स्विस सीआरएम इन्वेस्टग्लास के साथ अपनी यात्रा अनुरोध प्रक्रिया को स्वचालित कैसे करें?

मौजूदा स्वास्थ्य संकट ने कई गतिविधियों पर संदेह और प्रतिबंध लगा दिए हैं और एक नई सामान्य स्थिति स्थापित कर दी है। यात्रा अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रही है और लोगों की आवाजाही पर भारी पाबंदियां लगाई गई हैं। बंद सीमाओं के कारण यात्रा करने में असमर्थता के अलावा, पीसीआर परीक्षण और क्वारंटाइन ने अतिरिक्त यात्रा खर्चों और परेशानियों के कारण यात्रा को और भी बाधित किया है।. 

व्यवसायों और कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, व्यावसायिक यात्राएँ दुर्लभ होती जा रही हैं। फिर भी, जैसे-जैसे दुनिया धीरे-धीरे खुल रही है, वैसे ही व्यावसायिक यात्राएँ भी सामान्य होंगी। प्रबंधन टीमें कर्मचारियों और टीम के सदस्यों से यात्रा अनुरोध प्रपत्र जमा करने की मांग करती हैं ताकि ऐसी मांग की प्रासंगिकता का निर्णय लिया जा सके। यह लेख इस बात को समझाने पर केंद्रित होगा कि यात्रा अनुरोध प्रक्रिया और स्वचालन के उपयोग से दक्षता में वृद्धि यात्रा अनुरोध अनुमोदन कार्यप्रवाह को डिजिटल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर।.

यात्रा अनुरोध क्या होता है?

A व्यावसायिक यात्राओं के लिए यात्रा अनुरोध प्रपत्र यह कॉर्पोरेट यात्रा और व्यावसायिक यात्रा की दुनिया में रिकॉर्ड रखने का एक साधन है। यह ईमेल या कागज़ के उपयोग को रोकता है। कर्मचारी इन्वेस्टग्लास के "यात्रा अनुरोध" विजेट में यात्रा विवरण, यात्रा लागत, यात्रा कार्यक्रम, आवास संबंधी आवश्यकताएं और अपनी यात्रा से संबंधित मुख्य जानकारी भरते हैं। फिर यह यात्रा अनुरोध फॉर्म जमा किया जाता है और एक अनुमोदन प्रक्रिया यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस अनुमोदन प्रक्रिया के लिए नियुक्त किए गए लोग - "अनुमोदक" - यात्रा अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।.

स्वचालन कैसे करें यात्रा व्यय?

अधिकांश कंपनियों और संस्थानों में, यात्रा के अलावा अन्य खर्चों को व्यय दावे के माध्यम से सीधे दर्ज किया जाता है। इन्वेस्टग्लास यात्रा अनुरोध के साथ, आप इस डेटा को उसी प्रक्रिया में आसानी से एकत्र कर सकते हैं।.

यात्रा व्यय यात्रा अनुरोधों का मूल और महत्वपूर्ण पहलू है। लागत केंद्र को व्यापक मैन्युअल प्रक्रियाओं के माध्यम से व्ययों की सत्यता का आकलन करना होता है। यही कारण है कि आगामी यात्रा के लिए प्रस्तुत अनुरोध यथासंभव विस्तृत होना चाहिए। इसके अलावा, यात्रा अनुरोध आमतौर पर एक चालान संख्या से जुड़े होते हैं। यह चालान वित्त विभाग को बजट में अनुमानित लागतों का सटीक विवरण देता है। चालान तैयार करते समय, बार-बार दोहराए जाने वाले कार्यों के कारण डेटा प्रविष्टि में मानवीय त्रुटि हो सकती है। फिर भी, इस प्रकार की चालान प्रणाली कर्मचारियों और प्रबंधकों द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली बनी हुई है।.

नई बिक्री के लिए यात्राएं महत्वपूर्ण हैं।

यात्रा अनुरोध को कौन स्वीकृत करेगा?

यात्रा अनुरोध प्रपत्र में चालान संख्या सहित सभी आवश्यक जानकारी जमा करने के बाद, यात्रा अनुरोध का मूल्यांकन अनुमोदकों द्वारा किया जाता है। अनुमोदक व्यक्ति का प्रबंधक, यात्रा नीतियों का प्रभारी कर्मचारी या कंपनी द्वारा निर्धारित कोई भी व्यक्ति हो सकता है।.

