Eksporter udvalgte kolonner til en CSV-fil i Excel
I denne video kan du se, hvordan du eksporterer dine kontakter fra Investglass CRM. Det kræver ingen problemer eller færdigheder at gøre det, bare følg videoen trin for trin.
Der er flere grunde til, at det er vigtigt at eksportere data fra CRM. For det første giver det virksomheder mulighed for at holde styr på deres salg og Markedsføring indsats. Derudover kan det hjælpe med at identificere muligheder for forbedringer. Endelig kan eksport af data også hjælpe med at måle succes med markedsføring kampagner.
Du kan bruge CRM-eksport til at samarbejde med dit team om at holde styr på dine salgs- og marketingfremskridt. Derudover kan du bruge det til at identificere områder, hvor du har brug for at foretage ændringer. Endelig kan du bruge CRM-eksportdata til at måle succesen af dine marketingkampagner. Det vil hjælpe dig med at forbedre din fremtidige marketingindsats.
Når du eksporterer data fra en Customer Relationship Management (CRM) har du flere muligheder for at skræddersy eksporten til dine behov. Du kan vælge at eksportere alle data, så du får et omfattende overblik over hele din salgsproces, eller du kan vælge at eksportere specifikke datatyper for at fokusere på bestemte områder, der kan forbedres. Denne fleksibilitet er afgørende, da undersøgelser viser, at 91% af CRM-data er ufuldstændig, hvilket understreger vigtigheden af præcis datahåndtering (Startups.co.uk). Derudover, 70% af organisationer nævner datakvalitet som deres største udfordring med CRM-systemer (Weshare). Derfor kan fokus på specifik dataeksport forbedre datanøjagtigheden og den samlede CRM-effektivitet.
Når du har besluttet, hvilke data du vil eksportere, skal du vælge det format, du vil eksportere dem i. De mest almindelige formater er .csv og .xls. Du kan også vælge at eksportere dataene i en .txt-fil.
Når du har valgt formatet, skal du vælge de felter, du vil eksportere. Det omfatter både standardfelter og eventuelle brugerdefinerede felter, som du har oprettet.
Når du har valgt felterne, skal du vælge de data, du vil eksportere. Det kan du gøre ved at vælge de specifikke poster, du vil eksportere. Alternativt kan du vælge at eksportere alle poster.