Agilice sus flujos de trabajo con la herramienta de procesos de aprobación de InvestGlass

La implantación de un proceso de aprobación automatizado puede mejorar significativamente la eficacia operativa. Los informes del sector indican que los empleados dedican una media de 4 horas semanales gestionar las aprobaciones, mientras que los directivos dedican hasta 20% de su tiempo para revisar y autorizar las solicitudes. 

Mediante la automatización de estos flujos de trabajo, las empresas pueden reducir la intervención manual, minimizar los errores y acelerar la toma de decisiones, lo que se traduce en una mejora de la productividad y la agilización de las operaciones.

La eficacia de los procesos de aprobación es esencial para mantener la productividad y garantizar el cumplimiento de la normativa. Nos complace presentar el Herramienta de proceso de aprobación de InvestGlass, la última incorporación a nuestro conjunto de soluciones Swiss Cloud, diseñadas para automatizar y agilizar sus flujos de trabajo de aprobación.

Tanto si gestiona aprobaciones de contactos, cuentas, documentos u otros elementos críticos para la empresa, esta potente herramienta ofrece un enfoque flexible, seguro y altamente personalizable para la toma de decisiones.

Por qué su empresa necesita un proceso de aprobación automatizado

Los procesos de aprobación manuales suelen ser lentos, propensos a errores y generan interrupciones en la comunicación. Su empresa puede eliminar estos problemas automatizando los flujos de trabajo, desde la solicitud inicial hasta la decisión final. Estas son las razones por las que su empresa debería considerar la actualización a un sistema de aprobación automatizado:

• Reduzca los errores manuales: Elimine el riesgo de omitir pasos y de falta de comunicación.
• Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas: Cada acción se rastrea y documenta para una visibilidad total.
• Ahorre tiempo y aumente la eficacia: Automatice las tareas repetitivas, reduzca los cuellos de botella y permita que su equipo se centre en actividades más estratégicas.

Características principales de la herramienta de proceso de aprobación de InvestGlass

1. Gestión de normas de aprobación con condiciones personalizables

Crear y gestionar reglas de aprobación es sencillo y adaptable a las necesidades de su empresa. Defina reglas de aprobación personalizadas, establezca objetos de destino (contactos, cuentas, documentos) y asigne aprobadores. Incluso puede establecer condiciones específicas para activar flujos de trabajo automatizados, como iniciar una aprobación sólo cuando un cliente está marcado como Persona Expuesta Políticamente (PEP). Esto garantiza que sus aprobaciones estén siempre alineadas con sus objetivos operativos.

2. Cadenas de homologación flexibles: Homologaciones en serie o en paralelo

Tanto si necesita una aprobación en un solo paso como una compleja cadena multidepartamental, InvestGlass ofrece opciones flexibles para aprobaciones en serie y en paralelo. Configure secuencias en las que cada paso deba completarse antes del siguiente o habilite aprobaciones simultáneas para agilizar el proceso.

3. Gestión de aprobadores para una colaboración sin fisuras

InvestGlass le permite designar aprobadores de equipos o departamentos específicos, garantizando que las partes interesadas adecuadas participen en cada fase. La interfaz intuitiva permite modificar fácilmente las funciones y responsabilidades de aprobación, fomentando una colaboración y una toma de decisiones más eficientes.

4. Página de control de AG Grid para la supervisión en tiempo real

En Página de control de AG Grid-powered proporciona una potente interfaz para gestionar y supervisar todos los procesos de aprobación en tiempo real. Filtre, ordene y busque solicitudes de aprobación por criterios como aprobador, estado o departamento. Con AG Grid, puede realizar cambios directamente en la cuadrícula y realizar un seguimiento de todas las acciones en un entorno totalmente rastreable, lo que garantiza la eficiencia y la transparencia en el flujo de trabajo de aprobación.

5. Comunicación automatizada: Manténgase informado en todo momento

InvestGlass automatiza las notificaciones y la comunicación a lo largo del proceso de aprobación. Elige entre mensajes en la aplicación, notificaciones por correo electrónico o ambos, y personaliza las plantillas con variables dinámicas para una comunicación personalizada. Mantén a todo el mundo informado en todo momento, con actualizaciones y recordatorios en tiempo real para evitar retrasos y errores de comunicación.

6. Congelación de documentos para mejorar el control

Para evitar cambios no autorizados durante el proceso de aprobación, InvestGlass ofrece una función de bloqueo de documentos. Una vez iniciada una aprobación, todos los documentos relacionados se bloquean, garantizando que no se puedan realizar modificaciones hasta que finalice el proceso. Esto garantiza la integridad y el cumplimiento durante todo el ciclo de vida de la aprobación.

7. Seguridad y conformidad: Normas suizas sobre protección de datos

InvestGlass garantiza que sus datos de aprobación se almacenan de forma segura, de conformidad con las normas suizas de protección de datos. Cada acción de aprobación se registra, proporcionando una pista de auditoría clara para cumplimiento de la normativa e informes internos.

¿Cómo funciona la herramienta de proceso de aprobación de InvestGlass?

Paso 1: Cree su regla de aprobación

• Vaya a la sección Reglas de aprobación en la configuración de su cuenta.
• Haga clic en Nueva norma de aprobación para iniciar la configuración.
• Defina la regla, el objeto de destino y asigne aprobadores.

Paso 2: Establecer condiciones y preferencias de comunicación

• Elija las condiciones que deben cumplirse para que proceda la aprobación.
• Configura notificaciones y preferencias de comunicación para mantener a todo el mundo al día.

Paso 3: Inicie y gestione su proceso de aprobación

• Una vez definido, el proceso de aprobación se ejecuta automáticamente de acuerdo con las normas establecidas.
• Utilice la página de control AG Grid para seguir y gestionar las aprobaciones en tiempo real, garantizando la trazabilidad completa de cada acción realizada.

InvestGlass - Su socio para agilizar las aprobaciones

InvestGlass se compromete a ofrecer soluciones eficientes, seguras y de fabricación suiza que simplifiquen su procesos empresariales. En Herramienta del proceso de aprobación está diseñado para mejorar la automatización de su flujo de trabajo, mejorar la colaboración en equipo y garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias.

La automatización de sus procesos de aprobación con InvestGlass no sólo ahorra tiempo, sino que también garantiza una mayor eficacia y cumplimiento en sus operaciones. Aproveche la potencia de Herramienta de proceso de aprobación de InvestGlass hoy mismo y tome el control de sus flujos de trabajo como nunca antes.