Scritto da InvestGlass il 20 Novembre 2024.

CRM per operatori e società di trading: Cosa aspettarsi?

Nel mondo frenetico del trading e dell'intermediazione, avere gli strumenti giusti può fare la differenza tra opportunità perse e successo. Per essere all'avanguardia, broker e trader hanno bisogno di qualcosa di più della semplice intuizione: hanno bisogno di una soluzione amichevole e potente che integri CRM, PMS e strumenti di trading all'avanguardia in un unico luogo. Entrate InvestGlass, Il CRM svizzero sovrano che si integra perfettamente con i sistemi di gestione del portafoglio (PMS) e le principali piattaforme di trading, fornendo una suite all-in-one progettata per potenziare realmente i professionisti della finanza. Che siate un trader che gestisce il proprio portafoglio o un broker che assiste più clienti, InvestGlass è qui per aiutarvi. Offre le funzioni essenziali di cui avete bisogno per semplificare le operazioni, costruire relazioni più solide con i clienti e prendere decisioni informate con fiducia.

In questo post analizzeremo come InvestGlass, in combinazione con gli strumenti di trading, stia semplificando la vita di broker e trader, fornendo un ambiente sicuro, intuitivo e completo, progettato per soddisfare ogni vostra esigenza e aiutarvi a prosperare.

In che modo il CRM e l'AI automatizzeranno il KYC?

InvestGlass offre una soluzione potente per il controllo KYC e l'apertura di conti senza soluzione di continuità grazie ai suoi solidi strumenti CRM. Integrando un sistema avanzato di processo di approvazione, InvestGlass garantisce la conformità e l'efficienza nella gestione dell'onboarding dei clienti. Le funzionalità di automazione semplificano le attività ripetitive, come la verifica dei documenti e l'inserimento dei dati, riducendo gli errori e risparmiando tempo prezioso. Inoltre, l'incorporazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) basati su GPT migliora il processo decisionale fornendo intuizioni e risposte basate sull'intelligenza artificiale, consentendo interazioni più rapide e accurate con i clienti. Questa combinazione di automazione, intelligenza artificiale e strumenti incentrati sulla conformità posiziona InvestGlass come una piattaforma essenziale per gli istituti finanziari che intendono ottimizzare i processi KYC rispettando gli standard normativi.

Come il modulo di reporting del CRM avvantaggia i trader e le società di trading

Il modulo di reporting del CRM offre vantaggi significativi ai trader e alle società di trading, trasformando dati complessi in informazioni comprensibili. I trader sono abituati ad analizzare i grafici e a individuare le tendenze, e le funzionalità di reporting del CRM sono perfettamente in linea con queste esigenze. Ecco come ne traggono vantaggio:

Identificazione e analisi delle tendenze
Per i trader è fondamentale identificare rapidamente le tendenze del mercato. Il modulo di reporting del CRM offre strumenti grafici dinamici che semplificano questo processo, consentendo ai trader di individuare rapidamente le tendenze in atto e di prendere decisioni informate.
Campi dati personalizzabili
Una delle caratteristiche principali di un CRM è la possibilità di creare campi personalizzati a vari livelli, come contatto, attività e transazione. Questa personalizzazione consente ai trader di adattare i report alle loro esigenze specifiche, utilizzando praticamente qualsiasi punto di dati per costruire analisi significative.
Miglioramento del processo decisionale
Fornendo l'accesso a report dettagliati e personalizzabili, i trader possono prendere decisioni più informate. La possibilità di visualizzare i dati in un formato personalizzato assicura che i trader siano dotati delle informazioni giuste per elaborare strategie efficaci.
Gestione efficiente dei dati
Il modulo di reporting del CRM aiuta a semplificare i processi di gestione dei dati. I trader possono organizzare e accedere a grandi quantità di dati con facilità, riducendo il tempo dedicato all'inserimento dei dati e concentrandosi maggiormente sulle attività di trading.

Queste caratteristiche migliorano complessivamente l'efficienza e l'accuratezza delle operazioni di trading, rendendo il modulo di reporting CRM uno strumento prezioso per i trader e le società di trading.

