Mejores prácticas para la integración de CRM in situ en 2024

¿Está pensando en la integración de CRM in situ en 2024? Está en el lugar adecuado. En este artículo, exploraremos los aspectos esenciales de la integración de sistemas CRM on-premise, desde los principales beneficios y desafíos hasta las consideraciones importantes para el próximo año. Siga leyendo para obtener la información que necesita para tomar esta compleja decisión.

Principales conclusiones

• Los sistemas CRM locales ofrecen una mayor seguridad de los datos, capacidades de personalización y costes potencialmente más bajos a largo plazo, lo que los hace adecuados para sectores con requisitos de datos estrictos y para aquellos que buscan un mayor control sobre su entorno CRM.
• La integración de sistemas CRM locales implica una importante inversión inicial y un mantenimiento continuo, y exige una infraestructura y unos recursos informáticos sólidos, lo que puede suponer un reto para las empresas más pequeñas.
• El futuro de la integración de CRM en las instalaciones verá una mayor adopción de modelos híbridos, funciones avanzadas de IA/automatización, opciones de personalización mejoradas y un fuerte enfoque en la privacidad de los datos para cumplir con las normas reglamentarias como GDPR.

Comprender la integración de CRM in situ

La integración de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) en los servidores locales y el hardware informático de una empresa se denomina CRM in situ. Esta configuración contrasta con los sistemas CRM basados en la nube, que son alojados fuera de las instalaciones por proveedores de servicios externos. El CRM in situ otorga a las empresas plena autoridad sobre sus datos y configuraciones del sistema, lo que les permite adaptar las funciones a sus necesidades operativas específicas.

Las organizaciones suelen optar por CRM locales cuando necesitan una mayor seguridad de los datos o desean tener un control más directo de su infraestructura de relación con los clientes. A pesar de la creciente tendencia hacia los CRM basados en la nube debido a su facilidad de acceso y potencial de crecimiento, algunas empresas siguen inclinándose por las opciones locales en función de necesidades como la importancia de la privacidad de los datos, la preparación de la estructura de TI actual y las necesidades a largo plazo. impacto financiero análisis inherente a la decisión entre un enfoque in situ o basado en la nube. Las soluciones CRM en la nube ofrecen ventajas como la accesibilidad, la escalabilidad y la colaboración en tiempo real, pero también presentan desventajas como la dependencia de internet y las limitaciones de personalización.

¿Qué es un CRM in situ?

Software CRM que se instala en los propios servidores y estaciones de trabajo de una empresa se conoce como software CRM on-premise. Las empresas se benefician de un control total sobre sus sistema de gestión de relaciones con los clientes con esta configuración, La solución de CRM en las instalaciones de la empresa garantiza que todos los datos de los clientes permanezcan en la infraestructura local de la organización. A diferencia de las soluciones basadas en la nube, que almacenan la información en servidores externos del proveedor de CRM, una implantación in situ garantiza que todos los datos de los clientes permanezcan dentro de la infraestructura local de la organización.

Los sistemas CRM locales ofrecen importantes ventajas en términos de personalización y gobernanza. Las organizaciones tienen libertad para personalizar estos sistemas según sus necesidades específicas y pueden integrarlos sin problemas en los flujos de trabajo operativos existentes. Cuando se trata de proteger datos confidenciales, las funciones de seguridad suelen ser más robustas en un sistema CRM local. crm on premise ya que las empresas conservan la supervisión directa de todo su conjunto de datos in situ, un atributo convincente para las entidades que gestionan datos confidenciales de clientes o las que están sujetas a estrictos mandatos normativos.

Ventajas de la integración de CRM in situ

Integración de soluciones CRM in situ ofrece importantes ventajas, sobre todo en términos de seguridad de los datos. Al almacenar la información de los clientes en servidores internos, las empresas pueden controlar totalmente el acceso y aplicar sólidos protocolos de seguridad, lo que resulta crucial para sectores como el financiero o el sanitario. Las principales ventajas son:

• Gestión interna de almacenamiento y permisos
• Cifrado y medidas de protección adicionales
• Gestión de derechos de usuario para el acceso a los datos
• Auditorías de seguridad periódicas

Los sistemas CRM locales también destacan por su personalización. Permiten a las organizaciones adaptar las funciones e integrarlas con los sistemas existentes, ajustándose a las necesidades operativas específicas. Esta flexibilidad puede aumentar la aceptación de los usuarios y la productividad.

