Cosa sostituirà Salesforce?

Salesforce e Microsoft Dynamics sono CRM enormi, ma possono essere molto costosi e difficili da usare per aziende di qualsiasi dimensione. Molte persone sono alla ricerca di un sostituto e ci sono molte opzioni valide in circolazione. In questo post daremo un'occhiata ad alcuni dei migliori sostituti di Salesforce e Microsoft Dynamics e li confronteremo in base al prezzo, alle funzionalità e alla facilità d'uso.

È un sentimento piuttosto comune quando si parla di Salesforce. Molte persone hanno la sensazione di non ricevere il valore che si aspettavano e questo può essere frustrante. Il 60% dei clienti Salesforce passerebbe a un'altra soluzione CRM se ne avesse l'opportunità!

Vediamo come possiamo aiutarvi a passare a InvestGlass, il CRM svizzero.

1. Salesforce CRM e Microsoft Dynamics CRM possono essere costosi e difficili da usare.

Quando le persone ci parlano di Salesforce, la prima cosa che ci dicono è che le loro preoccupazioni principali sono la scarsa usabilità, le integrazioni complesse e la mancanza di supporto. Questi grandi CRM sono costruiti per concentrarsi sui clienti più grandi. I consulenti Salesforce sono sempre suggeriti dai team di vendita Salesforce. I rappresentanti di vendita vi diranno subito che se volete che la vostra organizzazione abbia successo, dovete affidarvi a questi consulenti accreditati. Lo stesso vale se si utilizza intensamente Hubspot CRM.

Salesforce è enorme e ha bisogno di una soluzione più specializzata. La maggior parte dei CRM offre ormai gli stessi strumenti. Ad esempio, InvestGlass ha rilasciato un costruttore di processi, marketing strumenti che di solito si trovano solo con strumenti Salesforce di alto livello o con uno strumento specializzato.

Sebbene Salesforce sia spesso tra i principali fornitori di CRM, è chiaro da oltre un decennio che si tratta della piattaforma più utilizzata. Questo non significa però che sia l'opzione migliore per ogni azienda. Infatti, molte aziende sono alla ricerca di un sostituto per Salesforce e Microsoft Dynamics.

Le soluzioni Hubspot CRM e Salesforce CRM out-of-the-box sono limitate. Se volete essere più efficaci, dovete abbonarvi a una soluzione molto costosa di un altro livello.

2. Esistono molti validi sostituti di Salesforce e Microsoft Dynamics.

Sostituire un CRM non è sempre facile. Il primo elemento da considerare è la qualità dei dati, la limitazione dell'accesso ai dati e i processi che avete all'interno del CRM. Ci saranno alcune limitazioni nel formato dei dati attualmente in uso, ma i CRM sono ormai abbastanza flessibili da replicare le strutture dei dati.

Sostituire Salesforce significa far sì che il nuovo sistema sia di facile utilizzo per gli utenti. Che si tratti di una grande organizzazione o di una piccola impresa, il vostro team odia cambiare soluzione. Volete assicurarvi che le schermate siano simili e che i dettagli siano al posto giusto per evitare cali di produttività.

L'aspetto positivo è che le funzionalità out-of-the-box di Salesforce sono limitate, quindi se siete un nuovo utente di Salesforce e il vostro consulente Salesforce ha fatto un pessimo lavoro di personalizzazione, potrete facilmente migrare a un CRM più recente. Le soluzioni sono presenti in quello che chiamano AppExchange e che di solito non sono collegate allo stack. Ciò significa che è necessario costruire o impostare i tubi tra Salesforce e la nuova applicazione. Con InvestGlass abbiamo deciso di avere uno sviluppo organico del prodotto e una connessione hard-coded alle nuove applicazioni quando è possibile.

Abbiamo ristretto le scelte tenendo presente un elemento: l'automazione! L'obiettivo della soluzione cloud di InvestGlass è l'automazione.

3. Sostituire Salesforce e Microsoft è possibile e questo è il modo in cui

La pianificazione di un CRM è abbastanza semplice se si inizia con il giusto processo. Il product manager del vostro team dovrebbe occuparsi di quali dati vengono raccolti, di chi può accedervi, di cosa deve fare con essi, di come possono essere automatizzati e di quali sono gli indicatori chiave di prestazione.

Sì... è così... abbiamo registrato video su youtube e offriamo video on-demand con loom per mostrarvi come integrare le vostre app e costruire servizi automatizzati con i nostri consulenti senza.

