Der souveräne Vorteil: Warum europäische Banken InvestGlass für das Client Lifecycle Management wählen
In der Welt der Vermögensverwaltung sind die Effizienz und Effektivität Ihres Client Lifecycle Management (CLM) nicht nur operative Details, sondern das Fundament Ihrer Kundenbeziehungen und der Motor Ihrer Rentabilität. Jahrelang wurde die Branche von einer Handvoll Anbieter dominiert, deren Lösungen häufig auf amerikanischen Technologiepaketen basierten. Es zeichnet sich jedoch ein neues Paradigma ab, bei dem Datensouveränität, Flexibilität und ein echter End-to-End-Ansatz im Vordergrund stehen. Dies ist das Paradigma von InvestGlass, einer in der Schweiz ansässigen Plattform, die sich schnell zum CLM der Wahl für anspruchsvolle Finanzinstitute in ganz Europa entwickelt.
Dieser Artikel befasst sich mit den entscheidenden Unterschieden zwischen den CLM-Angeboten von Wealth Dynamix, einem bekannten britischen Anbieter, und InvestGlass. Wir gehen der Frage nach, warum für viele Banker und Finanzberater die in der Schweiz entwickelte, souveräne Lösung von InvestGlass die strategischere und zukunftssicherere Wahl darstellt.
Was Sie lernen werden
In dieser umfassenden Analyse werden Sie die grundlegenden Unterschiede zwischen herkömmlichen CLM-Plattformen und der neuen Generation souveräner Lösungen entdecken. Wir werden die Belange der Datenhoheit, die Einsatzflexibilität, die Anpassungsmöglichkeiten und die Gesamtbetriebskosten untersuchen. Am Ende dieses Artikels werden Sie verstehen, warum europäische Finanzinstitute zunehmend InvestGlass gegenüber etablierten Anbietern wie Wealth Dynamix bevorzugen.
Die CLM-Landschaft: Eine Geschichte von zwei Philosophien
Wealth Dynamix hat sich auf dem Markt für Vermögensverwaltungstechnologien etabliert und bietet eine umfassende CLM-Plattform an, die Unternehmen bei der Verwaltung des gesamten Kundenlebenszyklus unterstützt. Die Lösungen von Wealth Dynamix, darunter WDX1 und das SaaS-basierte CLMi, sind darauf ausgelegt, die Effizienz zu steigern, die Kundenbindung zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Sie nutzen die Leistungsfähigkeit von Microsoft Dynamics, einer robusten und weit verbreiteten Plattform, um ihre Funktionen bereitzustellen.
Diese Abhängigkeit von einem US-Tech-Giganten bietet zwar Vertrautheit und ein gewisses Maß an Komfort, bringt aber auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich, insbesondere für europäische Finanzinstitute, die in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld tätig sind. An dieser Stelle bietet InvestGlass eine überzeugende Alternative. Als 100%-Plattform des Schweizer Staates bietet InvestGlass eine grundlegend andere Philosophie, die auf den Prinzipien der Datensouveränität, der offenen Architektur und der vollständigen Kundenkontrolle beruht.
Daten-Souveränität: Das Non-Negotiable für die europäische Finanzwelt
In der Post-GDPR-Ära ist die Datensouveränität nicht länger ein Nischenthema, sondern eine grundlegende Anforderung für jedes in Europa tätige Finanzinstitut. Die Möglichkeit, zu kontrollieren, wo Kundendaten gespeichert und wie sie verarbeitet werden, ist nicht nur eine Frage der Einhaltung von Vorschriften, sondern auch eine Frage des Vertrauens. Die Kunden sind sich der Bedeutung des Datenschutzes zunehmend bewusst und erwarten von ihren Finanzberatern, dass sie sich für sie einsetzen.
An dieser Stelle wird der Unterschied zwischen Wealth Dynamix und InvestGlass am deutlichsten. Während Wealth Dynamix sowohl Optionen für die Vor-Ort- als auch für die Cloud-Bereitstellung anbietet, ist ihr Cloud-Angebot untrennbar mit dem Microsoft Azure-Ökosystem verbunden. Das bedeutet, dass Unternehmen, die sich für eine Cloud-basierte Lösung entscheiden, ihre Kundendaten letztlich auf Servern speichern, die von einem in den USA ansässigen Unternehmen kontrolliert werden. Dies wirft erhebliche Bedenken hinsichtlich des potenziellen Zugriffs von US-Behörden im Rahmen von Gesetzen wie dem CLOUD Act auf - ein Risiko, das viele europäische Einrichtungen nicht länger hinnehmen wollen.