इस अनुमोदन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर अनुमोदकों से और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से 2FA (दोहरी सुरक्षा) की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि, यह प्रक्रिया आमतौर पर सरल होती है और इसमें कम से कम 1 या 2 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। यात्रा अनुरोध स्वीकृत हो जाने के बाद, यात्रा करने वाले व्यक्ति पर आमतौर पर डेटा उपयोग की सीमा लागू होती है।.

यात्रा अनुरोध में किस प्रकार के सीआरएम प्रतिबंध शामिल होंगे?

प्रोजेक्ट और यात्रा की जानकारी तय हो जाने, शुरू होने की तारीख तय हो जाने और जिन लोगों से मिलना है, उनके नाम तय हो जाने के बाद, यात्रा अनुरोध की मंज़ूरी की प्रक्रिया यात्रा की अवधि के लिए अपने आप अस्थायी डेटा प्रतिबंध लगा देती है। यह स्वचालित प्रक्रिया त्रुटियों को कम करती है और छुट्टी पर रहने के दौरान आपके कर्मचारी को आपके डेटा तक पहुँचने से रोकती है। यह सिस्टम निजी बैंकों या किसी भी ऐसे व्यवसाय के लिए बेहद उपयोगी है जो डेटा तक पहुँच को सीमित करना चाहता है। यात्रा के दौरान सीआरएम.

अगर आप यात्रा अनुरोध प्रणाली का उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होगा?

यात्रा अनुरोधों के डिजिटलीकरण के लिए उचित कार्यप्रणाली का अभाव कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न करता है:

• समय प्रबंधन और मानवीय त्रुटियाँ
• महत्वपूर्ण जानकारी पर नज़र रखें
• यात्रा खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं
• डेटा लीक होने का खतरा
• प्रबंधन की पारदर्शिता की कमी

इन चुनौतियों के संयोजन का आपकी टीमों की कार्यक्षमता और तनाव के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।.

आप अपनी कंपनी को कैसे समझा सकते हैं कि स्वचालन और डिजिटलीकरण ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है?

आज के तीव्र गति वाले व्यावसायिक परिवेश में, संचालन को सुव्यवस्थित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल उपकरणों का उपयोग न केवल प्रक्रियाओं को गति देता है, बल्कि मौजूदा प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण द्वारा सटीकता को भी बढ़ाता है। वास्तव में, एक महत्वपूर्ण उद्योग जगत के 721 टीपी3टी नेता इस बात से सहमत हैं। डिजिटल उपकरण व्यावसायिक लचीलेपन को मजबूत करते हैं। कुशल और लागत प्रभावी समाधान चाहने वाली कंपनियों के लिए, इन्वेस्टग्लास यात्रा अनुरोधों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक असाधारण लो-कोड वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। इसका उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस न्यूनतम प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है, जिससे त्वरित बदलाव संभव हो पाता है।.

व्यावसायिक यात्रा की योजना बनाते समय, कर्मचारी केवल यात्रा का उद्देश्य, यात्रा कार्यक्रम, अनुमानित खर्च और अन्य प्रासंगिक विवरण दर्ज करता है। सिस्टम अनुमानित खर्च और यात्रा से पहले की किसी भी वित्तीय आवश्यकता के आधार पर यात्रा अनुरोध को सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकरण या प्राधिकरणों को भेज देता है।.

तत्काल प्रक्रिया के अलावा, इन्वेस्टग्लास व्यवसायों को अनुमोदन प्रक्रिया को लगातार बेहतर बनाने और गति प्रदान करने के लिए मूल्यवान जानकारी उपलब्ध कराता है। औसत अनुमोदन अवधि, उपयोगकर्ता द्वारा कार्य पूरा करने का समय और कर्मचारी दक्षता जैसे मेट्रिक्स आसानी से उपलब्ध हैं। इसका अर्थ है कि आपकी कंपनी का आकार चाहे जो भी हो, इन्वेस्टग्लास की यात्रा अनुरोध प्रणाली कुशल और त्रुटिरहित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आदर्श उपकरण है।.