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InvestGlass

CRM para la abogacía

EL MEJOR CRM SUIZO PARA LA ABOGACÍA. CÉNTRESE EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA. INVESTGLASS AUTOMATIZA SU NEGOCIO PROPORCIONANDO PLANTILLAS LEGALES, ACTUALIZACIONES DEL ESTADO DE LOS CASOS Y UNA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INIGUALABLE.

Incorporación digital InvestGlass

CRM para profesiones jurídicas y bufetes de abogados

En nuestro mundo cada vez más digitalizado, el software de gestión de las relaciones con los clientes es cada vez más importante en áreas de práctica como el despacho de abogados. Un CRM ideal para despachos de abogados y abogados debería incluir la gestión de contactos, el servicio de atención al cliente, la automatización del marketing, la gestión de documentos y un portal de clientes. De hecho, la información de contacto es necesaria para la práctica de la abogacía, ya sea con fines procesales o relacionados con los casos. La base de datos debe gestionarse correctamente y los formularios pueden enviarse por correo electrónico para completar el proceso de admisión. Los bufetes y los abogados buscan una solución que centralice los datos de sus clientes, organice las tareas importantes, gestione todos los documentos en un solo lugar, automatice los correos electrónicos de marketing, haga un seguimiento de las interacciones con los clientes y simplifique el proceso de facturación.

Las herramientas de CRM de InvestGlass incluyen todas las ventajas anteriores y añaden inteligencia artificial para automatizar la mayoría de sus procesos y cargas administrativas.

Completo software CRM de gestión de clientes

La plantilla de abogado de InvestGlass permite abordar con claridad los retos de las profesiones jurídicas. Los campos y correos electrónicos personalizables pueden adaptarse a su bufete de abogados específico, y el sistema de documentos permite un mayor conocimiento de sus casos. Nuestro sistema de facturación permite contabilizar con precisión las horas dedicadas a cada cliente y nuestro registro de auditoría guarda 10 años de historial.

Digitalizamos los procesos de incorporación de clientes y KYC, que recopilan automáticamente todos los documentos relevantes para su caso legal. A continuación, nuestras funciones de gestión de proyectos le permiten hacer un seguimiento del recorrido de sus clientes y de sus diferentes necesidades a lo largo del camino. El sistema de tareas ofrece una clara organización de su tiempo, su equipo y sus usuarios. Nuestra función de etiquetado aumenta el potencial de la solución al reunir a los clientes en opiniones y grupos de interés. Por último, la seguridad de las relaciones y los datos de los clientes se ve facilitada por el sistema suizo. En efecto, al contrario de lo que ocurre con los programas informáticos de Estados Unidos, como Salesforce, en Suiza no se aplica la US Cloud Act.

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