InvestGlass hingegen bietet eine klare und eindeutige Lösung für diese Herausforderung. Ihre Plattform kann entweder in einer sicheren Schweizer Cloud oder auf den eigenen Servern des Kunden vor Ort bereitgestellt werden. Dies ermöglicht eine vollständige Kontrolle über den Verbleib der Daten und stellt sicher, dass alle Kundeninformationen in den Geltungsbereich der europäischen Datenschutzgesetze fallen. Für Banker und Finanzberater, die sich ernsthaft für den Datenschutz ihrer Kunden einsetzen, ist dies ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal.
“InvestGlass bietet die beste Alternative zu US-Clouds: Entscheiden Sie sich für Schweizer Cloud-Hosting oder nutzen Sie Ihre eigenen Server.” - InvestGlass
Die Auswirkungen des CLOUD-Gesetzes verstehen
Der Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act, der 2018 vom US-Kongress verabschiedet wurde, ermöglicht es den US-Strafverfolgungsbehörden, in den USA ansässige Technologieunternehmen zu zwingen, angeforderte Daten, die auf Servern gespeichert sind, zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, ob die Daten in den USA oder auf ausländischem Boden gespeichert sind. Dies hat weitreichende Folgen für europäische Finanzinstitute, die in den USA ansässige Cloud-Anbieter nutzen. Selbst wenn Ihre Daten in einem europäischen Rechenzentrum gespeichert sind, können die US-Behörden auf diese Daten zugreifen, wenn der Anbieter ein US-Unternehmen ist.
Für Vermögensverwalter, die mit sensiblen Kundendaten umgehen, ist dies ein inakzeptables Risiko. Die von InvestGlass angebotene Schweizer Lösung räumt diese Bedenken vollständig aus. Die Schweiz ist nicht Teil der Europäischen Union, verfügt aber über einen eigenen robusten Datenschutzrahmen, der als gleichwertig mit der GDPR angesehen wird. Außerdem unterliegen Schweizer Unternehmen nicht dem CLOUD-Gesetz, was einen zusätzlichen Schutz für die Kundendaten bedeutet.
Flexibilität und Individualisierung: Eine Geschichte von zwei Ansätzen
Sowohl Wealth Dynamix als auch InvestGlass behaupten, flexible und anpassbare Lösungen anzubieten. Ihre Ansätze zur Erreichung dieser Flexibilität sind jedoch grundlegend verschieden.
Die WDX1-Plattform von Wealth Dynamix basiert auf Microsoft Dynamics, das ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten bietet. Diese Anpassung erfordert jedoch häufig spezielle Kenntnisse der Dynamics-Plattform und kann zu komplexen und kostspieligen Entwicklungsprojekten führen. Zwar werden Vorlagen angeboten, um den Prozess zu beschleunigen, aber die zugrunde liegende Plattform ist ein umfangreiches und komplexes Ökosystem, dessen Verwaltung und Anpassung im Laufe der Zeit schwierig sein kann.
InvestGlass hingegen wurde von Grund auf als offene und flexible Plattform konzipiert. Ihr No-Code/Low-Code-Ansatz ermöglicht es den Geschäftsanwendern, Arbeitsabläufe, Formulare und Berichte zu erstellen und zu ändern, ohne dass eine umfangreiche IT-Beteiligung erforderlich ist. Diese Flexibilität ist ein bedeutender Vorteil in einem sich schnell verändernden Markt, der es den Unternehmen ermöglicht, sich schnell an neue Vorschriften anzupassen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und auf sich verändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren.
Darüber hinaus ermöglichen die offene API und die intelligenten Integrationsfunktionen von InvestGlass eine einfache Verbindung mit bestehenden Systemen, wodurch eine wirklich einheitliche und nahtlose Technologielandschaft entsteht. Dies steht im Gegensatz zu der eher proprietären Natur einiger traditioneller CRM-Plattformen, die Datensilos schaffen und Innovationen behindern können.