Aunque la inversión inicial puede ser mayor en comparación con las opciones basadas en la nube, las soluciones locales pueden ser más rentables a largo plazo. Con la experiencia técnica existente y sin cuotas de suscripción recurrentes, las grandes organizaciones con una infraestructura de TI sólida pueden encontrar este enfoque más económico y eficiente.

Retos de la integración de CRM in situ

Integrar un sistema CRM en las instalaciones conlleva varios retos, entre ellos unos costes iniciales elevados. Las empresas tienen que cubrir desde el principio los gastos de hardware, licencias de software e infraestructura informática. Esta inversión puede poner a prueba los recursos financieros, especialmente en el caso de las empresas más pequeñas con presupuestos limitados.

Mantener y gestionar un sistema CRM in situ es otro gran reto. Requiere una atención constante para actualizar el software, garantizar el buen funcionamiento de los sistemas y solucionar problemas técnicos. Estas tareas recaen en el equipo informático interno de la organización. Las empresas deben contar con un departamento de TI capaz y experto en gestión de servidores y protección de datos. Sin él, los costes operativos podrían aumentar debido a ineficiencias o tiempos de inactividad.

Aunque la seguridad de los datos suele considerarse un punto fuerte de las soluciones CRM locales porque las empresas controlan sus propios datos, también presenta complejidades. La responsabilidad de proteger la información sensible recae por completo en la empresa, lo que puede implicar la contratación de centros de datos de terceros con un coste adicional. Esto podría comprometer la rentabilidad y aumentar el riesgo de pérdida de datos si se producen fallos en el sistema sin planes de copia de seguridad adecuados, a diferencia de los sistemas basados en la nube, que suelen incluir funciones de recuperación ante desastres integradas.

Consideraciones clave para la integración de CRM in situ en 2024

A la hora de seleccionar un sistema CRM on-premise en medio de la compleja gama de soluciones CRM en 2024, varios factores esenciales requieren una cuidadosa consideración. Elegir entre un CRM basado en la nube y una solución local requiere una evaluación meticulosa.

• Las necesidades específicas de la empresa
• Recursos internos disponibles
• Requisitos de accesibilidad para los usuarios
• Capacidades del departamento informático
• Limitaciones financieras
• Necesidades relacionadas con la seguridad de los datos
• Importancia de la gestión de leads en una solución CRM, combinando la gestión y cualificación de leads con la gestión de pipeline, workflow y marketing automatización, informes y previsiones

Este análisis detallado es crucial para garantizar que el enfoque seleccionado para el despliegue de CRM complementa tanto los objetivos de la organización como sus procesos estructurales.

Las empresas deben embarcarse en un proceso de revisión exhaustivo a la hora de determinar su camino a seguir con los sistemas CRM. Esta evaluación rigurosa debe incluir:

• Determinación de requisitos operativos precisos
• Examinar la solidez de los marcos informáticos actuales
• Realizar una planificación financiera exhaustiva
• Reunir en las deliberaciones a importantes partes interesadas de múltiples departamentos.

Una vez afinadas las opciones, es fundamental analizar los posibles CRM locales codo con codo -considerando detenidamente cada característica- para confirmar la compatibilidad con cada necesidad crítica. Descifrar qué funcionalidades ofrecen estos productos y asegurarse de que se ajustan a lo que su equipo de ventas y otros usuarios finales realmente necesitan suele ser uno de los componentes más exigentes a la hora de seleccionar el CRM ideal.

