يضمن نظام InvestGlass التواصل السلس بين المستشارين والمستثمرين وفرق الامتثال من خلال وحدات إدارة علاقات العملاء المدمجة ونظام إدارة علاقات العملاء. يحافظ التحقق الآلي من صحة البيانات وفحوصات الملاءمة في الوقت الحقيقي على الدقة والثقة، بينما تُشير التنبيهات التنظيمية المدمجة إلى الانتهاكات المحتملة قبل أن تصبح مشاكل. يعمل هذا المستوى من الأتمتة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز ثقة العميل.
  كما تدعم InvestGlass أيضًا ميزات متقدمة مثل إعادة التوازن بمساعدة الذكاء الاصطناعي وقياس الأداء القابل للتخصيص وإدراج الأصول غير القابلة للتداول مثل العقارات أو الأعمال الفنية. ومن خلال الجمع بين الأتمتة والمرونة وأمان البيانات من الدرجة السويسرية، تمنحك المنصة مجموعة أدوات كاملة وجاهزة للمستقبل لإدارة الأداء وتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتقديم تجارب متفوقة للمستثمرين.