Vergleichstabelle: Anpassungsfähigkeiten
| Merkmal | Reichtum Dynamix | InvestGlass |
| Personalisierung Ansatz | Codebasiert über Microsoft Dynamics | Codefreie/niedrig programmierte Plattform |
| Erforderliches technisches Fachwissen | Hoch (Dynamikspezialisten) | Niedrig (Geschäftskunden) |
| Zeit für die Umsetzung von Änderungen | Wochen bis Monate | Stunden bis Tage |
| Kosten der Individualisierung | Hoch (spezialisierte Entwickler) | Gering (interne Ressourcen) |
| Änderung des Arbeitsablaufs | Erfordert Entwicklung | Visuelles Ziehen und Ablegen |
| Formular-Ersteller | Begrenzt, Code-lastig | Intuitiv, ohne Code |
| API-Zugänglichkeit | Dynamics API (komplex) | Offene, gut dokumentierte API |
| Flexibilität bei der Integration | Fokus auf das Microsoft-Ökosystem | Herstellerunabhängig |
Der End-to-End-Vorteil: Ein wahrhaft souveränes Werkzeug
Eines der wichtigsten Verkaufsargumente von InvestGlass ist sein wirklich durchgängiger Charakter. Die Plattform kombiniert digitales Onboarding, Die Lösung vereint CRM, Portfoliomanagement, Marketingautomatisierung und ein Kundenportal in einer einzigen, einheitlichen Lösung. Dadurch werden mehrere, unterschiedliche Systeme überflüssig, was die Komplexität reduziert, die Datenkonsistenz verbessert und eine ganzheitliche Sicht auf die Kundenbeziehung ermöglicht.
Dieser integrierte Ansatz ist im Rahmen des CLM besonders wertvoll. Vom ersten Kontakt eines potenziellen Kunden mit Ihrem Unternehmen über den Onboarding-Prozess bis hin zur laufenden Verwaltung seines Portfolios wird jede Interaktion in einem einzigen System erfasst und verwaltet. Dies bietet ein Maß an Einblick und Kontrolle, das mit einer Sammlung unterschiedlicher Tools einfach nicht möglich ist.
Wealth Dynamix bietet zwar auch eine umfassende CLM-Lösung an, doch ist ihr Angebot eher modular aufgebaut. Dies bietet zwar eine gewisse Flexibilität, kann aber auch zu einer fragmentierten und weniger integrierten Benutzererfahrung führen. Für Firmen, die einen wirklich nahtlosen und einheitlichen CLM-Ansatz suchen, ist die All-in-One-Natur der InvestGlass-Plattform ein wesentlicher Vorteil.
Die sechs Kernmodule von InvestGlass
Die integrierte Plattform von InvestGlass umfasst sechs Kernmodule, die nahtlos zusammenarbeiten:
1. digitales Onboarding: Optimieren Sie den Kundenakquisitionsprozess mit automatischen KYC/AML-Prüfungen, digitalen Unterschriften und Dokumentenmanagement. Das System kann das Onboarding von Kunden in Stunden statt in Tagen oder Wochen durchführen.
2.CRM - Swiss Sovereign: Verwalten Sie alle Kundenbeziehungen, verfolgen Sie Interaktionen und führen Sie eine vollständige Historie der Kommunikation. Das CRM wurde speziell für Finanzdienstleistungen entwickelt und umfasst Funktionen wie Relationship Mapping und Haushaltsmanagement.
3.Portfolio-Management-System (PMS): Überwachen Sie Kundenportfolios in Echtzeit, verfolgen Sie die Performance und erstellen Sie umfassende Berichte. Das PMS lässt sich in herkömmliche Bankensysteme integrieren und kann sogar Kryptowährungsanlagen verwalten.
4. Marketing Cloud: Erstellen Sie gezielte Marketingkampagnen, verfolgen Sie das Engagement und pflegen Sie Leads durch den Verkaufstrichter. Die Marketing-Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass kein Interessent durch die Maschen fällt.
5. ein Kunden- und Mitarbeiterportal: Bieten Sie Ihren Kunden einen sicheren Zugang zu ihren Informationen, Dokumenten und ihrer Portfolio-Performance. Das Portal kann vollständig an Ihre Markenidentität angepasst werden.
6.Künstliche Intelligenz: Nutzen Sie die KI-gestützte Automatisierung, um Routineaufgaben zu erledigen, personalisierte Empfehlungen zu geben und Möglichkeiten für Cross- und Upselling zu erkennen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Eingebaut vs. Angeschraubt
Für in Europa tätige Vermögensverwalter ist die Einhaltung von Vorschriften keine Option, sondern eine grundlegende Voraussetzung für ihre Geschäftstätigkeit. Das regulatorische Umfeld ist komplex und entwickelt sich ständig weiter. Rahmenwerke wie GDPR, MiFID II, FINSA und verschiedene nationale Vorschriften stellen alle strenge Anforderungen an die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Kundendaten.
