Estamos encantados de anunciar la exitosa integración de la plataforma Investment Data Intelligence (IDI) de Point con InvestGlass Smart Portfolio Management.
¿Por qué es importante? La calidad de los datos es la piedra angular de todo lo que hacemos en InvestGlass. Al unir fuerzas con el equipo de Point, nos complace “dividir” el trabajo crucial de consolidación de datos y garantía de calidad, aportando aún más valor a los profesionales de la inversión que utilizan soluciones modernas impulsadas por IA.
Con esta integración, los gestores de inversiones se benefician de:
- Informes consolidados
- Análisis avanzado de carteras
- Mayor compromiso de los clientes
- Agregación robusta de datos
- Integración racionalizada de sistemas
🌐 Dos plataformas, una solución unificada
Point, líder en Inteligencia de Datos de Inversión (IDI), ofrece soluciones de vanguardia para agregar, analizar, visualizar y compartir datos de inversión entre custodios, clases de activos y plataformas. Su API de datos abiertos alimenta sin problemas datos de inversión conciliados y enriquecidos directamente a InvestGlass.
InvestGlass, una empresa suiza de CRM, PMS y incorporación digital permite a los usuarios de Point disfrutar de potentes funciones de CRM, interacción automatizada con los clientes y flujos de trabajo digitales preparados para la normativa, todo ello manteniendo un control total sobre los datos de inversión.
Juntos, estamos dotando a los gestores de inversiones de una experiencia digital unificada y basada en datos designed for today’s complexities and tomorrow’s innovations.
Un agradecimiento especial a nuestro fantástico equipo: Martin Ross, Tom Williams, Juliette Gaillard y Vahid Mesri: your dedication made this integration possible.
¿Qué es la Inteligencia de Datos de Inversión (IDI)?
Inteligencia de datos de inversión (IDI) es la capacidad avanzada para recopilar, depurar, normalizar y analizar datos de inversión complejos de múltiples fuentes y clases de activos. Permite a los gestores de patrimonios y activos transformar datos financieros brutos y a menudo fragmentados en información práctica. IDI ayuda a las empresas a ir más allá de los informes básicos, proporcionando vistas de la cartera en tiempo real, información sobre la exposición al riesgo, métricas de rendimiento e informes listos para los clientes, todo ello mediante procesos automatizados y escalables. Con IDI, los datos no sólo son útiles, sino que se convierten en una ventaja estratégica.
Agregación de datos bancarios: Una nueva norma
La agregación de datos bancarios implica consolidar los datos de múltiples custodios, bancos y plataformas en una visión coherente. Esto incluye saldos de cuentas, transacciones, participaciones y valoraciones, todo ello sincronizado y actualizado prácticamente en tiempo real. Para las entidades financieras y los gestores de patrimonios, la agregación de alta calidad elimina la carga manual de conciliar datos, reduce los riesgos operativos y garantiza que los clientes reciban información actualizada y fiable. Con las herramientas de compromiso con el cliente y de cartera de InvestGlass, los datos agregados se convierten en el motor de un viaje del cliente más fluido y brillante.
Qué es la Inteligencia de Datos de Inversión (IDI)
La Inteligencia de Datos de Inversión (IDI) se refiere a la capacidad avanzada de recopilar, limpiar, normalizar y analizar datos de inversión complejos a través de múltiples fuentes y clases de activos. Permite a los gestores de patrimonios y activos transformar datos financieros brutos y a menudo fragmentados en información práctica. IDI ayuda a las empresas a ir más allá de los informes básicos, proporcionando vistas de la cartera en tiempo real, información sobre la exposición al riesgo, métricas de rendimiento e informes listos para los clientes, todo ello a través de procesos automatizados y escalables. Con IDI, los datos no sólo son utilizables, sino que se convierten en una ventaja estratégica.
Qué es la inteligencia de inversión
La inteligencia de inversión es el uso estratégico de la información financiera y no financiera para tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa. Abarca el análisis continuo de las tendencias del mercado, el rendimiento de los activos, los datos macroeconómicos y el comportamiento de los inversores para optimizar la gestión de las carteras e identificar nuevas oportunidades. Mientras que la inversión tradicional se basa en gran medida en datos históricos, la inteligencia de inversión aprovecha los modelos predictivos, la IA y el análisis en tiempo real para mejorar la toma de decisiones, la gestión del riesgo y el posicionamiento competitivo.
¿Qué es el análisis de datos de inversión?
El análisis de datos de inversión es el proceso de examinar datos de inversión estructurados y no estructurados para descubrir patrones, correlaciones y tendencias que puedan servir de base a las estrategias financieras. Consiste en aplicar modelos estadísticos, técnicas de aprendizaje automático y herramientas de visualización para extraer información significativa de conjuntos de datos como cotizaciones bursátiles, volúmenes de negociación, asignaciones de carteras e indicadores económicos. Esta disciplina apoya tareas como la atribución de resultados, la evaluación de riesgos y el modelado de escenarios, ayudando a los profesionales de la inversión a optimizar sus enfoques.
¿Qué significan los datos de inversión?
Los datos de inversión se refieren a la información bruta y procesada relacionada con los instrumentos financieros, el comportamiento de los inversores, la actividad del mercado y las condiciones económicas. Estos datos incluyen los precios de los activos, los rendimientos, los volúmenes y los índices de referencia, ESG métricas, etc. Sirve de base para las estrategias de inversión, el seguimiento de los resultados, los informes reglamentarios y las comunicaciones con los clientes. La gestión eficaz de los datos de inversión es fundamental para mantener la transparencia, garantizar el cumplimiento de la normativa e impulsar la toma de decisiones informadas.
¿Cuál es la diferencia entre Data Analytics y Data Intelligence?
Mientras que la analítica de datos se centra en las técnicas utilizadas para explorar, interpretar y visualizar datos, la inteligencia de datos representa una capacidad estratégica más amplia: transformar los datos en conocimientos valiosos que impulsen la acción. En el contexto de la inversión, la analítica puede identificar tendencias históricas de la cartera, pero la inteligencia aprovecha esos hallazgos para dar forma a decisiones proactivas, anticipar riesgos y crear ventajas competitivas. La inteligencia de datos integra el análisis con el contexto empresarial, los conocimientos especializados y los marcos tecnológicos para orientar la estrategia de inversión de alto nivel.
Dos plataformas, una solución unificada
Point, líder en Inteligencia de Datos de Inversión (IDI), ofrece soluciones de vanguardia para agregar, analizar, visualizar y compartir datos de inversión entre custodios, clases de activos y plataformas. Su API de datos abiertos alimenta sin problemas datos de inversión conciliados y enriquecidos directamente a InvestGlass.
InvestGlass, CRM, una plataforma de CRM, PMS y onboarding digital con sede en Suiza, permite a los usuarios de Point disfrutar de potentes funciones de CRM, compromiso automatizado con el cliente, y flujos de trabajo digitales preparados para la normativa, todo ello conservando el control total sobre los datos de inversión.
Together, we’re empowering investment managers with a unified digital and data-driven experience designed for today’s complexities and tomorrow’s innovations.
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