#1 एआई जीपीटी वित्तीय सलाहकारों और धन प्रबंधकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण
इन्वेस्टग्लास एक शक्तिशाली और लचीला बिक्री स्वचालन समाधान प्रदान करता है।.
पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली
इन्वेस्टग्लास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम (PMS) का अनूठा संयोजन प्रदान करता है। हमारा सॉफ्टवेयर विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार की सलाहकार फर्मों के लिए बनाया गया है। यह बाजार में एकमात्र ऐसा टूल है जो एक ही एप्लिकेशन में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM) सिस्टम और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम (PMS) दोनों प्रदान करता है।. वास्तविक समय में समायोजित नकद शेष और अनुमान देखें।.
जोखिम प्रबंधन और अनुपालन
InvestGlass आपके निवेश और जोखिमों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, साथ ही अपने उद्योग-अग्रणी जोखिम मॉडलों के माध्यम से प्रत्येक पोर्टफोलियो में मौजूद जोखिमों को सटीक रूप से पहचानने में भी आपकी सहायता करता है। यह टूल MIFID, LSFIN और FIDLEG रिपोर्टिंग के लिए तैयार है।.
वित्तीय सलाहकारों के लिए बनाया गया सीआरएम
इन्वेस्टग्लास अपनी श्रेणी में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सलाहकारों को व्यक्तिगत निवेशकों से जोड़कर इस तरह की उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करता है।.
इन्वेस्टग्लास के नवोन्मेषी उपकरण और परिष्कृत डेटा विश्लेषण इस रिश्ते के दोनों पक्षों को सशक्त बनाते हैं – पेशेवरों को अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही उपभोक्ताओं को सेवानिवृत्ति योजना बनाने या आय का नया स्रोत बनाने के समय अधिक विकल्प प्रदान करते हैं।
मॉडल पोर्टफोलियो
स्मार्ट निवेश निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्टग्लास पीएमएस है। एक या अनेक पोर्टफोलियो में ऑर्डर को आसानी से मॉडल करें, जिसमें आवश्यकतानुसार रीबैलेंसिंग भी शामिल है, ताकि आप बाजारों के साथ तालमेल बनाए रख सकें और प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकें।.