Bedste praksis ved integration af rådgiverteknologi
I dagens finansielle landskab spiller teknologi en afgørende rolle for at forbedre rådgivernes effektivitet og kundernes tilfredshed. Alligevel kæmper rådgivere ofte med teknologisk fragmentering.57% af de finansielle virksomheder rapporterer om manglende integration mellem forskellige softwareløsninger som en stor produktivitetsbarriere For at overvinde disse udfordringer skal virksomhederne prioritere teknologier, der er nemme at integrere, strømline driften og forbedre kundeoplevelsen.
Denne artikel fremhæver bedste praksis for at hjælpe rådgivere med at vælge de rigtige teknologiløsninger og maksimere deres effektivitet.
1. Hvad er rådgiverteknologi, og hvorfor har du brug for den?
2. Sådan vælger du en investeringsrådgivers teknologi
3. Sådan vælger du den rigtige type rådgiverteknologi til din virksomhed
4. Bedste praksis, når du integrerer rådgiverteknologi i din virksomhed
5. Afsluttende tanker om rådgiverteknologi
1. Hvad er rådgiverteknologi, og hvorfor har du brug for den?
Rådgivere har brug for et CRM til at holde styr på deres kunder og deres interaktioner. Et ryddeligt CRM vil hjælpe rådgivere med at holde sig organiserede og sikre, at de yder den bedst mulige service til deres kunder. CRM bruges til mange ting som sporing af e-mails, telefonopkald, møder og opgaver.
Der findes mange forskellige typer rådgiverteknologi på markedet. Nogle af de mest populære er CRM-systemer, software til porteføljestyring, værktøjer til kundekommunikation og software til finansiel planlægning.
CRM er også stedet, hvor man indsamler KYC-data og særlige data til analyse af egnethed og hensigtsmæssighed.
2. Sådan vælger du en investeringsrådgivers teknologi
Der findes mange forskellige typer software til investeringsrådgivere på markedet. Nogle af de mest populære omfatter CRM-systemer, porteføljestyringssoftware, værktøjer til kundekommunikation og software til finansiel planlægning. Hver af disse softwareløsninger har sit eget unikke sæt af funktioner og fordele, som kan være en værdifuld tilføjelse til din virksomhed.
Det kan være en skræmmende opgave at vælge den rigtige type investeringsrådgivningssoftware til din virksomhed. Der er mange forskellige muligheder, og hver enkelt har sit eget unikke sæt af funktioner og fordele. Her er nogle tips, der kan hjælpe dig med at vælge den rigtige softwareløsning til din virksomhed:
1. Forstå dine behov
Det første skridt i valget af den rigtige software er at forstå dine behov. Hvad er dine forretningsmål? Hvilken type kunder arbejder du med? Hvilke funktioner skal softwaren have? Når du har en bedre forståelse af dine behov, kan du begynde at indsnævre mulighederne.
2. Sammenlign forskellige løsninger til finansiel planlægning
Når du har en liste over potentielle løsninger, er det vigtigt at sammenligne dem side om side. Det vil hjælpe dig med at få en bedre forståelse af de funktioner, hver løsning tilbyder, og hvordan de passer til dine behov. I hvert land kan hver underaktivklasse have sin egen fintech-specialist, så du skal sammenligne så hurtigt som muligt.
3. Bed om anbefalinger til andre finansielle rådgivere
En anden god måde at finde den rigtige softwareløsning på er ved at bede om anbefalinger fra andre virksomheder i din branche. De har måske erfaring med forskellige softwareløsninger og kan pege dig i den rigtige retning.
4. Afprøv forskellige formueforvaltningsløsninger
Endelig skal du ikke være bange for at afprøve forskellige løsninger, før du træffer en beslutning. Mange løsninger tilbyder gratis prøveversioner eller demoversioner, så du kan afprøve funktionerne, før du forpligter dig.
InvestGlass-teamet vil med glæde diskutere dine forretningsmodeller, krav til risikovurdering og resultatrapportering, kunstig intelligens ...støtte...
3. Når det er valgt - hvad er bedste praksis for integration?
Bedste praksis, når du integrerer software til investeringsrådgivere i din virksomhed
Når du har valgt den rigtige type investeringsrådgivningssoftware til din virksomhed, er det vigtigt at følge nogle best practices, når du integrerer den i dit workflow:
1. Træn dit team
Det er vigtigt at træne dit team i at bruge den nye software korrekt. Det vil hjælpe med at sikre, at alle bruger den effektivt og får mest muligt ud af dens funktioner. Vi mener, at det er bedre at have en MVP - et minimumsprodukt, som du hurtigt kan bruge, end en KÆMPE plan med titusindvis af processer, som ingen vil følge.
2. Brug den som tiltænkt til at skabe værdi for investorer
En almindelig fejl, som virksomheder begår, er at bruge ny software til opgaver, som den ikke er designet til. Sørg for, at du bruger softwaren efter hensigten, så du får mest mulig værdi ud af den. Platformen skal være fleksibel til enhver form for investering og skal fange den adfærd, du forventer at diskutere med dine kunder: krypto, privat egenkapital aftaler, fast ejendom, DPM, forbrugsvaner, risikovurdering, skattehøst, porteføljeoptimering ...
3. API'en
API'erne bruges til at forbinde dit robo advisor-værktøj, kundeporteføljer, bank og depotbank med hinanden. Som moderne finansiel rådgiver bør du modtage disse moderne API'er. InvestGlass-teamet kan oprette forbindelse til andre CRM-systemer eller porteføljestyringsværktøjer, men husk, at hver ny forbindelse er et potentielt fejlpunkt.
4. Bedste praksis, når du integrerer rådgiverteknologi i din virksomhed
Ja... InvestGlass selvfølgelig... Vi har bygget det perfekte CRM-system, der reducerer menneskelig indgriben takket være præfabrikerede kunstig intelligens.
Den kunstige intelligens har til formål at reducere fejl i MIFID- og FIDLEG LSIN-arbejdet. I dagens verden skal man bruge AI for virkelig at være konkurrencedygtig.
InvestGlass tilbyder en kundeportal, der har til formål at lette distributionen af indhold genereret af finansielle rådgivere eller dele en robotrådgiverformular, som du kan bygge fra InvestGlass. Her ser du en robotrådgiver, der er bygget til selv at bestemme porteføljemandatet.
5. Afsluttende tanker om rådgiverteknologi og automatisering
Manglen på talenter og inflation samt omkostninger til overholdelse af regler presser finanssektoren til at tilpasse sig hurtigere med selvbetjeningsrobotrådgivere, digitale rådgivningsfirmaer og moderne finansiel teknologi.
Som du kan se, er der en række ting, du skal overveje, når du vælger investeringsrådgivningssoftware til din virksomhed. Ved at følge disse tips kan du sikre dig, at du finder den rigtige løsning, der opfylder dine behov og hjælper dig med at få din virksomhed til at vokse. Hos InvestGlass tror vi på at bruge den nyeste teknologi til at hjælpe finansielle rådgivere med at få succes. Vores team har mange års erfaring i branchen og er dedikeret til at yde den bedst mulige service. Vi tilbyder en række funktioner, der kan hjælpe virksomheder af alle størrelser med at få mest muligt ud af deres investeringsrådgivningssoftware. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få din virksomhed til at vokse med vores innovative løsninger.
Hold fokus på din vækst! InvestGlass' nye teknologi er her for at automatisere rådgivningsvirksomheder!