Bei der Entwicklung von InvestGlass stand die Einhaltung von Vorschriften im Mittelpunkt. Die Plattform verfügt über integrierte Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen, darunter automatische Prüfpfade, Zustimmungsmanagement und Richtlinien zur Datenaufbewahrung. Da die Plattform in der Schweiz entwickelt wurde und in der Schweiz gehostet werden kann, bietet sie eine natürliche Anpassung an europäische regulatorische Anforderungen.
Wealth Dynamix ist zwar durchaus in der Lage, Compliance-Anforderungen zu unterstützen, stützt sich aber auf die zugrunde liegende Microsoft Dynamics-Plattform. Dies bedeutet, dass die Compliance-Funktionen möglicherweise konfiguriert oder angepasst werden müssen, was den Implementierungsprozess komplexer und teurer macht. Darüber hinaus kann die Nutzung eines in den USA ansässigen Cloud-Anbieters zusätzliche Compliance-Herausforderungen mit sich bringen, insbesondere in Bezug auf die Datenübertragung und die Verarbeitung in Drittländern.
Wichtige regulatorische Erwägungen
| Verordnung | InvestGlass-Ansatz | Wealth Dynamix-Ansatz |
| GDPR | Natives Schweizer Hosting, integriertes Zustimmungsmanagement | Erfordert Konfiguration, Azure-Hosting betrifft |
| MiFID II | Vorkonfigurierte Workflows für die Eignung | Individuelle Anpassung erforderlich |
| FINSA | Schweiz-spezifische Compliance-Merkmale | Kann zusätzliche Entwicklung erfordern |
| Datenaufenthalt | Garantiertes Schweizer/EU-Hosting | Abhängig von der Auswahl der Azure-Region |
| Recht auf Vergessenwerden | Automatisierte Arbeitsabläufe zur Datenlöschung | Manuelle Konfiguration erforderlich |
| Prüfpfade | Umfassende, unveränderliche Protokolle | Verfügbar, muss aber eingerichtet werden |
Gesamtbetriebskosten: Der Blick über den Aufkleberpreis hinaus
Bei der Bewertung von CLM-Lösungen ist es wichtig, nicht nur die anfänglichen Lizenzgebühren zu betrachten, sondern auch die Gesamtbetriebskosten (TCO) über die gesamte Lebensdauer des Systems. Dazu gehören nicht nur die Softwarekosten, sondern auch die Kosten für Implementierung, Anpassung, Integration, Schulung sowie laufende Wartung und Unterstützung.
Die Lösungen von Wealth Dynamix, insbesondere WDX1, können aufgrund der Komplexität der Microsoft Dynamics-Plattform hohe TCO aufweisen. Die Anpassung erfordert spezialisierte Entwickler, die Implementierung kann viele Monate dauern, und die laufende Wartung kann teuer sein. Darüber hinaus sind Unternehmen möglicherweise an das Microsoft-Ökosystem gebunden und haben nur begrenzte Möglichkeiten, ohne erhebliche Kosten auf alternative Lösungen umzusteigen.
InvestGlass bietet mit seinem No-Code/Low-Code-Ansatz und seiner offenen Architektur eine deutlich niedrigere TCO. Die Implementierung ist schneller, die Anpassung kann von internen Ressourcen vorgenommen werden und die Plattform ist so konzipiert, dass sie einfach zu warten und zu aktualisieren ist. Darüber hinaus bedeutet die Flexibilität der Plattform, dass die Unternehmen nicht an das Ökosystem eines einzigen Anbieters gebunden sind, was ihnen die Freiheit gibt, sich anzupassen und weiterzuentwickeln, wenn sich ihre Anforderungen ändern.
Erfolgsgeschichten von Kunden: Ergebnisse aus der realen Welt
Der wahre Test für jede CLM-Plattform ist ihre Fähigkeit, greifbare Geschäftsergebnisse zu liefern. InvestGlass verfügt über ein wachsendes Portfolio an Erfolgsgeschichten von Finanzinstituten in ganz Europa, die erhebliche Verbesserungen bei Effizienz, Kundenzufriedenheit und Rentabilität erzielt haben.