Vantaggi della sincronizzazione del CRM con gli strumenti di calendario per i trader

La sincronizzazione del vostro CRM con strumenti di calendario come Outlook o Google Calendar può rivoluzionare il modo in cui gestite le vostre attività commerciali. Ecco perché:

Programmazione semplificata: L'integrazione del calendario con il CRM consente di pianificare senza problemi riunioni, chiamate e sessioni di trading. Che si tratti di coordinarsi con i membri del team o di impostare promemoria personali, tutto è in un unico posto, riducendo il rischio di doppie prenotazioni o di opportunità perse.
Coordinamento senza sforzo: È possibile inviare inviti, aggiornare i programmi o cancellare appuntamenti con pochi clic. La possibilità di gestire gli eventi sia singolarmente che in blocco consente di risparmiare tempo prezioso, assicurandovi di avere sempre sotto controllo la vostra agenda.
Aggiornamenti in tempo reale: Con la sincronizzazione bidirezionale, qualsiasi modifica apportata al calendario o al CRM viene aggiornata su entrambe le piattaforme. In questo modo, qualsiasi modifica al vostro calendario di trading è immediatamente accessibile, sia che siate in ufficio o in viaggio.
Vista completa: Combinando i dati del calendario con il vostro CRM, otterrete una visione olistica delle vostre attività di trading e delle interazioni con i clienti. Questo consolidamento aiuta a pianificare la giornata in modo più efficace, bilanciando le attività amministrative con l'impegno effettivo sul mercato.
Flessibilità e adattabilità: La possibilità di aggiornare il proprio programma da qualsiasi luogo facilita un approccio più reattivo alla gestione del tempo, mantenendo le operazioni di trading flessibili e adattabili ai cambiamenti del mercato.

Come si può utilizzare un CRM per la gestione dei contatti nel trading?

Una gestione efficiente dei contatti è fondamentale per i professionisti del settore commerciale. L'utilizzo di un sistema di Customer Relationship Management (CRM) può rivoluzionare il modo di organizzare e interagire con i propri contatti.

Ecco come:

1. Canali di comunicazione unificati

Navigare tra i vari messenger, chat, e-mail e testi può essere scoraggiante. Un CRM solido integra tutte queste piattaforme di comunicazione, garantendo che tutte le interazioni siano sincronizzate e facilmente accessibili da un'unica interfaccia. Questo consolidamento aumenta l'efficienza e riduce il tempo speso per passare da un'applicazione all'altra.

2. Arricchire i profili dei contatti

I sistemi CRM avanzati sono in grado di raccogliere automaticamente informazioni da diverse fonti online. Questa funzione consente di costruire profili completi di clienti e colleghi. Raccogliendo e integrando i dati provenienti da e-mail, social media e applicazioni di terze parti, il CRM compila i dettagli del contatto, assicurandovi di avere un quadro completo della persona anche prima della prima comunicazione diretta.

3. Integrazione perfetta con gli strumenti di trading

Molti CRM possono essere integrati con gli strumenti e le piattaforme di trading esistenti. Questa integrazione consente un flusso di lavoro semplificato in cui la gestione dei contatti è collegata senza sforzo alle attività di trading. I professionisti del trading possono tenere traccia di tutte le interazioni con i clienti e contemporaneamente monitorare le attività di mercato ed eseguire le operazioni.

Posizione del portafoglio di InvestGlass

4. Opzioni di ricerca e filtro avanzate

La ricerca di contatti o segmenti specifici diventa un gioco da ragazzi grazie alle funzioni complete di ricerca e filtro. È possibile individuare facilmente i contatti in base a vari criteri, come le interazioni passate, la cronologia degli scambi o i tag personalizzati, rendendo la comunicazione personalizzata e il follow-up un processo senza soluzione di continuità.

5. Automazione e gestione dei compiti

I CRM sono dotati di funzionalità di gestione e automazione delle attività. Gli operatori possono impostare promemoria per i follow-up, automatizzare le comunicazioni di routine e gestire in modo efficiente i loro programmi. In questo modo è possibile evitare che riunioni o comunicazioni importanti finiscano nel dimenticatoio.

In sintesi, un CRM su misura per il trading non solo semplifica la gestione dei contatti unificando i canali di comunicazione e arricchendo i dettagli dei contatti, ma aumenta anche la produttività grazie all'integrazione, alle funzionalità di ricerca avanzata e alle funzioni di automazione.

Come il modulo di reporting del CRM avvantaggia i trader e le società di trading

Identificazione e analisi delle tendenze
Per i trader è fondamentale identificare rapidamente le tendenze del mercato. Il modulo di reporting del CRM offre strumenti grafici dinamici che semplificano questo processo, consentendo ai trader di individuare rapidamente le tendenze in atto e di prendere decisioni informate.
Campi dati personalizzabili
Una delle caratteristiche principali di un CRM è la possibilità di creare campi personalizzati a vari livelli, come contatto, attività e transazione. Questa personalizzazione consente ai trader di adattare i report alle loro esigenze specifiche, raccogliendo virtualmente qualsiasi punto di dati per costruire analisi significative.
Miglioramento del processo decisionale
Fornendo l'accesso a report dettagliati e personalizzabili, i trader possono prendere decisioni più informate. La possibilità di visualizzare i dati in un formato personalizzato assicura ai trader le informazioni giuste per una strategia efficace.
Gestione efficiente dei dati
Il modulo di reporting del CRM aiuta a semplificare i processi di gestione dei dati. I trader possono organizzare e accedere a grandi quantità di dati con facilità, riducendo il tempo dedicato all'inserimento dei dati e concentrandosi maggiormente sulle attività di trading.

