Hvorfor vil L-QIF erstatte AMC?
Schweiz administrerer 3,1 billioner CHF i aktiver (2023), hvilket gør det til Europas tredjestørste markedet for kapitalforvaltning. (kilde)
Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), der blev lanceret den 1. marts 2024, øger fleksibiliteten ved at fjerne FINMA's godkendelseskrav, reducere omkostningerne og tiltrække fondsforvaltere.
L-QIF har til formål at styrke Schweiz' finansielle konkurrenceevne og tilbyde nye diversificeringsmuligheder for kvalificerede investorer.
Denne virkelighed gælder for første halvdel af 2023. Vi tror, at mange investorer vil flytte deres aktiver ud af AMC - aktivt forvaltede certifikater.
Hvad er fordelene ved L-QIF?
Den største ændring er, at L-QIF ikke kræver en licens fra det schweiziske finansmarkedstilsyn (FINMA). Det vil fremskynde hele lanceringsprocessen. Det vil være et perfekt middel til kortvarig time-to-market for nye investeringsideer for rådgivningsfirmaer og et perfekt middel for HNWI'er. Opblomstringen af L-QIF vil også gavne privat egenkapital firmaer og ejendomsinvestorer.
L-QIF'en er ikke underlagt nogen regler om mulige investeringer eller risikospredning, hvilket forenkler forpligtelserne vedrørende egnethed og hensigtsmæssighed. Risikoen skal dog nævnes i fondsprospektet. Vi kan forudse, at arbejdsbyrden vil blive overladt til MANCO-selskaberne.
Styrkelse af Schweiz som fondsplacering
Tja... Europa ønsker ikke længere at spille fair med Schweiz! Fondene af L-QIF-typen blev tidligere etableret i udenlandske fondsdomiciler i Europa.
Du kender måske til Luxembourgs RAIF (reserved alternative investment fund), som også er anerkendt og værdsat af schweiziske institutionelle kunder. Nu giver L-QIF mulighed for at bygge videre på den europæiske erfaring og imødekomme dette investeringsbehov i Schweiz!
Integrering af en L-QIF i InvestGlass-porteføljer
InvestGlass er en stærk platform til formueforvaltning i virksomheder, der er designet til at opfylde behovene hos finansielle rådgivere og deres kunder. Platformen hjælper rådgivere med nemt at administrere deres kunders formue med avancerede risiko- og resultatanalyser, porteføljemodellering og handelsfunktioner, automatiseret overvågning af compliance og værktøjer til kundekommunikation - alt sammen på ét sted. InvestGlass er kompatibel med den nye L-QIF.
Fondens sponsorer og investeringsforvaltere kan arbejde med løsninger eller specialister fra Société Générale Security Services eller Credit Suisse Asset Servicing i hele fondens livscyklus. InvestGlass vil hjælpe med onboarding og præsentation af fondsbrochurerne.
InvestGlass' netværk er stærkt med banker og mæglere, og vi er glade for også at kunne forbinde vores teknologistak med deres stak.
Målet er at digitalisere fondssponsoren og dele den rigtige information ved opnåelse af milepæle. InvestGlass tilbyder en white-label investorportal at præsentere relevante holdninger og dokumenter bag en passwordbeskyttet platform.