InvestGlass CRM : la conformité alimentée par l'IA pour les institutions financières
Opérez en toute confiance grâce à une plateforme suisse conçue pour l'alignement réglementaire, l'automatisation intelligente et le contrôle sécurisé des données.
Intégration numérique, KYC et signature électronique
Offrez une expérience d'intégration transparente avec des formulaires numériques, des signatures électroniques sécurisées et des contrôles KYC intégrés qui garantissent la vérification du client, l'auditabilité et la conformité réglementaire dès le premier jour. La validation assistée par l'IA améliore la précision des données et réduit les examens manuels.
Gestion de portefeuille avec intelligence réglementaire
Tirez parti du suivi de portefeuille en temps réel, de l'analyse des performances et des rapports automatisés conformes aux normes FINSA, FIDLEG et MiFID. Les informations basées sur l'IA prennent en charge les vérifications de adéquation, l'optimisation de portefeuille et la surveillance proactive de la conformité.
Gouvernance des données et CRM suisses souverains
Protégez les données de vos clients avec une infrastructure hébergée en Suisse, conçue pour une confidentialité stricte, la résidence des données et la conformité réglementaire. Des cadres de gouvernance intégrés garantissent la traçabilité, le contrôle d'accès et l'alignement avec l'évolution des réglementations.
Surveillance des risques et alertes basées sur l'IA
Surveillez les portefeuilles et l'activité des clients en temps réel grâce à des analyses de risques avancées, des tests de résistance et des alertes automatisées. L'IA améliore la détection des anomalies et soutient l'atténuation proactive des risques tout en maintenant des pistes d'audit complètes pour les régulateurs.
Portail unifié pour les investisseurs et les employés
Offrez un accès sécurisé basé sur les rôles aux portefeuilles, documents et communications via un portail centralisé qui améliore la transparence, renforce la confiance des clients et garantit un partage d'informations conforme.
Conçu pour une nouvelle ère de la finance réglementée
Combiner la protection des données suisse, les cadres de conformité intégrés et l'automatisation pilotée par l'IA pour réduire les risques opérationnels, améliorer la précision des rapports et évoluer en toute confiance dans différentes juridictions.