Vantaggi della sincronizzazione del CRM con gli strumenti di calendario per i trader

La sincronizzazione del CRM con strumenti di calendario come Outlook o Google Calendar può rivoluzionare il modo di gestire le attività di trading. Ecco perché:

Programmazione semplificata: L'integrazione del calendario con il CRM consente di pianificare senza problemi riunioni, chiamate e sessioni di trading. Che si tratti di coordinarsi con i membri del team o di impostare promemoria personali, tutto è in un unico posto, riducendo il rischio di doppie prenotazioni o di opportunità perse.
Coordinamento senza sforzo: È possibile inviare inviti, aggiornare i programmi o cancellare appuntamenti con pochi clic. La possibilità di gestire gli eventi sia singolarmente che in blocco consente di risparmiare tempo prezioso, assicurandovi di avere sempre sotto controllo la vostra agenda.
Aggiornamenti in tempo reale: Con la sincronizzazione bidirezionale, qualsiasi modifica apportata al calendario o al CRM viene aggiornata su entrambe le piattaforme. In questo modo, qualsiasi modifica al vostro calendario di trading è immediatamente accessibile, sia che siate in ufficio o in viaggio.
Vista completa: Combinando i dati del calendario con il vostro CRM, otterrete una visione olistica delle vostre attività di trading e delle interazioni con i clienti. Questo consolidamento aiuta a pianificare la giornata in modo più efficace, bilanciando le attività amministrative con l'impegno effettivo sul mercato.
Flessibilità e adattabilità: La possibilità di aggiornare il proprio programma da qualsiasi luogo facilita un approccio più reattivo alla gestione del tempo, mantenendo le operazioni di trading flessibili e adattabili ai cambiamenti del mercato.

Incorporare questo livello di sincronizzazione nella vostra routine non solo migliora l'efficienza, ma fornisce anche un vantaggio competitivo, permettendovi di concentrarvi maggiormente sul trading e meno sulla logistica.

Prosperità o declino: Il ruolo della formazione continua per i trader

Nel frenetico mondo del trading, rimanere informati non è solo vantaggioso, è essenziale. Il panorama finanziario in continua evoluzione richiede che i trader aggiornino costantemente le loro conoscenze se vogliono rimanere rilevanti e di successo. Ma perché, esattamente, la formazione continua è così cruciale?

La necessità di un apprendimento costante

I trader di successo sanno che il trading non è solo una questione di numeri su uno schermo. Richiede una profonda comprensione delle tendenze globali, dei movimenti del settore e degli effetti a catena degli eventi geopolitici. La conoscenza di nuovi strumenti di trading, delle normative finanziarie e delle intuizioni del mercato può fare la differenza tra profitto e perdita. Pertanto, l'apprendimento deve essere continuo.

Trasformare la conoscenza in profitto

Ogni informazione acquisita va ad arricchire il vostro arsenale. Più si comprendono le complessità del mercato, più si è attrezzati per prendere decisioni informate che potrebbero tradursi in guadagni sostanziali. La formazione continua vi assicura di essere sempre pronti a capitalizzare le opportunità che si presentano.

Organizzare l'apprendimento con un CRM

Conciliare la carriera commerciale con l'apprendimento continuo può essere una sfida. È qui che brillano i sistemi di Customer Relationship Management (CRM). Un solido CRM vi aiuta a razionalizzare il vostro programma, assicurandovi che le sessioni formative e gli aggiornamenti importanti siano perfettamente integrati nel vostro flusso di lavoro quotidiano.

Gestione delle scadenze: Strumenti come Salesforce o Zoho CRM possono aiutare a tenere organizzato il vostro calendario, assicurandovi di non perdere mai una formazione importante.
Piani di apprendimento strutturati: Grazie alle funzioni di definizione degli obiettivi e di monitoraggio dei progressi, i CRM assicurano che i vostri sforzi educativi siano coerenti e misurabili.
Organizzazione delle risorse: Archiviate e categorizzate il materiale didattico in modo efficiente, consentendo un accesso rapido alle informazioni esattamente quando ne avete bisogno.