Evaluación de las necesidades empresariales

El inicio de la integración de un sistema CRM local comienza con un análisis exhaustivo de las necesidades de su empresa. Para asegurarse de que invierte en funciones que beneficiarán a sus operaciones, es esencial:

• Revisar cuidadosamente los procesos empresariales existentes
• Identificar los problemas actuales de estos procesos
• Predecir cómo una solución CRM puede resolver estos problemas y mejorar la eficacia

Llevar a cabo este tipo de evaluación de necesidades es vital para identificar los requisitos y objetivos específicos relacionados con la integración de CRM, garantizando que el sistema elegido se alinea perfectamente con los objetivos de su empresa.

A la hora de seleccionar una solución CRM, tenga en cuenta algo más que sus características. La reputación y el historial de los proveedores de CRM deben desempeñar un papel importante en su decisión. La elección de un proveedor conocido por sus exitosas implantaciones puede proporcionar información adicional y asistencia continua durante la fase de integración. Tenga en cuenta también la escalabilidad. Es crucial seleccionar una solución de CRM que pueda crecer con su negocio, dando cabida a más usuarios, servicios adicionales o funciones mejoradas con el tiempo para proteger su inversión a medida que evoluciona su empresa.

Evaluación de la infraestructura informática

Una parte fundamental de la integración de CRM local es la evaluación de la infraestructura de TI actual para garantizar que pueda soportar el nuevo sistema de forma eficaz. Un aspecto importante a tener en cuenta es el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API). Las API pueden agilizar la integración de CRM:

• Conexión de distintos sistemas
• Permitir que los datos fluyan sin problemas entre ellos.
• Ayudar a integrar diversas aplicaciones y procesos empresariales
• Creación de un entorno informático más cohesionado y eficaz.

Otro factor clave a tener en cuenta es aplicar una estrategia de integración de datos de clientes (CDI) bien definida. Esto ayuda a centralizar la información de los clientes procedente de distintos sistemas, proporcionando una visión unificada de los datos de los clientes en toda la organización.

Teniendo en cuenta las tendencias empresariales actuales, la creciente adopción del trabajo remoto ha aumentado la necesidad de sistemas CRM seguros y accesibles. Al evaluar la infraestructura de TI, es fundamental tener en cuenta cómo el CRM local admitirá el acceso remoto al tiempo que mantiene la privacidad de los datos y las normas de seguridad.

Planificación presupuestaria

Al integrar un CRM local, es esencial planificar meticulosamente el presupuesto. Este debe abarcar los gastos inmediatos y a largo plazo. Las inversiones iniciales incluyen la infraestructura informática, el software, el hardware, los gastos de instalación y la formación de los empleados. Los costes corrientes cubren futuras actualizaciones, asistencia continua y dispositivos adicionales como ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas.

A pesar de los significativos costes iniciales, los CRM locales pueden ser económicamente beneficiosos a largo plazo debido a las tarifas únicas de las licencias de software, en contraposición a los continuos gastos de suscripción a la nube. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta los costes ocultos, como las actualizaciones periódicas y el mantenimiento de personal técnico especializado. Este enfoque presupuestario integral garantiza la alineación con las necesidades empresariales y evita cargas financieras imprevistas.

Pasos para integrar con éxito un CRM local

La implantación de un sistema CRM in situ requiere un enfoque sistemático. Los pasos clave son la preparación, la transferencia de datos, la formación de los usuarios y la asistencia continua.

Forme un equipo de proyecto con miembros de los principales departamentos para garantizar la diversidad de puntos de vista y satisfacer todas las necesidades de los usuarios. Seguir este proceso estructurado ayuda a evitar problemas y garantiza el éxito de la implantación.

Planificación y estrategia

Sentar las bases para el éxito de la integración de un CRM local requiere una planificación meticulosa. Empiece por definir objetivos específicos, como mejorar el servicio al cliente, aumentar la productividad de las ventas o mejorar la precisión de los datos. Estos objetivos guían el proyecto y ayudan a evaluar el rendimiento.

