इसके लिए निर्मित पाइपलाइन एआई बिक्री & अनुपालन

इन्वेस्टग्लास पाइपलाइन वेल्थ मैनेजरों, प्राइवेट बैंकों और विनियमित संस्थानों को बिल्ट-इन अनुपालन ट्रैकिंग, संभाव्यता स्कोरिंग और रियल-टाइम वेग मेट्रिक्स के साथ एक कानबन-शैली का डील और केवाईसी ऑनबोर्डिंग वर्कफ़्लो प्रदान करती है।.

मुफ़्त में शुरू करें

वह सब कुछ जो आपकी टीम को तेजी से डील बंद करने के लिए चाहिए

विजुअल केवाईसी ऑनबोर्डिंग पाइपलाइन

ड्रैग-एंड-ड्रॉप कानबन बोर्ड के साथ अपने केवाईसी वर्कफ़्लो के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक को ट्रैक करें। प्रत्येक डील कार्ड एक नज़र में ग्राहक का नाम, डील का मूल्य, संभाव्यता स्कोर, बीते हुए दिन और अनुपालन स्थिति दिखाता है।.

अंतर्निहित विनियामक अनुपालन

InvestGlass पाइपलाइन हर चरण में अनुपालन लागू करती है। स्वचालित समय-सीमा ट्रैकिंग, दस्तावेज़ समाप्ति अलर्ट, और ऑडिट ट्रेल्स यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी टीम किसी भी विधिक आवश्यकता को कभी न चूके।.

रीयल-टाइम पाइपलाइन एनालिटिक्स

एक नज़र में अपने पाइपलाइन स्वास्थ्य को समझें। भारित मूल्यों, औसत बंद होने की संभावना, डील वेग, और चरण-दर-चरण रूपांतरण दरों को ट्रैक करें — ये सभी वास्तविक समय में अपडेट होते हैं।.

पहले संपर्क से लेकर अंतिम स्वीकृति तक

हर सौदा एक संरचित KYC ऑनबोर्डिंग यात्रा का अनुसरण करता है। इन्वेस्टग्लास पाइपलाइन आपकी अनुपालन टीम के लिए पूर्ण दृश्यता के साथ, सही समय पर सही चरणों को लागू करती है।.

आपका डेटा स्विट्ज़रलैंड में रहता है या आपके सर्वर पर होस्ट किया जाता है।.

वैश्विक क्लाउड एकीकरण के युग में, InvestGlass अलग दिखता है। एक 100% स्विस-स्वामित्व और संचालित प्लेटफ़ॉर्म के रूप में

हम अपने काम से प्यार करते हैं

„InvestGlass पाइपलाइन ने हमारे केवाईसी ऑनबोर्डिंग को प्रबंधित करने के तरीके को बदल दिया है। जो काम पहले हफ़्तो में होता था, वह अब दिनों में हो जाता है, और हर चरण पर पूर्ण अनुपालन दृश्यता मिलती है।“

अलेक्जेंडर गैलार्ड, इन्वेस्टग्लास के सीईओ