Nei mercati di oggi, caratterizzati da un ritmo incalzante, i trader che non si evolvono rischiano di rimanere indietro. Abbracciate il potere dell'apprendimento continuo e sfruttate la tecnologia, come i sistemi CRM, per mantenere il vostro percorso formativo. Così facendo, vi assicurerete un posto nell'élite del trading, invece di svanire nell'obsolescenza.

Come possono i trader tenere a fuoco i loro sogni e i principali obiettivi di vita utilizzando un CRM?

Nel frenetico mondo del trading, soprattutto per gli scalper e i day trader, ogni secondo è importante. Ma come potete assicurarvi che i vostri obiettivi di vita più ampi non vadano persi in mezzo alla frenesia? Ecco come un CRM può aiutarvi a dare priorità ai vostri sogni e ai principali obiettivi di vita:

Programmare il tempo per la crescita
Utilizzate la funzione di calendario del vostro CRM per assegnare slot dedicati alle attività che alimentano la crescita personale. Che si tratti di istruzione, hobby o tempo per la famiglia, questi sono i momenti che contribuiscono agli obiettivi generali della vostra vita. Trattateli come appuntamenti vitali che non dovrebbero essere cancellati.
Impostare gli obiettivi di vita come compiti
Utilizzate il vostro CRM per creare attività per i vostri obiettivi di vita, proprio come fareste per le riunioni con i clienti o le scadenze commerciali. Segnando questi obiettivi nel vostro sistema, essi diventano parte della vostra lista di cose da fare ogni giorno, assicurandovi che non cadano nel dimenticatoio.
Integrare lo sviluppo personale
Sincronizzate il vostro CRM con altri strumenti di produttività come Google Calendar o Microsoft Teams. Questo vi permette di ottimizzare le vostre attività e di garantire che i vostri obiettivi di vita siano integrati nel vostro flusso di lavoro quotidiano, evitando sovrapposizioni che potrebbero metterli da parte.
Promemoria periodici
Sfruttate i promemoria automatici all'interno del vostro CRM per tenervi in carreggiata. Che si tratti di un invito a dedicare tempo a un hobby o di una sollecitazione a partecipare a un evento familiare, questi promemoria possono aiutarvi a mantenere la concentrazione su ciò che conta davvero.
Analizzare e riflettere
Utilizzate le funzioni di reporting del vostro CRM per valutare quanto tempo state dedicando al trading rispetto agli obiettivi personali. Una riflessione regolare può aiutarvi a modificare le priorità e le strategie per allinearle meglio ai vostri obiettivi a lungo termine.
Visualizzate i vostri progressi
Molti CRM offrono cruscotti visivi che aiutano a tracciare i progressi. Utilizzateli a vostro vantaggio non solo per i vostri risultati commerciali, ma anche per le vostre pietre miliari personali, dandovi una visione olistica del vostro successo.

Utilizzando strategicamente un CRM, si crea un ambiente strutturato che valorizza lo sviluppo personale tanto quanto il successo commerciale, assicurando che i vostri sogni e i principali obiettivi di vita rimangano a fuoco.

L'accesso alle notizie dell'ultima ora è fondamentale per i trader perché le dinamiche di mercato possono cambiare in un istante; anche eventi impercettibili possono provocare cambiamenti finanziari significativi. Ad esempio, un singolo commento inaspettato da parte di un personaggio importante può far schizzare i prezzi delle azioni.

Perché le notizie dell'ultima ora sono importanti

I trader operano in un ambiente frenetico in cui le informazioni in tempo reale sono fondamentali. Il sentiment del mercato e il valore degli asset possono cambiare in pochi secondi, influenzati dalle notizie sugli indicatori economici, dagli sviluppi politici o da improvvisi annunci aziendali.

Reagire rapidamente: L'accesso immediato alle notizie consente ai trader di prendere decisioni informate, cogliere le opportunità e mitigare rapidamente le potenziali perdite.
Rimanere al passo con i tempi: Gli aggiornamenti più recenti permettono ai trader di essere sempre un passo avanti rispetto alle tendenze del mercato, consentendo loro di elaborare strategie efficaci.
Gestione del rischio: La comprensione del panorama delle notizie aiuta i trader a identificare i rischi potenziali e ad adeguare i portafogli per proteggere gli investimenti.

Gli strumenti possono essere collegati a Factset, Bloomberg News, Morningstar e altro ancora... Di solito i clienti aggiungono la TV dal vivo nella pagina di benvenuto. Noi la chiamiamo pagina dell'App.