Eine mittelgroße Schweizer Privatbank hat InvestGlass implementiert und konnte die Zeit für das Onboarding ihrer Kunden von durchschnittlich 14 Tagen auf weniger als 24 Stunden reduzieren. Diese drastische Verbesserung wurde durch die automatisierten KYC/AML-Prüfungen der Plattform, die Funktionen für digitale Unterschriften und die optimierten Arbeitsabläufe erreicht. Die Bank meldete außerdem eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands um 40%, so dass sich die Kundenbetreuer auf die Kundenbetreuung konzentrieren können.
Ein weiteres Beispiel ist ein britisches Vermögensberatungsunternehmen, das mit einer fragmentierten Technologielandschaft zu kämpfen hatte. Sie hatten getrennte Systeme für CRM, Portfoliomanagement und Kundenberichterstattung, was zu Datensilos führte und es schwierig machte, einen ganzheitlichen Überblick über ihre Kundenbeziehungen zu erhalten. Nach der Implementierung von InvestGlass konnten alle Systeme in einer einzigen Plattform konsolidiert werden, was zu einer verbesserten Datenqualität, besseren Kundeneinblicken und einer Steigerung der Cross-Selling-Möglichkeiten um 30% führte.
Der Migrationspfad: Der Wechsel von Wealth Dynamix zu InvestGlass
Für Unternehmen, die derzeit Wealth Dynamix nutzen und einen Wechsel zu InvestGlass in Betracht ziehen, ist der Migrationsprozess unkompliziert und wird gut unterstützt. InvestGlass hat Erfahrung mit der Migration von Daten aus einer breiten Palette von CRM- und CLM-Systemen, einschließlich Microsoft Dynamics-basierter Plattformen.
Der Migrationsprozess umfasst in der Regel die folgenden Schritte:
1. die Datenbewertung: Eine umfassende Überprüfung Ihrer vorhandenen Daten, um festzustellen, welche Daten migriert werden müssen und wie sie im neuen System strukturiert werden sollten.
2. das Mapping und die Transformation: Erstellen eines Mappings zwischen Ihren bestehenden Datenstrukturen und dem InvestGlass-Datenmodell und Transformieren der Daten nach Bedarf.
3. die Testmigration: Durchführung einer Testmigration in eine Sandbox-Umgebung, um etwaige Probleme vor der endgültigen Migration zu erkennen und zu beheben.
4. die Schulung und Vorbereitung: Schulung Ihres Teams auf das neue System und Vorbereitung auf den Übergang.
5. endgültige Migration: Durchführung der endgültigen Datenmigration und Umstellung auf die InvestGlass-Plattform.
6. die Unterstützung nach der Migration: Laufende Unterstützung, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und eventuell auftretende Probleme zu lösen.
Der gesamte Prozess kann in der Regel in 8-12 Wochen abgeschlossen werden, abhängig von der Komplexität Ihres bestehenden Systems und dem Umfang der zu migrierenden Daten.
Schlussfolgerung: Die Zukunft ist souverän
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wealth Dynamix zwar eine robuste und anerkannte CLM-Lösung bietet, aber aufgrund seiner Abhängigkeit von einem US-amerikanischen Technologie-Stack und seines eher traditionellen, modularen Ansatzes für viele europäische Finanzinstitute weniger attraktiv ist. In einer Zeit, in der Datenhoheit, Flexibilität und ein echter End-to-End-Ansatz an erster Stelle stehen, bietet InvestGlass eine klare und überzeugende Alternative.
Durch die Wahl einer souveränen Schweizer Lösung können Banker und Finanzberater nicht nur die Einhaltung der europäischen Datenschutzgesetze sicherstellen, sondern auch einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil erzielen. Die Fähigkeit, sich rasch an veränderte Marktbedingungen anzupassen, ein wirklich nahtloses und integriertes Kundenerlebnis zu bieten und Beziehungen aufzubauen, die auf einer Grundlage von Vertrauen und Transparenz basieren, ist der Schlüssel zum Erfolg in der modernen Vermögensverwaltungslandschaft. Für diejenigen, die bereit sind, die Zukunft anzunehmen, ist die Wahl klar: Die Zukunft ist souverän, und die Zukunft ist InvestGlass.
Häufig gestellte Fragen
1. was ist der Hauptunterschied zwischen InvestGlass und den CLM-Lösungen von Wealth Dynamix?