Elabore un calendario detallado con hitos clave para supervisar el progreso. Este calendario debe detallar cada paso desde la implantación inicial hasta el despliegue completo, estableciendo plazos alcanzables. Después de reducir los posibles sistemas CRM, compare a fondo las características para determinar cuál se ajusta mejor a sus requisitos y objetivos empresariales.

Migración de datos

La migración de datos es un paso clave en la integración de un sistema CRM local. Empiece por limpiar sus datos actuales para eliminar cualquier registro incorrecto u obsoleto antes de trasladarlos al nuevo sistema. De este modo se garantiza la calidad de los datos desde el principio.

Antes de la migración, haga una copia de seguridad de todos los datos existentes para protegerse de posibles pérdidas. A continuación, mapee sus datos para alinear los campos antiguos del sistema con los nuevos campos del CRM para una transición sin problemas.

El uso de API puede ayudar a conectar los sistemas antiguos con los nuevos, facilitando la transferencia de datos y reduciendo los riesgos. Realiza pruebas con pequeños conjuntos de datos para identificar y solucionar cualquier problema antes de la migración completa.

Formación y asistencia

Para que la integración de CRM local tenga éxito, es crucial que los usuarios entiendan y utilicen bien el sistema. La asistencia y la formación continuas ayudan a los empleados a sentirse cómodos con los nuevos procedimientos de CRM. Un programa de formación detallado debe abarcar:

• Navegación básica por el sistema
• Añadir y gestionar datos
• Generación y análisis de informes
• Personalización de los ajustes
• Integración con otras herramientas
• Uso de funciones avanzadas

La formación debe adaptarse a las distintas funciones dentro de la organización, garantizando la práctica. Es importante ofrecer apoyo continuo a través de servicios de asistencia, tutoriales en línea y cursos de actualización para resolver cualquier problema o duda.

No sólo es importante la formación inicial, sino también mantener el apoyo a largo plazo. Esto incluye disponer de servicios de ayuda dedicados, vídeos instructivos y cursos periódicos para mantener actualizados los conocimientos y resolver cualquier problema que surja. Garantizar una formación y un soporte exhaustivos aumenta la confianza de los usuarios y maximiza el valor del sistema CRM.

Personalización y configuración

Los sistemas CRM locales permiten a las empresas personalizar el software para satisfacer sus necesidades específicas. La integración mediante API es esencial para eliminar los silos de datos y garantizar una gestión fluida de los mismos. Mediante el uso de API, las empresas pueden conectar su CRM con otras aplicaciones empresariales importantes, mejorando la eficiencia y la coherencia de los datos.

Para aprovechar al máximo las opciones de personalización, la formación de los usuarios debe abarcar el uso de la API y las herramientas de integración. Esto ayuda a los usuarios a aprovechar al máximo las funciones del CRM y a adaptar el sistema a medida que cambian las necesidades de la empresa. La integración con software como plataformas de comunicación, contabilidad o sistemas ERP aumenta la utilidad del CRM dentro de la empresa.

Al personalizar un sistema CRM, siga estas prácticas recomendadas para obtener un mejor rendimiento y un mantenimiento más sencillo:

1. Utilice nombres de entidad en lugar de códigos de tipo de objeto por coherencia.
2. Personalice las entidades existentes siempre que sea posible para utilizar las funciones integradas.
3. Cree una mejor experiencia de usuario con interfaces de diseño WYSIWYG que permiten realizar cambios sin codificación.

Si sigue estas directrices, el proceso de personalización de CRM será más sencillo. Si las entidades estándar no satisfacen sus necesidades, puede crear entidades personalizadas que se ajusten a sus requisitos específicos.

Garantizar la seguridad de los datos

Dada la naturaleza sensible de la información de los clientes, la seguridad de los datos es crucial en la integración de un CRM local. El primer paso es crear un plan de seguridad para su CRM. Este plan debe incluir medidas como controles de acceso, cifrado y comprobaciones periódicas de seguridad.

Entre las principales estrategias de seguridad figuran:

• Asignación de privilegios mínimos al crear grupos de aplicaciones para reducir los riesgos.
• Limitar el número de usuarios con funciones de administrador del sistema para minimizar las vulnerabilidades.
• Implantar controles de acceso basados en funciones para garantizar que los usuarios sólo acceden a los datos necesarios para su trabajo.