Fonti affidabili per i commercianti

Per rimanere informati, i trader si affidano a canali di notizie credibili e tempestivi. Ecco alcune delle fonti più rispettate:

Bloomberg: Conosciuto per le analisi e i rapporti finanziari completi.
Investing.com: Fornisce un'ampia gamma di dati e approfondimenti sul mercato.
Investopedia: Offre contenuti educativi e tendenze di mercato attuali.
Il Wall Street Journal: Un punto fermo per le notizie finanziarie approfondite.
Il Financial Times: Offre una prospettiva globale sui movimenti del mercato.
CNBC: Conosciuto per i suoi aggiornamenti in diretta e le opinioni degli esperti.
Reuters: Rinomato per l'accuratezza e la velocità dei rapporti.

Rimanere collegati a queste fonti può fornire ai trader le conoscenze e gli approfondimenti necessari per navigare efficacemente nella complessità dei mercati finanziari.

Quali sono le opzioni di software per i grafici più diffuse tra i trader?

Quando si parla di software per la creazione di grafici, i trader hanno a disposizione un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, ognuna delle quali offre caratteristiche uniche per soddisfare le diverse esigenze. Ecco alcuni strumenti grafici degni di nota, ampiamente utilizzati nella comunità del trading:

Stock Rover: Elogiato per le sue capacità complete di analisi dei dati.
Grafici azionari: Conosciuto per la sua interfaccia facile da usare, ideale sia per i principianti che per i trader esperti.
CNN Money: Offre una serie di strumenti grafici e finanziari per aiutare i trader a rimanere informati.
Robinhood: Fornisce grafici gratuiti come parte della sua piattaforma di trading, rendendola accessibile ai trader principianti.
Reuters: Offre funzioni grafiche avanzate insieme ad aggiornamenti affidabili sulle notizie, preziosi per un trading informato.

Ognuna di queste piattaforme offre diverse caratteristiche che si adattano a stili di trading e preferenze specifiche, assicurando che i trader possano trovare lo strumento giusto per le loro esigenze.

Che cos'è il software di scansione delle scorte?

Il software di scansione dei titoli, noto anche come stock screener o stock scanner, è uno strumento fondamentale per i trader e gli investitori. Aiuta a vagliare migliaia di titoli presenti in borse come il New York Stock Exchange (NYSE) e il NASDAQ. Questo software aiuta a identificare i titoli che soddisfano criteri specifici, sia che siate principianti o trader esperti. Analizzando una grande quantità di dati di mercato, gli scanner azionari forniscono spunti per determinare quali azioni potrebbero essere investimenti promettenti.

Strumenti di scansione dei titoli consigliati

Quando si tratta di scegliere il giusto software di scansione delle scorte, esistono diverse opzioni affidabili e note per la loro affidabilità e le loro potenti funzioni. Ecco alcuni strumenti degni di nota:

Idee commerciali: Noto per le sue intuizioni guidate dall'intelligenza artificiale, questo strumento è popolare per le sue capacità di scansione avanzate.
TC2000: Offre una solida analisi tecnica e un'interfaccia facile da usare, ideale per i grafici e lo screening.
Benzinga Pro: Fornisce notizie e avvisi in tempo reale, il che lo rende una scelta privilegiata per i trader attivi.
Yahoo Finanza: Una piattaforma completa che include dati di mercato, notizie e screeners azionari.
Teletrader: Offre un'ampia gamma di analisi e strumenti per ricerche di mercato approfondite.
TradingView: Rinomato per le sue funzioni grafiche e per la sua vasta libreria di screeners generati dagli utenti.
Finviz Elite: Conosciuto per le sue impressionanti visualizzazioni e le funzionalità di screening complete.

La scelta del giusto software di scansione dei titoli può fare una differenza significativa nella vostra strategia di trading, restringendo in modo efficiente le potenziali opportunità di investimento. InvestGlass API può essere collegato a qualsiasi altra API. Contattateci se volete assicurarvi che funzioni bene con i vostri strumenti preferiti.

Conclusione - perché il tempo è denaro!

In un mondo in cui ogni secondo conta, InvestGlass è il partner su cui broker e trader possono contare per avere successo. Combinando il CRM, PMS, InvestGlass, grazie all'integrazione diretta con gli strumenti di trading, elimina lo stress della gestione del flusso di lavoro, consentendovi di concentrarvi su ciò che conta davvero: far crescere la vostra attività e coltivare le relazioni con i clienti. Si tratta di rendere più fluida la vostra giornata lavorativa, di scoprire nuove opportunità di crescita e di mettervi in condizione di prendere decisioni informate e redditizie. Con InvestGlass non gestite solo portafogli, ma create un futuro in cui i servizi finanziari sono più personali, efficienti e gratificanti.

CRM per i trader