Point Group

Hvem er Point Group?

Point Group er en London-baseret fintech, der specialiserer sig i Intelligens i investeringsdata (IDI). Deres platform hjælper formueforvaltere, familiekontorer og private banker med at konsolidere, rense og berige finansielle data. Nøglekomponenter i deres løsning:

• Independent Investment Book of Record (IIBOR): En enkelt kilde til sandhed for transaktioner, positioner og værdiansættelser på tværs af aktivklasser.
• Bi-temporalt datalager: Bevarer både aktuelle og historiske data med fuld lineage til styring, revision og analyse.
• Analyse- og rapporteringsmaskiner: Indsigt i realtid (via Power BI) og pixel-perfekt rapportering til kunder og myndigheder.
• AI-kapaciteter (Point AI): Narrativ klientintelligens, PDF-til-dataudtræk og samtale-dataassistenter.
• Styringslag: Automatiseret afstemning, håndtering af undtagelser og revisionsspor.

I bund og grund omdanner Point fragmenterede finansielle data til handlingsrettet, AI-klar intelligens.

 

Hvorfor de er nøglen til komplekse data med InvestGlass

InvestGlass er en CRM + PMS + automatiseringsplatform bygget til formue- og kapitalforvaltere. Integration med Point Group kan frigøre Datafunktioner på næste niveau:

1. Datakonsolidering og -standardisering

• Mange InvestGlass-kunder kæmper med Data om flere depoter og flere aktiver.
• Points IIBOR kan normalisere og centralisere feeds fra depoter, markedsdataudbydere og interne systemer, før de kommer ind i InvestGlass.
• Dette sikrer rene, validerede data flyder ind i CRM-dashboards, rapporter og kundeportaler.

2. Avanceret analyse i InvestGlass

• Mens InvestGlass leverer dashboards og diagrammer (Chart.js, AG Grid), tilbyder Point Analyser på Power BI-niveau og AI-motorer.
• Integrating Point's intelligensmotor betyder, at InvestGlass-brugere kan køre porteføljetilskrivning, risikoanalyse eller indsigt i kundesegmenter direkte på forenede datasæt.

3. Automatiseret, kompatibel rapportering

• InvestGlass genererer allerede PDF-rapporter via LaTeX.
• Point's rapporteringsmotor + datalager kunne fodre Pixel-perfekte rapporter med afstemte data, der lever op til lovmæssige og kundespecifikke standarder.
• Det reducerer compliance-risikoen for banker og family offices.

4. AI-drevet kundeengagement

• InvestGlass har automatisering af arbejdsgange og kundeportaler.
• Med Punkt AI, kan InvestGlass give rådgivere narrative mødepakker, og gør rå data til historier (f.eks. “Din portefølje klarede sig 2,1% bedre end konkurrenterne på grund af eksponering for teknologi”).
• FusionDocs kunne lade InvestGlass udtrække strukturerede indsigter fra uploadede kunde-PDF'er (kontrakter, opgørelser).

5. Datastyring og tillid

• For institutionelle kunder hos InvestGlass, datalinje og afstemning er afgørende.
• Point sikrer, at enhver transaktion i InvestGlass kan være revideret, sporet og afstemt med forvaltere-boosting troværdighed af datadrevne beslutninger.

 

Strategisk tilpasning: Point + InvestGlass

Hvis InvestGlass er den værktøj til front office-orkestrering og kundeengagement, bliver Point til rygraden i komplekse investeringsdata.

• Punkt = Indlæsning af data, rensning, berigelse, AI-analyse
• InvestGlass = CRM, arbejdsgange, kundeportaler, automatisering af compliance

Sammen danner de en fuldt integreret økosystem for formueforvaltere:

• Rene data ind → smartere automatisering og rapportering ud.
• Denne kombination gør det muligt at håndtere Komplekse data med flere depoter og flere aktivklasser problemfrit inde i InvestGlass.