Der Hauptunterschied liegt in ihrem Ansatz der Datenhoheit und der technologischen Infrastruktur. InvestGlass ist eine schweizerische Plattform, die vor Ort und in der Schweizer Cloud gehostet wird, während Wealth Dynamix auf Microsoft Dynamics, einer US-amerikanischen Technologie, basiert. InvestGlass bietet auch eine echte No-Code/Low-Code-Plattform, während Wealth Dynamix mehr technisches Know-how für die Anpassung erfordert.
2. warum ist Datenhoheit für Vermögensverwalter wichtig?
Die Datenhoheit ist entscheidend für die Einhaltung europäischer Datenschutzvorschriften wie der DSGVO und für die Vertrauensbildung bei den Kunden, indem sichergestellt wird, dass ihre Daten gemäß Gesetzen wie dem US CLOUD Act nicht dem Zugriff ausländischer Regierungen ausgesetzt sind. Außerdem bietet sie eine bessere Kontrolle über die Datensicherheit und verringert das regulatorische Risiko.
Ist InvestGlass für eine kleine Beratungsfirma geeignet?
Ja, InvestGlass ist für Unternehmen jeder Größe konzipiert, von kleinen Beratungsfirmen bis hin zu großen Unternehmensbanken. Seine No-Code/Low-Code-Plattform macht es auch für kleinere Firmen zugänglich und erschwinglich, mit transparenten Preisen und ohne versteckte Kosten.
4. kann InvestGlass in meine bestehenden Systeme integriert werden?
Ja, InvestGlass verfügt über eine offene API und ist für die einfache Integration mit anderen Systemen konzipiert, so dass Sie ein einheitliches technologisches Ökosystem schaffen können. Die Plattform kann mit Kernbankensystemen, Portfoliomanagement-Tools, AML-Screening-Diensten und vielen anderen Anwendungen von Drittanbietern integriert werden.
5) Was sind die wichtigsten Merkmale der InvestGlass-Plattform?
InvestGlass bietet eine komplette Suite von Tools, einschließlich digitalem Onboarding, CRM, Portfoliomanagement, Marketing-Automatisierung und einem Kundenportal, alles in einer integrierten Plattform. Sie umfasst auch KI-gestützte Automatisierungsfunktionen und umfassende Compliance-Funktionen.
6. wie geht InvestGlass mit der Einhaltung von Vorschriften um?
InvestGlass wurde mit Blick auf die Einhaltung von Vorschriften entwickelt und unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen wie MiFID II, FINSA und GDPR. Die Plattform umfasst automatische Prüfpfade, Zustimmungsmanagement, Richtlinien zur Datenaufbewahrung und integrierte Workflows für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung.
Ist es schwierig, von einem anderen CRM zu InvestGlass zu migrieren?
InvestGlass ist für einen reibungslosen Übergang konzipiert. Das Team bietet während des gesamten Migrationsprozesses Unterstützung und Anleitung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der typische Zeitrahmen für die Migration beträgt 8-12 Wochen, je nach Komplexität Ihres bestehenden Systems.
8. welche Art von Unterstützung bietet InvestGlass?
InvestGlass bietet umfassenden Support, von der Ersteinrichtung und Schulung bis hin zur laufenden Unterstützung, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus der Plattform herausholen. Der Support ist in mehreren Sprachen und Zeitzonen verfügbar und für größere Kunden gibt es spezielle Kundenbetreuer.
9. wie ist die Preisgestaltung von InvestGlass im Vergleich zu anderen Lösungen?
InvestGlass bietet transparente und flexible Preismodelle, die den unterschiedlichen Anforderungen und Größen von Unternehmen gerecht werden. Die Gesamtbetriebskosten sind in der Regel 50-70% niedriger als bei traditionellen Lösungen wie Wealth Dynamix, da die Implementierungskosten, die Kosten für Anpassungen und die laufenden Wartungskosten geringer sind.
10. warum sollte ich eine Swiss-made-Lösung wählen?
Eine in der Schweiz entwickelte Lösung wie InvestGlass bietet die Vorteile eines stabilen politischen und rechtlichen Umfelds, strenger Datenschutzgesetze und eines guten Rufs für Qualität und Zuverlässigkeit. Die Neutralität und der solide Datenschutzrahmen der Schweiz bieten eine ideale Grundlage für die Finanzdienstleistungstechnologie.