Cifrar los datos tanto en tránsito como en reposo añade una capa adicional de protección. Supervisar y actualizar periódicamente los tokens de seguridad ayuda a mantener la autenticación segura de los usuarios.

Por qué InvestGlass es la solución adecuada para la integración de CRM in situ

InvestGlass destaca como una opción atractiva en el panorama de las soluciones CRM locales, especialmente para las empresas que buscan una plataforma CRM completa y segura. InvestGlass es una plataforma suiza en la nube que ofrece herramientas de automatización de ventas y una sólida solución CRM. Lo que distingue a InvestGlass es su combinación única de funciones diseñadas para satisfacer las distintas necesidades de las empresas, con especial atención a los bancos y las instituciones financieras.

El objetivo principal de InvestGlass es ayudar a las empresas a vender de forma más eficiente proporcionándoles una plataforma unificada de divulgación, compromiso y automatización. Su idoneidad para bancos e instituciones financieras se ve reforzada por sus soluciones a medida y la ventaja añadida del alojamiento suizo, que proporciona independencia geopolítica. Esto convierte a InvestGlass en una opción fiable y segura para las organizaciones que dan prioridad a la soberanía de los datos y exigen estrictas medidas de seguridad.

Características generales de InvestGlass

InvestGlass está diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas de hoy en día, ofreciendo un conjunto de funciones que incluyen:

• Configuración rápida mediante inteligencia artificial
• Soluciones de venta completas adecuadas tanto para su uso in situ como en la nube
• Automatización de la divulgación basada en IA
• Procesos digitales de incorporación de clientes
• Herramientas CRM completas
• Funciones de administración de carteras

Estas funciones ayudan a las empresas a consolidar las operaciones y a mejorar el compromiso con los clientes.

InvestGlass destaca en el uso de la automatización y la IA para simplificar tareas rutinarias como la captación de clientes potenciales y la gestión de datos, impulsando la productividad. Por ejemplo, sus flujos de aprobación automatizados agilizan los procesos iniciando aprobaciones, asegurando documentos y alertando a las partes responsables.

Los servicios de IA de InvestGlass van más allá de la automatización de tareas, ya que ayudan al personal de ventas, automatizan las secuencias de comunicación y gestionan las alertas. Esto reduce los errores manuales y libera tiempo para el personal de ventas.

Los procesos automatizados multicapa de la plataforma mejoran la eficacia y el rendimiento, permitiendo a las organizaciones crear flujos de trabajo complejos y personalizados adaptados a sus necesidades específicas.

Independencia geopolítica con sede en Suiza

El alojamiento suizo de InvestGlass ofrece una seguridad y soberanía de datos sin precedentes, aprovechando la estricta normativa suiza en materia de privacidad. Reconocidas por su rigor entre las normas mundiales, estas leyes son especialmente beneficiosas para las entidades que gestionan información sensible de clientes o navegan por las complejidades de sectores regulados.

Entre las ventajas que ofrece el acuerdo de alojamiento de InvestGlass Swiss se incluyen:

• Un refugio geopolíticamente independiente que garantiza una custodia de datos CRM fiable
• Garantizar la integridad de los datos en un entorno normativo internacional complejo.
• Defensa respaldada por sólidos estatutos jurídicos
• Reducción del riesgo de disturbios geopolíticos o cambios en las normas de protección de datos transfronterizos.

Optar por InvestGlass, con su compromiso con el alojamiento suizo, permite a las organizaciones salvaguardar con confianza la información de sus clientes en un marco seguro.

