CRM).

Per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni dei clienti durante la transizione da un modello di sistema locale a uno basato sul cloud, è essenziale per le aziende che cercano aiuto attraverso i fornitori di cloud possedere misure e politiche avanzate conformi alle normative in materia di protezione dei dati, implementando anche funzioni aggiuntive di controllo degli accessi, meccanismi di autenticazione e procedure di crittografia che proteggano i metodi di trasferimento delle informazioni sensibili memorizzate in modo sicuro ‘a riposo’ sulle soluzioni in sede.

Soluzioni CRM On-Premise specifiche del settore

Utilizzo di un sistema on-premise Soluzione CRM su misura per un particolare settore possono offrire molti vantaggi, come le funzionalità personalizzate e le integrazioni con gli strumenti più importanti. Queste soluzioni di fornitori come Microsoft Dynamics, Salesforce o Zoho sono dotate di conoscenze di vari settori e forniscono alle aziende una gestione efficiente delle relazioni con i clienti. strategie per il successo crescita.

La personalizzazione di queste piattaforme in base alle esigenze specifiche consente di ottenere risultati migliori ottimizzando i processi aziendali e, in ultima analisi, di migliorare le relazioni con i clienti. Scegliendo approcci specifici, le aziende traggono grandi vantaggi sia in termini di accuratezza delle prestazioni che di convenienza, riuscendo a soddisfare esattamente le esigenze dei clienti.

Piattaforma sovrana svizzera: Il vostro scudo contro la legge sul cloud

In un'epoca in cui i dati digitali sono il nuovo oro, la sovranità delle vostre informazioni è fondamentale. Le soluzioni svizzere, come quella offerta da InvestGlass, sono un baluardo contro legislazioni invasive come il CLOUD Act statunitense. Ma perché i dati sono a rischio con queste leggi? Approfondiamo.

Il Cloud Act: Un'arma a doppio taglio

Il Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act consente alle forze dell'ordine statunitensi di obbligare le aziende tecnologiche a consegnare i dati, indipendentemente dal fatto che questi siano conservati negli Stati Uniti o su suolo straniero.

Rischi principali:

• Invasione della privacy: I dati potrebbero essere consultati senza il vostro consenso o la vostra conoscenza.
• Eccesso di giurisdizione: La legge non rispetta i confini internazionali e le leggi sulla privacy di altri Paesi.
• Vulnerabilità dei dati: L'archiviazione centralizzata dei dati è un obiettivo redditizio per le violazioni.

Come le piattaforme svizzere offrono un rifugio

Le leggi svizzere sulla protezione dei dati sono tra le più severe al mondo e pongono l'accento sulla privacy e sul controllo degli utenti.

Vantaggi per la Svizzera:

• Giurisdizione non statunitense: Non soggetto alla legge sulle nuvole.
• Leggi severe sulla privacy: Norme complete sulla protezione dei dati.
• Neutralità dei dati: La Svizzera è riconosciuta a livello mondiale per la sua neutralità, che si estende anche alla politica dei dati.

InvestGlass: La fortezza digitale svizzera

InvestGlass, una soluzione cloud svizzera, è stata progettata per i professionisti che richiedono una piattaforma cloud Act non statunitense.

I vantaggi di InvestGlass:

1. Automazione delle vendite: Semplificate il vostro processo di vendita in modo sicuro.
2. Piattaforma di conformità: Rimanete in regola con la precisione svizzera.
3. Protezione dei dati: I vostri dati sono al riparo da occhi indiscreti.

Implicazioni nella vita reale

Immaginate di essere una banca svizzera. I vostri clienti vi affidano non solo il loro denaro, ma anche i loro dati finanziari. In base al Cloud Act statunitense, questa fiducia potrebbe essere compromessa. Ma con una piattaforma sovrana svizzera come InvestGlass, queste informazioni sensibili rimangono sotto l'ombrello protettivo delle leggi svizzere sulla privacy.

Andare a telefonare alle soluzioni Antoine. Inoltre, è necessario produrre un accesso facile ad alcuni KPI. Molti le imprese utilizzano programmi che saranno collegati al loro CRM. Se si tratta di un'esecuzione completa, è necessario assicurarsi che il proprio strumento CRM possa funzionare con librerie indipendenti. La piattaforma CRM può includere Google API. Con InvestGlass abbiamo rimosso tutte queste librerie per poter utilizzare il sistema CRM on premise come qualsiasi altra soluzione CRM basata su cloud.

InvestGlass il miglior crm on premise

Nel regno delle piattaforme CRM, dove la gestione delle relazioni con i clienti è cruciale, InvestGlass emerge come il sistema on-premise preminente, distinguendosi per la sua solida sicurezza in quanto entità regolamentata dalla Svizzera. Mentre le aziende si orientano tra le diverse offerte del 2024, dai sistemi CRM basati su cloud come Zoho CRM alle soluzioni on-site come Microsoft Dynamics 365 for Sales, Infor CloudSuite CRM e SugarCRM, InvestGlass si distingue per il suo approccio personalizzato all'implementazione on-premise, allineandosi perfettamente con i processi aziendali specifici.

InvestGlass eccelle nella gestione dei flussi di lavoro e offre un'eccezionale applicazione gratuita per i clienti mobili, garantendo ai team di vendita l'accesso all'intero processo di vendita, dalla gestione dei lead alla progressione della pipeline di vendita, anche quando sono in viaggio. Questa applicazione mobile gratuita applicazione cliente con CRM insieme alle funzioni di automazione del marketing, consente ai team di marketing di realizzare campagne di marketing d'impatto con precisione e facilità.

Per quanto riguarda l'implementazione del software, i sistemi on-premise di InvestGlass offrono alle piccole imprese un controllo senza pari sui dati e sull'infrastruttura IT. La piattaforma è particolarmente adatta alle piccole imprese che necessitano di un elevato grado di personalizzazione e di una gestione diretta dei propri strumenti CRM, tra cui la gestione dei documenti, dell'inventario e dei contatti.

Inoltre, l'architettura on-site della piattaforma non impedisce a InvestGlass e a molti fornitori di soluzioni CRM cloud di offrire integrazioni con terze parti, una caratteristica spesso associata ai CRM cloud-based. Combinando le funzionalità del CRM con strumenti di assistenza e servizi professionali, InvestGlass consente agli utenti di analizzare le interazioni con i clienti e di automatizzare le strategie di email marketing in modo efficiente.

InvestGlass non è solo una piattaforma e un CRM basato sul cloud, ma una soluzione aziendale completa che integra strumenti di marketing, vendita e assistenza in un'unica entità. Le sue capacità di cloud computing, pur essendo solide, si realizzano meglio se utilizzate in sede, in particolare per le aziende che apprezzano la sicurezza dei dati di livello svizzero e che cercano una soluzione software CRM basata sul cloud con una presenza affidabile in sede.

Grazie alla capacità di ottimizzare l'intero ciclo di vita delle vendite e di migliorare l'efficienza dei processi di vendita, InvestGlass ha consolidato la sua posizione di miglior software CRM per coloro che preferiscono un vantaggio on-premise. È una dimostrazione di come la combinazione di funzioni CRM con l'agilità del cloud e la struttura sicura e regolamentata di un'azienda svizzera possa fornire un vantaggio formidabile nell'attuale panorama competitivo.