InvestGlass' vision og formål

I en tid, hvor data kaldes det vigtigste ny olie, står banker og finansielle institutioner over for et presserende spørgsmål: Hvem kontrollerer egentlig dine kundedata?

De fleste globale CRM-udbydere hævder at beskytte dine oplysninger, men hvis deres servere er placeret i udlandet, er dine følsomme kundedata stadig udsat for udenlandske jurisdiktioner og skjulte adgangsrettigheder. Det er ikke bare et teknisk spørgsmål - det er et spørgsmål om suverænitet, tillid og uafhængighed.

Det er præcis derfor InvestGlass eksisterer.

Vi er mere end et CRM-system - vi er #1 Schweizisk bygget og schweizisk hostet CRM-platform for banker, formueforvaltere og finansfolk, der nægter at gå på kompromis med privatlivets fred eller compliance. Vores formål er enkelt, men kraftfuldt: at automatisere salg og compliance uden nogensinde at miste kontrollen over dine data.

Schweizisk fremstillet, schweizisk ejet, schweizisk hostet

InvestGlass er den eneste CRM- og salgsautomatiseringsværktøj, der er fuldt udviklet i Schweiz, hostet på en Schweizisk statslig sky, og ejes af en Schweizisk privat familie.

Det vil sige:

• Dine data forlader aldrig Schweiz.
• Ingen oversøiske regeringer eller store tech-giganter kan snage i dine kundeoplysninger.
• Du overholder verdens strengeste love om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ja, et amerikansk baseret CRM tilbyder måske kryptering. Men lad os være ærlige - dine krypterede data lever stadig videre deres servere, reguleret af deres love, og udsat for deres risici.

Med InvestGlass er det kun din institution, der har nøglerne. Og det er ægte datasuverænitet.

Automatisering af salg og compliance med sikkerhed

Formålet med InvestGlass er klart:

• Automatiser salgsprocesser så du kan bruge mere tid på at rådgive kunder og mindre tid på administration.
• Gør det nemmere at overholde reglerne ved at integrere det direkte i dine arbejdsgange - ingen klodsede add-ons, ingen rodede integrationer.

Vi fjerner byrden ved gentagne opgaver, mens vi sikrer, at hver handling er Revisionsklar og reguleringssikker.

De fem søjler i InvestGlass

InvestGlass er ikke bare endnu et CRM-system - det er et komplet økosystem designet til finansverdenen. Den er bygget på fem søjler og giver dig alt, hvad du behøver for at arbejde smartere, hurtigere og mere sikkert:

1. Digital onboarding

Sig farvel til endeløst papirarbejde. Med digitale formularer, KYC/AML-workflows og e-signaturer, Onboarding bliver smidig, kompatibel og kundevenlig.

2. Et fuldt ud fleksibelt CRM

Vores CRM tilpasser sig dig-ikke den anden vej rundt. Tilpas pipelines, kundevisninger og workflows, så de passer til din banks DNA.

3. Porteføljeforvaltning

Vores integrerede værktøj til porteføljestyring samler kundeprofiler, sporing af resultater og risikoovervågning i et enkelt, kraftfuldt dashboard.

4. Automatisering af markedsføring

Leverer Personlige, rettidige kampagner der styrker kunderelationer. Fra nyhedsbreve til smart segmentering - InvestGlass hjælper dit budskab med at nå ud.

5. Compliance i centrum

Hver funktion er bygget med Compliance-først design-fra revisionsspor og rapportering til GDPR-tilpasning og rollebaseret adgang.

Hvorfor finansielle institutioner stoler på InvestGlass

• Uovertruffen datasuverænitet: Afholdes udelukkende på schweizisk jord.
• Skræddersyet til finansiering: Ikke en generisk CRM med finansielle add-ons, men specialbygget til banker og formueforvaltere.
• Klar til fremtiden: Automatisering af onboarding, salg og Markedsføring samtidig med at compliance indarbejdes.
• Uafhængig og schweizisk ejet: Ingen aktionærer, ingen skjulte dagsordener - bare kompromisløst privatliv.

Konklusion: Fremtiden tilhører den suveræne

Hos InvestGlass er vores vision at styrke banker og finansfolk med teknologi, der respekterer deres uafhængighed, deres compliance-forpligtelser og deres kunders tillid.

Ved at kombinere Schweizisk datasuverænitet med banebrydende automatisering er InvestGlass mere end et CRM - det er den Foundation for the Future of Finance.

I en verden, hvor privatlivets fred ofte går på kompromis med bekvemmelighed, beviser InvestGlass, at man kan få begge dele.