Chi è il Gruppo Point?
Gruppo Point è una fintech con sede a Londra specializzata in Informazioni sui dati di investimento (IDI). La loro piattaforma aiuta i gestori patrimoniali, i family office e le banche private a consolidare, pulire e arricchire i dati finanziari. Componenti chiave della loro soluzione:- Independent Investment Book of Record (IIBOR): Un'unica fonte di verità per transazioni, posizioni e valutazioni in tutte le classi di attività.
- Magazzino dati bi-temporale: Conserva sia i dati attuali che quelli storici, con un lineage completo per la governance, l'audit e l'analisi.
- Motori di analisi e reporting: Approfondimenti in tempo reale (tramite Power BI) e reportistica perfetta per clienti e autorità di vigilanza.
- Capacità di intelligenza artificiale (Point AI): Narrative client intelligence, estrazione da PDF a dati e assistenti di dati conversazionali.
- Livello di governance: Riconciliazione automatica, gestione delle eccezioni e audit trail.
Perché sono fondamentali per i dati complessi con InvestGlass
InvestGlass è un CRM + PMS + piattaforma di automazione costruito per i gestori patrimoniali e gli asset manager. L'integrazione con Point Group potrebbe sbloccare funzionalità di dati di livello superiore:1. Consolidamento e standardizzazione dei dati
- Molti clienti di InvestGlass lottano con Dati multi-custodia e multi-asset.
- L'IIBOR di Point può normalizzare e centralizzare da depositari, fornitori di dati di mercato e sistemi interni prima che entrino in InvestGlass.
- Questo assicura dati puliti e convalidati flussi in cruscotti, rapporti e portali dei clienti del CRM.
2. Analisi avanzate in InvestGlass
- Mentre InvestGlass offre cruscotti e grafici (Chart.js, AG Grid), Point propone Motori di analisi e intelligenza artificiale a livello di Power BI.
- Punto di integrazione motore di intelligenza significa che gli utenti di InvestGlass possono eseguire attribuzione del portafoglio, analisi del rischio o approfondimenti sul segmento di clientela direttamente su insiemi di dati unificati.
3. Reporting automatizzato e conforme
- InvestGlass genera già rapporti in PDF tramite LaTeX.
- Punto motore di reporting + data warehouse potrebbe nutrire Rapporti perfetti al pixel con dati riconciliati, rispettando gli standard normativi e dei clienti.
- Questo riduce il rischio di conformità per le banche e i family office.
4. Coinvolgimento dei clienti guidato dall'intelligenza artificiale
- InvestGlass dispone di automazione del flusso di lavoro e di portali per i clienti.
- Con Punto AI, InvestGlass potrebbe fornire ai consulenti pacchetti di incontri ricchi di contenuti narrativi, trasformando i dati grezzi in storie (ad esempio, “Il vostro portafoglio ha sovraperformato gli altri di 2,1% grazie all'esposizione al settore tecnologico”).
- FusionDocs potrebbe consentire a InvestGlass di estrarre informazioni strutturate dai PDF dei clienti caricati (contratti, estratti conto).
5. Governance dei dati e fiducia
- Per i clienti istituzionali di InvestGlass, lineage e riconciliazione dei dati sono fondamentali.
- Point garantisce che ogni transazione in InvestGlass possa essere controllati, rintracciati e riconciliati con i custodi, che aumentano affidabilità di decisioni basate sui dati.
Strategic Fit: Point + InvestGlass
Se InvestGlass è il strumento di orchestrazione del front-office e di coinvolgimento dei clienti, il punto diventa il la spina dorsale dei dati di investimento complessi.- Punto = Ingestione, pulizia, arricchimento dei dati, analisi dell'intelligenza artificiale.
- InvestGlass = CRM, flussi di lavoro, portali per i clienti, automazione della conformità
- Dati puliti in entrata → automazione e reporting più intelligenti in uscita.
- Questa combinazione consente di gestire dati complessi multi-custodia e multi-asset-class senza soluzione di continuità all'interno di InvestGlass.