Ir al contenido principal
Empezar gratis
Productos
Incorporación digital
Gestión de carteras
Herramientas de marketing
CRM
Automatización e IA
Portal del cliente
Precios
Industrias
Banca de empresas
Seguros
Gobierno
Sin ánimo de lucro
Petróleo y gas
Venta al por menor en línea
Bancos privados
Inmobiliario
Banca minorista
Empresa
Historias de clientes
Inicio de sesión
Póngase en contacto con nosotros
Empezar gratis
Productos
Productos
Integración digital
Cree formularios de inscripción, digitalice cualquier documento legal
CRM - Soberano suizo
Vender bienes o servicios con el poder de la IA y la automatización de procesos
Sistema de gestión de carteras
Gestione cuentas bancarias o de intermediarios con DMP, herramientas de asesoramiento y mucho más
Nube de marketing
Atraer, retener y convertir visitantes en usuarios mediante diversas técnicas promocionales.
Portal de clientes y empleados
Ofrecer interacciones personalizadas a los clientes en los canales que elijan con Swiss Suite.
Inteligencia artificial
Automatice tareas, ofrezca recomendaciones personalizadas y mejore la experiencia del usuario.
Herramientas
Ventas
Añadir una tarea
Recoger información con un formulario
Programación en línea
AI
Crear incorporación de clientes
Automatizar el proceso de KYC
Cumplir con los reguladores
Automatización
Construir con IA
Crear un proceso de aprobación
Establecer agentes
Marketing
Añadir una cita
Añadir enrutamiento
Campaña por correo electrónico y SMS
Industrias
Industrias
Obtenga innovaciones específicas del sector que impulsen su negocio y aceleren el tiempo de obtención de valor y aumenten su productividad.
Hable con un experto
Automoción
Comunicaciones
Energía y servicios públicos
Servicios financieros
Recaudación de fondos
Sanidad y ciencias de la vida
Medios de comunicación
Nonprofilt
Sector público
Venta al por menor
Inmobiliario
Todas las industrias
Clientes
Empresa
Carreras profesionales
Historias de clientes
Características de la nueva versión
Webinar
Acerca de InvestGlass
La plataforma CRM integrada de InvestGlass contiene el software de marketing, ventas, servicio, operaciones y gestión de carteras que necesita para hacer crecer su negocio.
Más información
Noticias de empresa
Un antiguo banquero suizo está consiguiendo que más de 100 empresas bancarias se digitalicen en todo el mundo: Por qué y cómo
Más información
Precios
Inicio de sesión
Empezar gratis
Inicio
Planificación visual
Etiqueta:
Planificación visual
Escrito en
29 junio 2025
.
Las mejores técnicas de visualización de objetivos para alcanzar el éxito
Español
English (UK)
Français
العربية
Deutsch
简体中文
Polski
Português do Brasil
Русский
Nederlands
Türkçe
Italiano
हिन्दी
日本語
한국어
Dansk