A la medida de bancos e instituciones financieras

InvestGlass destaca por sus soluciones a medida diseñadas para responder a los distintos retos y demandas de bancos e instituciones financieras. Dirigida a los profesionales que buscan una solución de ley en la nube fuera de EE.UU., presenta una opción óptima para aquellos del sector financiero que dan gran valor a la independencia geopolítica junto con la soberanía de los datos. La plataforma ofrece funciones específicamente diseñadas en torno a la seguridad y la soberanía de los datos, que son vitales para el cumplimiento de las leyes locales, abordando así de frente las cuestiones relacionadas con la autonomía geopolítica. Esto es especialmente importante en el ámbito de las finanzas, donde es prioritario salvaguardar la información confidencial de los clientes y cumplir rigurosas normas reguladoras.

InvestGlass ofrece sólidas herramientas de seguimiento y análisis que apoyan la gestión eficaz de las carteras de inversión, ajustándose bien a las necesidades matizadas de las entidades financieras.

Tendencias futuras en la integración de CRM in situ

Al analizar el futuro de los sistemas CRM locales, destacan algunas tendencias. Una de ellas es la tendencia hacia modelos híbridos que combinan funciones locales y en la nube. Este enfoque ofrece la personalización y el control de los sistemas locales junto con la escalabilidad y las funciones avanzadas de las soluciones en la nube.

Otra tendencia importante es la mejora de las capacidades de integración. Las empresas se están centrando en conectar sus sistemas CRM con otras aplicaciones empresariales. Esto ayuda a consolidar los datos de diferentes fuentes, proporcionando una visión completa de los clientes. Esto es esencial para ofrecer experiencias personalizadas en las distintas interacciones con los clientes.

Estas tendencias sugieren un crecimiento significativo del mercado de CRM, que se espera que alcance los $157.530 millones en 2030. Esto pone de manifiesto la creciente importancia y el potencial de los sistemas CRM.

IA y automatización

El futuro de los sistemas CRM y la automatización del marketing se verá muy influido por los avances en Inteligencia Artificial (IA). Esto es lo que cabe esperar:

• Se prevé que el mercado de IA dentro de CRM crezca de 4.100 millones de USD en 2023 a unos 48.400 millones de USD en 2033, con una tasa de crecimiento anual de alrededor de 28%.
• Este crecimiento significa más aprendizaje automático y análisis predictivo en las plataformas de CRM.
• La IA mejorará las interacciones con los clientes y la automatización del flujo de trabajo, haciendo que los procesos sean más eficaces y eficientes.

La IA mejorará enormemente los sistemas CRM. La integración de algoritmos de IA ayudará a predecir el comportamiento de los clientes y a ofrecer recomendaciones personalizadas, impulsando las capacidades de CRM.

Los asistentes virtuales impulsados por IA y los chatbots avanzados ofrecerán un servicio de atención al cliente 24/7, mejorando la satisfacción del cliente y reduciendo la necesidad de equipos de asistencia en directo.

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) mejorará aún más las interacciones entre los clientes y los sistemas CRM, mejorando las experiencias de los usuarios y la eficiencia general.

Opciones de personalización mejoradas

El futuro de la integración CRM local promete capacidades de personalización avanzadas, que permitirán a las empresas ajustar sus sistemas CRM para satisfacer necesidades específicas. Las próximas tecnologías CRM ofrecerán herramientas sofisticadas que permitirán a las organizaciones:

• Ajustar los flujos de trabajo y las interfaces de usuario
• Garantizar una integración perfecta con los procesos existentes
• Modificar el sistema en función de las necesidades

Estas opciones de personalización garantizan que el sistema CRM se adapte perfectamente a las operaciones de la empresa y pueda adaptarse a los cambios.

Una de las principales mejoras serán unas herramientas de usuario más intuitivas. Se espera que las futuras soluciones de CRM introduzcan funciones mejoradas de arrastrar y soltar, que permitan a los usuarios sin conocimientos técnicos personalizar fácilmente las interfaces. Esto permitirá a las empresas aplicar cambios rápidamente sin depender en exceso del personal informático.

Además, la personalización de los cuadros de mando será más sofisticada, lo que permitirá a las organizaciones organizar y visualizar los datos de CRM en función de sus prioridades. Estas opciones avanzadas de visualización ayudarán a los directivos a tomar decisiones fundamentadas basadas en un análisis exhaustivo de los datos de CRM.

