Si può avviare una società di private equity?

Avvio di un società di private equity richiede una pianificazione meticolosa, un'attenzione strategica e una notevole competenza. Nel 2024, l'attività di private equity ha registrato un'impennata, con 18 megadeal del valore di oltre $5 miliardi ciascuno, che riflette la significativa fiducia degli investitori e la crescita del mercato (CBH). I passi fondamentali includono la definizione di un chiaro strategia di investimento, assemblando un team esperto, assicurando una robusta impegni di capitale, e assicurando un'accurata due diligence per massimizzare il successo e minimizzare il rischio (Carta).

Che cos'è un private equity e quali sono le sue componenti chiave per raccogliere fondi

Il private equity è un tipo di investimento tipicamente utilizzato per finanziare l'espansione o l'acquisizione di aziende. Nella maggior parte dei casi, fondi di private equity sono gestiti da società specializzate che raccolgono capitali da diversi investitori, tra cui fondi pensione, compagnie assicurative e individui con un elevato patrimonio netto. I gestori dei fondi utilizzano questo capitale per investire in aziende che ritengono abbiano un potenziale di crescita significativo.

Le componenti chiave del private equity sono quattro: primo, l'investimento iniziale; secondo, il periodo di detenzione; terzo, la strategia di uscita; quarto, il ritorno sull'investimento. L'investimento iniziale viene tipicamente effettuato attraverso l'acquisto di azioni o altri titoli di una società. Il periodo di detenzione si riferisce al periodo di tempo in cui l'investitore intende mantenere questi titoli. La strategia di uscita è il metodo con cui l'investitore intende vendere la propria partecipazione nella società, in genere attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO) o una vendita a un'altra società. Infine, la ritorno sugli investimenti (ROI) è la misura del profitto che l'investitore si aspetta di ottenere dal proprio investimento. I fondi di private equity puntano in genere a un ROI di 20-30%. Come si vede, il private equity è un modo complesso ma potenzialmente redditizio di investire nelle imprese. Se fatto correttamente, può fornire agli investitori rendimenti significativi, sostenendo al contempo la crescita di aziende dinamiche.

Avviare una società di private equity può essere super redditizio

Ci sono molti motivi per cui avviare una società di private equity può essere incredibilmente vantaggioso. Innanzitutto, in qualità di proprietario di una società di private equity, avrete molto controllo sulla gestione della vostra azienda. Potrete decidere in quali società investire e come strutturare le operazioni, senza dover rispondere a investitori esterni. Inoltre, le società di private equity tendono a essere molto più agili delle grandi società pubbliche, il che significa che sarete in grado di agire rapidamente sulle opportunità che si presentano. Infine, le società di private equity godono spesso di tassi di rendimento molto più elevati rispetto ad altri tipi di aziende, il che le rende un'impresa molto redditizia. Se siete alla ricerca di un ottimo modo per ottenere un ritorno significativo sul vostro investimento, vale sicuramente la pena di prendere in considerazione l'avvio di una società di private equity.

Qual è la differenza tra private equity e venture capitalism?

Private equity e capitalismo di rischio sono entrambe forme di investimento. Il private equity in genere investe in aziende consolidate che cercano di espandersi o ristrutturarsi. Il venture capitalism in genere investe in aziende in fase di avviamento con un elevato potenziale di crescita. Una differenza fondamentale tra private equity e venture capitalism è lo stadio di sviluppo delle aziende in cui investono. Le società di private equity tendono a investire in aziende più consolidate, mentre i venture capitalist investono solitamente in aziende in fase iniziale. Un'altra differenza è il livello di controllo degli investitori. Nel private equity, gli investitori hanno spesso un notevole controllo sulla società in cui hanno investito. Possono avere un posto nel consiglio di amministrazione o essere coinvolti nelle decisioni più importanti. I venture capitalist, invece, hanno in genere un controllo minore sulle società in cui investono. Sebbene possano fornire consigli e indicazioni, in genere lasciano le operazioni quotidiane al management. Il private equity e il venture capitalism sono entrambi importanti fonti di finanziamento per le imprese. Ciascuna di esse presenta vantaggi e svantaggi ed è adatta a diversi tipi di aziende.

Come guadagnano le società di private equity?

Le società di private equity fanno soldi comprando e vendendo aziende. Lo fanno acquistando prima una partecipazione di controllo in un'azienda e poi fornendole il capitale necessario per crescere. In seguito, la società vende l'azienda con un profitto, o a un'altra società di private equity o al pubblico attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO). Per ottenere un profitto, le società di private equity devono scegliere con cura le società in cui investire e fornire loro la giusta quantità di capitale. Devono inoltre disporre di una buona strategia di uscita, in modo da poter vendere l'azienda a un prezzo superiore a quello pagato. Selezionando con cura gli investimenti e le uscite, le società di private equity possono generare profitti significativi per i loro investitori. 