4. Una soluzione CRM più economica è un'idea migliore?

No, il CRM gratuito di solito ha una fregatura. Sì, non è il caso di Salesforce.

Salesforce e gli altri principali fornitori di CRM hanno un prezzo elevato per i loro servizi. Questo può essere un deterrente per le aziende che sono alla ricerca di un sostituto conveniente. Tuttavia, è importante ricordare che questi fornitori offrono un'ampia gamma di funzionalità e vantaggi che non sono disponibili con le soluzioni CRM gratuite.

Potrebbero essere meno ricchi di funzioni o non offrire un supporto completo per le vostre esigenze aziendali. È importante fare ricerche prima di scegliere una soluzione CRM, per essere certi di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

I CRM moderni devono offrire l'integrazione di SMS e EMAIL. Di solito, queste integrazioni sono facili da configurare per le piccole imprese, ma complesse per le grandi organizzazioni. Questa tecnologia di base che è stata inserita in Outlook negli ultimi 20 anni... viene fatturata pesantemente dalla maggior parte dei CRM statunitensi. Le aziende di solito si dimenticano di questi costi incrementali di marketing e quando si analizzano i costi operativi 2 anni dopo è troppo tardi.

Alcuni clienti potrebbero pensare che la casa “Sviluppare il CRM è una buona idea. Noi non la pensiamo così, perché c'è sempre un debito tecnologico o un onere da gestire. Una nuova versione della libreria di codice comporterà la necessità di aggiornare il CRM fatto in casa. Il monitoraggio dei cambiamenti delle violazioni della sicurezza non renderà le cose più facili se decidete di seguire questa strada. Ciò che il CRM offre è anche una nuova funzionalità e una connessione semplificata alle app di terze parti.

Con InvestGlass abbiamo deciso di offrire la migliore integrazione fintech. Se la vostra azienda utilizza già un sistema centrale come Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... possiamo collegarli facilmente per riflettere le vostre posizioni nello strumento di gestione del portafoglio di InvestGlass.

5. Piattaforma Salesforce contro piattaforma InvestGlass

Come probabilmente sapete, ci troviamo in un mondo in cui la forza lavoro scarseggia. Se si sceglie un CRM con elevate esigenze di consulenza, non si troverà mai un sentimento di CRM sereno. Al giorno d'oggi, i costi aumentano rispetto ad altri fornitori leader, in particolare il costo di implementazione di Salesforce è più elevato. La rete di consulenti di InvestGlass è specializzata nella costruzione di piccole imprese, fintech, banche e intermediari finanziari. Insegniamo loro le tecniche più importanti per costruire con efficienza il futuro dell'automazione aziendale.

Sostituire Salesforce con un CRM svizzero è anche una decisione per tenere i dati al sicuro dal Cloud Act. Il Cloud Act è un recente atto legislativo approvato dal Congresso degli Stati Uniti nell'aprile 2018. Il Cloud Act consente al governo degli Stati Uniti di accedere ai dati archiviati in altri Paesi, compresi quelli archiviati su piattaforme basate su cloud come Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM ecc... Anche se i dati sono archiviati su server in Svizzera. Il governo statunitense può accedere a questi dati.

Questo è il motivo per cui molte banche, gestori patrimoniali e broker di criptovalute utilizzano InvestGlass e si fidano dell'esperienza del team di InvestGlass.

Il mercato delle applicazioni di terze parti di InvestGlass non è grande come quello dei grandi CRM, ma curiamo attentamente i nostri partner per creare integrazioni ricche e semplici. Il nostro team vi farà risparmiare tempo in quanto sappiamo cosa gli utenti finali eseguono nell'uso quotidiano di InvestGlass.

Ci concentriamo sul vostro successo aziendale. InvestGlass offre cinque fantastici strumenti per creare nuove automazioni aziendali:

InvestGlass - Onboarding digitale

InvestGlass offre un onboarding digitale che rende facile per la vostra azienda iniziare a lavorare con InvestGlass. Il processo di onboarding è semplice ed efficiente e vi consente di iniziare a lavorare in modo rapido e semplice.

La soluzione di onboarding digitale di InvestGlass comprende:

- Un messaggio di benvenuto personalizzato

- Registrazione semplice e veloce

- La possibilità di configurare il proprio account in modo semplice e veloce

- La possibilità di iniziare a utilizzare InvestGlass immediatamente

-Connessione a Sumsub, Onfido, BasisID e altri...