Mayor atención a la privacidad de los datos

A medida que aumenta la preocupación por la privacidad de los datos, se hace más hincapié en mejorar la protección en las integraciones de CRM locales. Debido a normativas como el GDPR, los proveedores de CRM están potenciando las funciones de seguridad. Los CRM locales ofrecen un mejor control de la información sensible.

Para abordar la cuestión de la privacidad, los sistemas CRM están incorporando el cifrado de datos y estrictos controles de acceso. Estas medidas protegen los datos de los clientes, generan confianza y garantizan el cumplimiento de la legislación. Los CRM locales resultan atractivos para los sectores con elevados requisitos de confidencialidad.

De cara al futuro, las soluciones CRM locales se alinearán más estrechamente con el GDPR y las normas internacionales, proporcionando herramientas para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones y mantener altos niveles de privacidad de datos.

Resumen

En este artículo, exploramos los beneficios de la integración de CRM on-premise en 2024. Los sistemas CRM on-premise ofrecen una sólida seguridad de los datos, una amplia personalización y pueden ser rentables con el tiempo. Son ideales para industrias con estrictas regulaciones de datos.

Sin embargo, adoptar un CRM local requiere una planificación cuidadosa, una inversión inicial significativa y un mantenimiento continuo. De cara al futuro, los avances en inteligencia artificial (IA), automatización y privacidad de datos darán forma a los sistemas CRM locales. Soluciones como InvestGlass destacan por sus completas funciones, alojamiento suizo y servicios a medida para instituciones bancarias.

Decidirse por un CRM in situ implica evaluar las necesidades específicas de su empresa, la infraestructura informática existente y los objetivos empresariales a largo plazo.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las principales diferencias entre los sistemas CRM locales y en la nube?

En resumen, los sistemas CRM locales permiten una mayor personalización y control de los datos, pero requieren una inversión inicial considerable y un mantenimiento continuo. Por el contrario, los sistemas CRM basados en la nube permiten una mayor escalabilidad y facilidad de acceso, aunque con unos costes acumulados posiblemente más elevados por las cuotas de suscripción a lo largo del tiempo y un menor control de los datos.

¿Cómo responde InvestGlass a las necesidades de bancos e instituciones financieras?

InvestGlass ofrece a bancos e instituciones financieras servicios especializados que incluyen una mayor estabilidad de los datos, el cumplimiento de las normas de gobernanza financiera, el alojamiento en Suiza y amplias herramientas para la gestión de carteras, que se ven aumentadas por la automatización de IA. Estas características permiten a estas entidades satisfacer sus necesidades distintivas al tiempo que mantienen operaciones eficientes.

¿Cuáles son las consideraciones clave a la hora de planificar la integración de un CRM local?

A la hora de planificar la integración de un CRM local, es fundamental valorar las necesidades de la empresa, evaluar la infraestructura informática existente, planificar los costes, garantizar la seguridad de los datos y el cumplimiento de las normas de privacidad, y prepararse para la formación del personal y la asistencia continua.

Evitar estas consideraciones clave puede dar lugar a problemas de integración e ineficiencias.

¿Cómo afectará la IA a los sistemas CRM locales en el futuro?

Los avances previstos en IA están a punto de reforzar los sistemas CRM locales, dotándolos de capacidades como el análisis predictivo, la integración de chatbots basados en IA y una mayor automatización de tareas. Estas mejoras tienen como objetivo mejorar la eficiencia, adaptar los esfuerzos de personalización de manera más eficaz y agilizar los procedimientos de toma de decisiones dentro de estas plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM).

¿Cuáles son las ventajas del alojamiento suizo para datos CRM?

El alojamiento suizo para datos CRM ofrece una sólida protección de la privacidad de los datos debido a las estrictas leyes de privacidad y a la independencia geopolítica de Suiza, lo que resulta beneficioso para las empresas que manejan datos confidenciales (o para aquellas que buscan evitar problemas de acceso a los datos en virtud de normativas como la Ley de la Nube estadounidense).