InvestGlass Investor Portal:
Styrker Wealth Management Excellence
Problemfri adgang, informerede beslutninger, ultimativ kontrol
Dashboard til formueforvaltere og HNW-investorer
InvestGlass' investorportal har et omfattende dashboard, der giver kunderne et overblik over deres finansielle status. Det gør det nemt at overvåge porteføljens resultater, aktivallokering og nylige transaktioner. Dette intuitive dashboard sikrer, at kunderne kan holde sig informeret og træffe hurtige, velbegrundede beslutninger om deres investeringer.
Porteføljeforvaltning
Vores værktøjer til porteføljestyring giver kunderne mulighed for at styre deres investeringer effektivt. Kunderne kan følge udviklingen, vurdere risikoeksponeringen og træffe informerede beslutninger. Denne funktion hjælper formueforvaltere, banker og familiekontorer med at sikre optimal porteføljestyring og tilpasning til kundernes finansielle mål og risikotolerance.
Rapportering af resultater og risici
InvestGlass tilbyder detaljeret resultatrapportering, så kunderne kan generere tilpassede rapporter. Disse rapporter giver indsigt i historiske resultater, benchmark-sammenligninger og analyser. Denne gennemsigtighed hjælper kunderne med at forstå deres investeringer bedre og understøtter informeret beslutningstagning, hvilket øger tilliden og tilfredsheden.
Værktøjer til finansiel planlægning
Portalen indeholder robuste værktøjer til finansiel planlægning, der understøtter målbaseret planlægning af pension, uddannelse, ejendomsplanlægning og andre finansielle mål. Kunderne kan lægge strategier og følge deres fremskridt mod langsigtede mål og sikre, at de holder sig på rette kurs for at nå deres økonomiske ambitioner med vejledning fra deres rådgivere.
Værktøjer til sikker kommunikation
InvestGlass sikrer sikker og direkte kommunikation mellem kunder og deres rådgivere. Denne funktion opretholder fortrolighed og compliance og giver rettidig rådgivning og support. Sikre kommunikationsværktøjer forbedrer kunderelationer og sikrer, at kritisk information udveksles sikkert og effektivt.