CRM flessibile di InvestGlass

InvestGlass è un CRM flessibile che offre una facile integrazione con applicazioni di terze parti e un'ampia gamma di funzionalità. È perfetto per le aziende di tutte le dimensioni e offre una serie di funzionalità perfette per le piccole imprese, le società fintech e le banche.

Il CRM flessibile è in grado di soddisfare le aspettative di qualsiasi team di vendita, di assistenza o di conformità. Offre la stessa flessibilità di Salesforce. InvestGlass è utilizzato dalle banche ed è abbastanza flessibile da soddisfare operazioni sofisticate su più livelli: conto, contatto, relazioni, fatture, portafoglio, posizioni, transazioni, contratti...

Strumenti di gestione del portafoglio InvestGlass

Gli strumenti di gestione del portafoglio di InvestGlass sono la soluzione perfetta per le imprese che vogliono gestire i loro portafogli in modo efficiente ed efficace. Gli strumenti di gestione del portafoglio di InvestGlass comprendono:

- Una panoramica del portafoglio che fornisce un riepilogo rapido e semplice del vostro portafoglio

- Una visione dettagliata dei vostri investimenti individuali, con informazioni sulla performance, sulle partecipazioni e altro ancora.

- La possibilità di creare portafogli personalizzati che soddisfino le vostre esigenze e i vostri requisiti specifici.

- La possibilità di monitorare le proprie prestazioni nel tempo e di confrontarle con i benchmark del settore

- La possibilità di accedere a un'ampia gamma di dati e analisi che vi aiuteranno a prendere decisioni di investimento migliori

Gli strumenti di gestione del portafoglio di InvestGlass sono la soluzione perfetta per le aziende che vogliono gestire i loro portafogli in modo efficace ed efficiente. Contrariamente a Salesforce, il PMS La funzione è il nostro obiettivo principale. Gli strumenti di gestione del portafoglio sono costruiti secondo le regole FINSA FIDLEG e MIFID per facilitare la distribuzione delle vendite con potenti strumenti di marketing. La piattaforma è in grado di riflettere le vostre posizioni di custodia su qualsiasi tipo di titolo, comprese le criptovalute e i titoli di credito. private equity.

Automazione del marketing di InvestGlass

La soluzione di marketing automation di InvestGlass facilita la creazione e la gestione delle campagne di marketing. Con la soluzione di marketing automation di InvestGlass, potete:

- Create e gestite le vostre campagne e-mail in modo semplice e veloce

- Caricare gli elenchi di contatti e inviare campagne e-mail mirate a gruppi specifici di contatti - facilitare le attività quotidiane del team di vendita

- Progettare e inviare e-mail HTML personalizzate che abbiano un aspetto eccellente e ottengano risultati.

- Analizzate il successo delle vostre campagne e-mail con report dettagliati che mostrano quante persone hanno aperto le vostre e-mail, cliccato sui link e altro ancora.

Portale dipendenti/clienti di InvestGlass

Il portale dipendenti/clienti di InvestGlass è la soluzione perfetta per le aziende che desiderano fornire ai propri dipendenti o clienti un accesso sicuro alle loro informazioni sugli investimenti. Con il portale dipendenti/clienti di InvestGlass è possibile:

- Fornite ai vostri dipendenti o clienti un accesso sicuro alle informazioni sui vostri investimenti.

- Controllare chi ha accesso a quali informazioni

- Impostare gruppi di utenti per gestire facilmente le autorizzazioni di accesso.

- Limitare l'accesso a determinate informazioni in base ai ruoli degli utenti.

La sostituzione di Salesforce può sembrare scoraggiante, ma con il partner giusto e gli strumenti adeguati può essere facile ed efficiente. InvestGlass offre un'ampia gamma di soluzioni perfette per aziende di ogni dimensione e settore. Abbiamo la flessibilità necessaria per soddisfare le vostre esigenze e i vostri requisiti specifici e il nostro team si dedica a fornirvi la migliore esperienza utente possibile. Con la nostra suite di strumenti di gestione del portafoglio, le soluzioni di automazione del marketing, il portale per i dipendenti/clienti e altro ancora, sarete in grado di gestire la vostra attività in modo più efficiente ed efficace che mai.

Contattateci oggi stesso per saperne di più su come possiamo aiutarvi a sostituire Salesforce e a far crescere le vendite della vostra azienda.