पर्यावरण, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण (ESG) के लिए निर्मित पोर्टफोलियो प्रबंधन
इन्वेस्टग्लास वित्तीय संस्थानों को पूरी तरह से डिजिटल, ईएसजी-संचालित पोर्टफोलियो प्रबंधन समाधान प्रदान करता है।.
एक बेहतर तरीका
स्वचालित करने के लिए
तैनाती
तैयार टेम्पलेट्स और इंटीग्रेशन के साथ अपने गो-लाइव को गति दें। इन्वेस्टग्लास ईएसजी डेटा संग्रह, रिपोर्टिंग और प्रदर्शन विश्लेषण को सरल बनाता है - सब कुछ एक ही स्थान पर।.
शक्तिशाली पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण
इन्वेस्टग्लास एक संपूर्ण पोर्टफोलियो प्रबंधन सूट प्रदान करता है जिसे वेल्थ मैनेजर, प्राइवेट बैंक और सलाहकारों को डेटा-आधारित बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रदर्शन की निगरानी करें, जोखिम का आकलन करें और वास्तविक समय में ESG मेट्रिक्स को विज़ुअलाइज़ करें। सहज डैशबोर्ड, अनुकूलन योग्य रिपोर्ट और स्वचालित रीबैलेंसिंग टूल टीमों को एक ही सुरक्षित प्लेटफॉर्म से सुसंगत, अनुपालन योग्य और व्यक्तिगत निवेश रणनीतियाँ प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं।.
पीएमएस को सीआरएम और निवेशकों की प्राथमिकताओं से कनेक्ट करें
अपने ग्राहक डेटा और निवेश रणनीति को सहजता से एकीकृत करें। इन्वेस्टग्लास के साथ, आपका पोर्टफोलियो प्रबंधन सिस्टम आपके सीआरएम के साथ आसानी से जुड़ जाता है, जिससे निवेशकों के लक्ष्य, जोखिम प्रोफाइल और ईएसजी प्राथमिकताओं का तालमेल बना रहता है। यह जुड़ाव सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक निवेश निर्णय ग्राहक मूल्यों और अनुपालन नियमों के अनुरूप हो - जिससे मैन्युअल इनपुट कम होता है और ग्राहकों को एक सहज, अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त होता है।.
उल्लंघनों पर नज़र रखें और उनकी रिपोर्ट करें
स्वचालित उल्लंघन पहचान और रिपोर्टिंग के साथ अनुपालन बनाए रखें और सक्रिय रहें। इन्वेस्टग्लास आपके पोर्टफोलियो की लगातार निगरानी करता है ताकि नियमों के उल्लंघन, ESG स्कोर में गिरावट या निवेश जनादेश के उल्लंघन का पता लगाया जा सके। वास्तविक समय में अलर्ट प्राप्त करें, ऑडिट के लिए तैयार रिपोर्ट बनाएं और नियामकों और ग्राहकों के साथ पूरी पारदर्शिता बनाए रखें — यह सब एक ही सुरक्षित वातावरण में संभव है।.
स्विस होस्टिंग या आपके परिसर में
इन्वेस्टग्लास के लचीले होस्टिंग विकल्पों के साथ पूर्ण नियंत्रण और निश्चिंतता का आनंद लें। स्विस डेटा संरक्षण कानूनों के तहत सुरक्षा और अनुपालन के लिए स्विस-आधारित क्लाउड होस्टिंग चुनें, या पूर्ण डेटा संप्रभुता बनाए रखने के लिए ऑन-प्रिमाइसेस पर तैनात करें। दोनों ही स्थितियों में, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्विस सटीकता, गोपनीयता और विश्वसनीयता से लाभान्वित होता है - यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके ग्राहकों का डेटा हर कदम पर सुरक्षित रहे।.