InvestGlass: L'alternativa superiore a Harvest MoneyPitch per un portale clienti integrato
Introduzione: Il portale clienti come elemento portante dell'esperienza digitale
Nell'era digitale della gestione patrimoniale, il portale per i clienti non è più una caratteristica “da avere”, ma una pietra miliare essenziale dell'esperienza del cliente. È il principale punto di contatto digitale in cui i clienti interagiscono con il loro patrimonio, accedono alle informazioni e comunicano con i loro consulenti. MoneyPitch di Harvest è un portale patrimoniale progettato per avvicinare i consulenti ai loro clienti. Tuttavia, per offrire un'esperienza moderna e senza soluzione di continuità, un portale clienti non può esistere in modo isolato. Deve essere profondamente integrato con i sistemi principali della società di consulenza.
Questo articolo illustra perché InvestGlass, con la sua piattaforma all-in-one e il portale clienti completamente integrato, è l'alternativa strategica e superiore a Harvest MoneyPitch. Analizzeremo come un approccio unificato all'esperienza del cliente, alimentato da una piattaforma sovrana e personalizzabile, possa trasformare le relazioni con i clienti e guidare la crescita del business.
Raccogliere MoneyPitch: Un portale per colmare il divario
Harvest MoneyPitch mira a colmare il divario di comunicazione tra i consulenti e i loro clienti, fornendo un portale dedicato alle informazioni patrimoniali. Consente ai clienti di visualizzare il proprio patrimonio e di interagire con il proprio consulente. Come portale indipendente, offre un insieme mirato di funzionalità. Tuttavia, la sua efficacia è intrinsecamente limitata dalla sua natura modulare. Per essere veramente efficace, un portale per i clienti ha bisogno di un accesso in tempo reale ai dati del portafoglio, alle informazioni del CRM e ad altri sistemi principali, il che nell'ecosistema Harvest spesso significa integrazioni complesse e costose con altri prodotti come BIG e O2S.
Il portale clienti di InvestGlass: Una finestra su una piattaforma unificata
Il Portale clienti InvestGlass è fondamentalmente diverso. Non si tratta di un prodotto separato, inserito in una suite di applicazioni, ma di una parte integrante della piattaforma InvestGlass all-in-one. Ciò significa che il portale è una finestra diretta sui dati vivi e unificati del CRM e del sistema di gestione dei rischi. Sistema di gestione del portafoglio. Questa profonda integrazione consente un livello di personalizzazione, di informazioni in tempo reale e di interazione senza soluzione di continuità che un portale indipendente non è in grado di eguagliare.
Confronto caratteristica per caratteristica: InvestGlass vs. Harvest MoneyPitch
| Caratteristica | Raccolta di denaroPitch | InvestGlass | Il vantaggio di InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Integrazione | Portale indipendente, richiede l'integrazione con altri prodotti Harvest per una funzionalità completa. | Completamente integrato con il CRM, il PMS e tutti gli altri moduli di InvestGlass. | Un flusso continuo di informazioni in tempo reale per il cliente, senza ritardi o incongruenze nei dati. |
| Personalizzazione | Opzioni di personalizzazione e branding limitate. | Altamente personalizzabile per adattarsi al branding del vostro studio e creare un'esperienza unica per i clienti. | Un portale clienti che sia una vera e propria estensione del vostro marchio, non una generica applicazione di terze parti. |
| Dati in tempo reale | I dati sono spesso sincronizzati periodicamente, il che comporta potenziali ritardi. | Fornisce ai clienti un accesso in tempo reale ai dati del loro portafoglio, alla performance e a tutte le informazioni correlate. | I clienti possono vedere le informazioni più aggiornate in ogni momento, creando fiducia e trasparenza. |
| Funzionalità self-service | Funzioni self-service di base. | Ampie funzionalità self-service, tra cui la possibilità per i clienti di aggiornare le proprie informazioni, compilare moduli e altro ancora. | Dà potere ai clienti e riduce l'onere amministrativo per i consulenti. |
| Sicurezza e sovranità | Caratteristiche di sicurezza standard. | Offre sicurezza di livello svizzero con opzioni di hosting on-premise o cloud sovrano. | Il massimo livello di protezione dei dati e della privacy per le informazioni finanziarie sensibili dei vostri clienti. |
Il valore strategico di un portale clienti integrato
Un portale clienti integrato è più di una semplice comodità: è una risorsa strategica che può trasformare le vostre relazioni con i clienti e la vostra attività.
1. Elevare l'esperienza del cliente
Immaginate un cliente che accede a un portale splendidamente personalizzato con il logo del vostro studio, dove può vedere l'intero portafoglio in tempo reale, accedere a report personalizzati e inviare messaggi sicuri al proprio consulente, tutto in un unico luogo. Questo è il tipo di esperienza moderna e senza soluzione di continuità che fidelizza e distingue il vostro studio dalla concorrenza.
2. Promuovere un coinvolgimento più profondo del cliente
Un portale integrato incoraggia i clienti a impegnarsi maggiormente nella gestione del proprio patrimonio. Quando hanno un facile accesso alle informazioni e agli strumenti, sono più propensi a essere proattivi, a fare domande e a collaborare con i loro consulenti. Questo porta a relazioni più profonde e significative.
3. Aumentare l'efficienza operativa
Dando ai clienti la possibilità di usufruire di funzionalità self-service, è possibile ridurre in modo significativo il carico di lavoro amministrativo del team. I clienti possono aggiornare le loro informazioni personali, caricare documenti e compilare moduli direttamente nel portale, mentre i dati confluiscono senza problemi nel CRM. In questo modo i consulenti possono concentrarsi sulle attività di maggior valore.
Conclusione: Un portale che è più di un portale
Harvest MoneyPitch è un portale clienti competente, ma è limitato dalla sua natura indipendente. Nel moderno panorama della gestione patrimoniale, un portale deve essere più di una semplice finestra; deve essere una porta d'accesso completamente integrata all'intera relazione con il cliente. Il portale clienti di InvestGlass, in quanto parte integrante della piattaforma all-in-one InvestGlass, mantiene questa promessa.
Scegliendo InvestGlass, scegliete di fornire ai vostri clienti un'esperienza digitale di qualità superiore, di promuovere un impegno più profondo e di costruire una pratica più efficiente e scalabile. State scegliendo una piattaforma in cui il portale clienti non è un elemento secondario, ma un pilastro centrale della vostra strategia di servizio ai clienti.
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