In genere, i gestori di private equity ricevono una commissione di gestione annuale pari al 2% del capitale impegnato dagli investitori. Quindi, per ogni 10 milioni di dollari raccolti dagli investitori, il gestore incasserà 200.000 dollari di commissioni di gestione all'anno. Tuttavia, i gestori di fondi con minore esperienza possono ricevere una commissione di gestione inferiore per attirare nuovi capitali. Gli interessi portati sono comunemente fissati a 20% al di sopra di un livello di rendimento atteso. Se l'hurdle rate è 4-8% per il fondo, voi e i vostri investitori dividerete i rendimenti a un tasso di 20 a 80. 

Chi regola i fondi di private equity?

Negli Stati Uniti esistono due tipi principali di fondi di private equity: le società di investimento registrate (RIC) e le società di sviluppo aziendale (BDC). Le RIC sono regolamentate dalla Securities and Exchange Commission (SEC), mentre le BDC sono regolamentate dalla Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Entrambi i tipi di i fondi sono tenuti a divulgare determinate informazioni agli investitori, tra cui l'uso della leva finanziaria e il compenso dei gestori dei fondi. Inoltre, entrambi i tipi di fondi sono soggetti a verifiche periodiche da parte di revisori indipendenti. Tuttavia, esistono alcune importanti differenze tra le RIC e le BDC. Ad esempio, le RIC non sono autorizzate a effettuare determinati tipi di investimenti, come ad esempio immobiliare o capitale di rischio, mentre le BDC possono investire in una gamma più ampia di attività. Di conseguenza, ogni tipo di fondo è adatto a diversi tipi di investitori.

Il diritto svizzero non prevede un quadro giuridico specifico per il private equity, ma affronta una serie di strutture in una serie di leggi diverse. La Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale e le relative ordinanze, tra cui la più importante è l'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICR), comprendono norme applicabili alle strutture dei fondi chiusi e in generale offrono disposizioni fondamentali per l'assetto ricercato dagli operatori di private equity.

Perché avete bisogno di un CRM per gestire le vostre offerte e i vostri prospect?

Un CRM è uno strumento potente per gestire gli affari e tenere traccia dei clienti potenziali. Conservando tutte le informazioni sui vostri clienti in un unico posto, potete facilmente vedere chi sono i vostri migliori clienti e quali sono le offerte più promettenti. Inoltre, un CRM può aiutarvi ad automatizzare il processo di vendita, rendendolo più efficiente e liberando il vostro tempo per concentrarvi su altre attività. Anche se i rapporti personali con i clienti non possono essere sostituiti, un CRM può essere un'aggiunta preziosa alla vostra attività, aiutandovi a concludere più affari e a far crescere il vostro business.

Cosa ha costruito InvestGlass per supportare l'automazione delle società di private equity?

Non è necessario frequentare la Harvard Business School. Investglass è un siero con sede in Svizzera che è stato creato per raccogliere i vostri prospetti, i partner generali di interesse, la gestione del portafoglio, i dettagli del family office e i dettagli dei partner limitati, in un CRM svizzero protetto. Lo strumento è stato costruito per il settore del private equity, degli hedge fund e delle società di venture capital. Pertanto, se cambiate la vostra offerta, Investglass si adatta.

Se raccogliete i fondi, utilizzerete lo strumento Campagna di InvestGlass per monitorare gli interessi degli investitori istituzionali. La gestione degli investimenti può essere effettuata tramite lo strumento portale per gli investitori. Nella portale per gli investitori è possibile condividere tutte le informazioni relative alle proprie offerte:

• azienda a titolo definitivo
• flusso di cassa
• linee guida per la valutazione
• piano aziendale
• documenti per gli investitori accreditati
• capitale già impegnato
• team di gestione team
• struttura del fondo
• record di tracciabilità
• evidenziare le spese di gestione
• newsletter mensile dei gestori di portafoglio
• strategia aziendale

La piattaforma è completamente personalizzata per diversi segmenti di investitori:

• banchieri d'investimento
• investitori istituzionali
• soci accomandatari
• investitori al dettaglio - con abilitazioni specifiche
• gestori di fondi
• investitori di fondi

InvestGlass CRM e investitori Il portale è la chiave dell'automazione. L'automazione viene utilizzata per :

-Eliminazione di compiti noiosi e dispendiosi in termini di tempo

-Riduzione del rischio di errore umano

-Migliorare l'accuratezza e la coerenza

-Accelerazione dei processi

-Raccogliere denaro più velocemente

-Liberare il vostro tempo per concentrarvi su altre attività.

Le società di private equity stanno diventando sempre più popolari man mano che ci si rende conto dei vantaggi di possederne una. Se state pensando di avviare una vostra società di private equity, ci sono alcune cose che dovete sapere prima di iniziare. Il CRM e il portale clienti di InvestGlass possono aiutarvi a gestire la vostra società di private equity. private equity e far funzionare l'azienda senza intoppi. Con il nostro aiuto, potete superare le sfide di avviare una società di private equity e di prosperare in questo settore competitivo. Contattateci oggi stesso per saperne di più su come possiamo aiutare la vostra azienda a crescere!