¿Quién es Point Group?
Grupo Point es una empresa de tecnología financiera con sede en Londres especializada en Inteligencia de datos de inversión (IDI). Su plataforma ayuda a gestores de patrimonios, family offices y bancos privados a consolidar, depurar y enriquecer datos financieros. Componentes clave de su solución:- Libro de Registro Independiente de Inversiones (IIBOR): Una única fuente de verdad para transacciones, posiciones y valoraciones en todas las clases de activos.
- Almacén de datos bi-temporal: Conserva los datos actuales e históricos con un linaje completo para la gobernanza, la auditoría y el análisis.
- Motores de análisis e informes: Información en tiempo real (a través de Power BI) e informes perfectos para clientes y reguladores.
- Capacidades de IA (IA puntual): Inteligencia narrativa de clientes, extracción de PDF a datos y asistentes de datos conversacionales.
- Capa de gobernanza: Conciliación automatizada, gestión de excepciones y registros de auditoría.
Por qué son clave para los datos complejos con InvestGlass
InvestGlass es un CRM + PMS + plataforma de automatización creada para gestores de patrimonios y activos. La integración con Point Group podría desbloquear nuevas funciones de datos:1. Consolidación y normalización de datos
- Muchos clientes de InvestGlass luchan con datos multicustodio y multiactivos.
- El IIBOR de Point puede normalizar y centralizar de custodios, proveedores de datos de mercado y sistemas internos antes de que entren en InvestGlass.
- Esto garantiza datos limpios y validados flujos en cuadros de mando de CRM, informes y portales de clientes.
2. Análisis avanzados en InvestGlass
- Mientras que InvestGlass proporciona cuadros de mando y gráficos (Chart.js, AG Grid), Point ofrece Motores de IA y análisis de Power BI.
- Punto de Integración motor de inteligencia significa que los usuarios de InvestGlass pueden ejecutar atribución de carteras, análisis de riesgos o información sobre segmentos de clientes directamente en conjuntos de datos unificados.
3. Informes automatizados y conformes
- InvestGlass ya genera informes en PDF mediante LaTeX.
- Puntos motor de informes + almacén de datos podría alimentar informes pixel-perfect con datos conciliados, cumpliendo las normas reglamentarias y de los clientes.
- Esto reduce el riesgo de cumplimiento para bancos y family offices.
4. Compromiso con el cliente impulsado por la IA
- InvestGlass cuenta con automatización del flujo de trabajo y portales de clientes.
- Con Punto AI, InvestGlass podría proporcionar a los asesores paquetes de reuniones ricos en narrativa, La información en bruto se convierte en historias (por ejemplo, “Su cartera superó a sus homólogas en 2,1% gracias a su exposición a la tecnología”).
- FusionDocs podría permitir a InvestGlass extraer información estructurada de los archivos PDF cargados por los clientes (contratos, extractos).
5. Gobernanza de datos y confianza
- Para clientes institucionales de InvestGlass, linaje y conciliación de datos son fundamentales.
- Point garantiza que cada transacción en InvestGlass pueda ser auditados, rastreados y conciliados con custodios-impulsando fiabilidad de decisiones basadas en datos.
Ajuste estratégico: Point + InvestGlass
Si InvestGlass es el herramienta de orquestación de front-office y compromiso con el cliente, Point se convierte en el columna vertebral de los complejos datos de inversión.- Punto = Ingesta de datos, limpieza, enriquecimiento, análisis de IA
- InvestGlass = CRM, flujos de trabajo, portales de clientes, automatización del cumplimiento de normativas
- Datos limpios de entrada → automatización e informes más inteligentes de salida.
- Esta combinación permite manejar datos complejos de múltiples custodios y clases de activos a la perfección dentro de InvestGlass.